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Procore

Agregar una requisición en las finanzas de portafolio

 Nota:
Esta información es relevante para cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su punto de contacto de Procore para obtener más información.

Objetivo

Agregar una factura a la Sala de contratos en Finanzas de portafolio.

Fondo

La Sala de contratos es un portal compartido donde los proveedores pueden enviar órdenes de cambio y facturas directamente al equipo del proyecto para su aprobación durante toda la duración del proyecto. La pestaña Facturas de la Sala de contratos es donde se pueden agregar y revisar las facturas.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
  • Información adicional:
    • Las facturas y las órdenes de cambio suelen agregarse por un contacto en el equipo de proveedores, pero también pueden ser agregados por un miembro de su equipo del proyecto. La interfaz de los proveedores es casi idéntico, excepto que los proveedores no pueden ver su presupuesto.

Pasos

  1. Navegue hasta la Sala de contratos relevante haciendo clic en el nombre del ítem de costo en el rastreador de costos del proyecto.
    Nota: Los ítems de costo con una Sala de contratos están marcados con un icono de cinta de opcionesicon-ribbon-pfcp.png.
  2. Haga clic en la pestaña Facturas.
  3. Haga clic en Agregar factura.
  4. Complete los siguientes campos:
    Nota: Los campos con un asterisk configurable son obligatorios.
    • Número*
    • Título
    • Período de pago*
  5. Ingrese los detalles de la factura por facturación en contra de cada partida por porcentaje del valor total en dólares de la partida o por monto bruto en dólares para este período de pago.
  6. Haga clic en Agregar documento para cargar cualquier documentación relevante.
  7. Haga clic en Enviar.