¿Cómo se transfieren los ítems de segmento "Código de costo" específicos de mi proyecto a un nuevo proyecto?
Fondo
Con la herramienta Portafolio a nivel compañía de Procore, el Administrador Procore de su compañía puede seleccionar un proyecto Procore existente para utilizarlo como plantilla de proyecto para crear nuevos proyectos de Procore. Esta función solo está disponible por solicitud.Para obtener más información, consulte Configurar una plantilla de proyecto.
Con la estructura de desglose del trabajo de Procore, los aspectos importantes a tener en cuenta antes de crear nuevos proyectos incluyen:
- Al crear nuevos proyectos de Procore basados en una plantilla de proyecto, los habilidad para llevar ítems de segmento específicos de "Código de costo" específicos a nuevos proyectos solo están disponibles para los clientes de Procore que cumplen con los requisitos de elegibilidad específicos y que envían una solicitud. Para conocer los requisitos importantes, revise la respuesta a continuación.
- Al crear nuevos proyectos de Procore que NO se basan en una plantilla de proyecto, Procore incluye automáticamente los ítems de segmento predeterminados de "Código de costo" en nuevos proyectos. NO es necesario revisar la respuesta a continuación. En su lugar, consulte Crear la estructura de desglose del trabajo predeterminada de su compañía y Crear la estructura de desglose del trabajo de su proyecto.
Respuesta
Los códigos de costo a nivel proyecto que son exclusivos de una plantilla de proyecto NO se transfieren a los nuevos proyectos de Procore de forma predeterminada. Para habilitar una configuración de backend que permite a Procore copiar ítems de segmento específicos de plantilla "Código de costo" a un nuevo proyecto de Procore, el administrador de Procore de su compañía debe enviar una solicitud por correo electrónico a la Punto de contacto de Procore de su compañía para discutir girar la configuración opcional. Cuando ESTÁ ACTIVADO, la configuración opcional transfiere los ítems de segmento específicos de "Código de costo" específicos de la plantilla a nuevos proyectos.
Importante
La configuración de backend para llevar ítems de segmento de "Código de costo" a las nuevas plantillas de proyecto están disponibles los clientes que NO utilizan una de estas soluciones con Procore:
- Una integración de API personalizada.
- Un sistema de ERP integrado creado por Procore que funciona con la herramienta de integración de ERP a nivel compañía.
Para decidir si desea activar esta configuración opcional, consulte estos ejemplos:
- Configuración predeterminada: se desactiven los códigos de costo específicos de la plantilla
- Configuración opcional: transferir códigos de costo específicos de la plantilla activados
Configuración predeterminada: se desactiven los códigos de costo específicos de la plantilla
Ejemplo
Si la configuración para llevar los códigos de costo de una plantilla de proyecto a un nuevo proyecto está desactivada en Procore (esta es la configuración predeterminada), una marca 
de verificación verde en la siguiente tabla indica qué ítems de segmento en una plantilla de proyecto se transfieren a un nuevo proyecto.Esta es la configuración predeterminada de Procore.
| Cuando su plantilla de proyecto utiliza esta WBS... | Nombre del segmento | Número de ítems de segmento (A nivel proyecto) |
Ítems de segmento ¿Copiado en nuevo proyecto? |
|---|---|---|---|
| Administrador de la compañía > estructura de desglose del trabajo | Código de costo | 304 1 | |
| Estructura de desglose del trabajo > administrador del proyecto | Código de costo | 100 2 |  |
1 304 es el número total de ítems de segmento en el segmento predeterminado "Código de costo" de Procore. Consulte ¿Cuáles son los códigos de costo predeterminados de Procore? El número total de ítems de segmento en su entorno puede ser diferente.
2 100 es un ejemplo. El número total de ítems de segmento únicos en su entorno puede ser diferente.
Configuración opcional: la configuración de códigos de costo específicos de la plantilla está activada
Ejemplo
Si la configuración para llevar los códigos de costo de una plantilla de proyecto a un nuevo proyecto está activada en Procore, una marca de verificación verde en la siguiente tabla indica qué ítems de segmento en una plantilla de proyecto se transfieren a un nuevo proyecto. Esta configuración solo está disponible por solicitud.Para enviar una solicitud, solicite al administrador de Procore de su compañía que envíe un correo electrónico a la Punto de contacto de Procore de su compañía para discutir esta opción.
| Cuando su plantilla de proyecto utiliza esta WBS... | Nombre del segmento | Número de ítems de segmento (A nivel proyecto) |
Ítems de segmento ¿Copiado en nuevo proyecto? |
|---|---|---|---|
| Administrador de la compañía > estructura de desglose del trabajo | Código de costo | 304 1 | |
| Estructura de desglose del trabajo > administrador del proyecto | Código de costo | 100 2 | |
1 304 es el número total de ítems de segmento en el segmento predeterminado "Código de costo" de Procore. Consulte ¿Cuáles son los códigos de costo predeterminados de Procore? El número total de ítems de segmento en su entorno puede ser diferente.
2 100 es un ejemplo. El número total de ítems de segmento únicos en su entorno puede ser diferente.