Configurar una Plantilla de proyecto

Planes de acción

Planes de acción

• Todos los planes de acción y sus datos, excepto el Administrador del plan, los Aprobadores del plan de acción y los Receptores del plan de acción completado

• Personas asignadas de Partida solo si están configuradas como entidades

• Plantillas de proyectos de Planes de acción

• Las plantillas a nivel compañía están disponibles automáticamente en todos los proyectos en los que está habilitada la herramienta Planes de acción

• Administrador del plan

• Aprobadores del plan de acción

• Receptores del plan de acción completado

Administrador (nivel compañía)

Programas

• Lista de programas

Conjuntos de campos

• Conjuntos de campos asignados al proyecto de plantilla

Plantilla de cumplimiento (con Procore Pay)

• Plantilla de Cumplimiento asignada al proyecto de plantilla

Configuraciones de la herramienta

• Presupuesto

  • Vistas de presupuesto y proyección asignadas a la plantilla del proyecto.

Configuraciones de la compañía

• Webhooks

  • Webhooks a nivel de compañía
    Nota: Los webhooks a nivel de proyecto SÍ se copian

Administrador (nivel proyecto)

Configuraciones del proyecto

• General

  • Información del proyecto

    • Método de entrega

    • Etapa del proyecto

    • Tipo de proyecto

    • Logotipo

    • Foto

  • Ubicación del proyecto

    • País

    • Zona horaria

    • Dirección

    • Ciudad

    • Estado

    • Código postal

    • Teléfono

    • Fax

  • Integraciones de ERP
    Nota: Esta configuración solo está disponible para cuentas con una integración de ERP creada por Procore.

    • Permitir que el proyecto se sincronice con ERP

      • Habilitar la sincronización de transacciones de costos de trabajo de ERP
        Nota: "Permitir que el proyecto se sincronice con ERP" también debe estar habilitado para permitir que "Habilitar sincronización de transacciones de costos de trabajo" se transfiera.

  • Avanzado

    • Departamentos

    • Programa

    • Marcación

    • Región

    • Tipo de oferta

    • Tipo de propietario

    • Proyecto principal

    • Fechas de inicio y finalización de la garantía

    • Habilitar DocuSign* para evitar la sobrefacturación en este proyecto

    • Costos sin contrato

    • Productividad laboral para presupuesto, eventos extraordinarios y órdenes de cambio

    • Cliente de Quickbooks

    • Crear múltiples PCI

    • Crear órdenes de cambio de propietario

• Herramientas activas

  • Herramientas marcadas como activas

    • Nota: La configuración de la herramienta Equipos NO se transfiere y está inactiva de forma predeterminada.

• Estructura de desglose del trabajo

  • Los ítems de segmento predeterminados de "Tipo de costo" de Procore y todos los ítems de segmento de tipo de costo personalizados.

  • Cualquier ítem de segmento personalizado agregado a la plantilla del proyecto.

  • La configuración ON/OFF que incluye y excluye "Segmentos" en la estructura del código de presupuesto.

  • La estructura del código de presupuesto de la plantilla de proyecto y su disposición de segmentos en la plantilla.

  • Atributos del código de presupuesto

  • Códigos de costo y subproyectos

    • Nota: Para copiar automáticamente toda la estructura de desglose del trabajo (WBS) de una plantilla de proyecto a nuevos proyectos, un administrador debe habilitar la siguiente configuración: "Copiar los detalles de los códigos de costo y subproyecto WBS cuando se utilizan plantillas de proyecto". Cuando esta configuración está activa, todos los detalles de WBS, incluidos los subproyectos y los códigos de costo, se pueden copiar en cualquier proyecto nuevo creado a partir de esa plantilla. Consulte ¿Cómo se transfieren los ítems de segmento de "Código de costo" específicos de mi proyecto de una plantilla de proyecto a un nuevo proyecto?

• Configuración de moneda

  • Moneda del proyecto

  • Visualización de divisas

  • Opción de tipo de cambio de proyecto a compañía (y, si es fijo, anulación del tipo de cambio)

  • Habilitar la casilla de verificación Multimoneda de objeto financiero

  • Monedas activas (y, si es fijo, el tipo de cambio de cada moneda)

• Días de trabajo

  • Días laborables seleccionados

• Ubicaciones

  • Permitir solo que se creen ubicaciones en el Administrador de ubicaciones

• Webhooks

  • Webhooks a nivel proyecto, que incluyen:

    • Encabezado de autorización

    • Punto de conexión de notificación
      Nota: Solo los Webhooks configurados en el espacio de nombres predeterminado de Procore se copian en los nuevos proyectos.

• Equipamiento (heredado)

  • Lista de nombres de equipos

Configuraciones del proyecto

• General

  • Información del proyecto

    • Nombre del proyecto

    • Número de proyecto

    • Valor total

    • Fecha de inicio

    • Fecha de finalización

    • Fecha de inicio real

    • Fecha de finalización proyectada

    • Sector del proyecto

    • Alcance del trabajo

    • Pies cuadrados

    • Descripción

  • Ubicación del proyecto

    • Condado

    • Latitud

    • Longitud

  • Avanzado

    • Idioma - País

    • Oficina

• Herramientas activas

  • La herramienta Equipo está desactivada de forma predeterminada para todos los proyectos.

• Estructura de desglose del trabajo

  • Códigos de costo y subproyectos

    • Nota: De forma predeterminada, cuando crea un nuevo proyecto a partir de una plantilla, solo incluirá la lista de códigos de costo estándar a nivel de compañía. Se ignorarán todos los códigos de costo o subproyectos (si están habilitados) agregados únicamente a la plantilla del proyecto.

• Ubicaciones

  • Listas de ubicaciones por niveles

• Clasificaciones

  • Selecciones de tablas de clasificaciones

Licitación

Configuraciones avanzadas

• Configuración de licitación

  • Todos los ajustes

Presupuesto

Configuraciones avanzadas

• Configuración del presupuesto

  • Pronóstico

    • Calcular automáticamente la proyección para completar de forma predeterminada

    • Habilitar la proyección avanzada

  • Cambios del presupuesto

    • Requerir un ajuste de cambio de presupuesto para cambiar la asociación de eventos extraordinarios

    • Requerir importes de cambio de presupuesto neto cero

    • Permitir que los cambios en el presupuesto se facturen en las facturas del propietario

Presupuesto

• Valores dentro del propio presupuesto

Eventos extraordinarios

Configuraciones avanzadas

• Configuración de eventos extraordinarios

  • Sincronización de objetos

    • Mantener sincronizados los códigos de presupuesto en todas las partidas

  • Visualización de columnas

    • Mostrar monto estimado de los ingresos, último precio, último costo y más/menos de

    • Mostrar las columnas Unidad de medida (UOM), Cantidad de ingresos, Costo unitario de ingresos, Cantidad por unidad de monto estimado y Costo unitario de monto estimado

  • Archivos adjuntos

    • Copie los archivos adjuntos de las respuestas a RFQ a las OCP primarias

    • Copiar los archivos adjuntos de las respuestas a RFQ a los CO de contrato

  • ROM del presupuesto

    • ROM del presupuesto para dentro del alcance

    • ROM del presupuesto para fuera de alcance

    • ROM del presupuesto para el alcance por determinar

  • Cambios del presupuesto

    • Evite cambios en el presupuesto y órdenes de cambio potenciales primarias en la misma partida de evento extraordinario

  • Predeterminar "Contrato primario (para estimaciones de sobreprecio)" para nuevos eventos extraordinarios

Órdenes de cambio

Configuraciones avanzadas

• Configuración de la orden de cambio

  • Mostrar partidas en PDF de órdenes de cambio de contrato primario

  • Mostrar partidas en PDF de órdenes de cambio de contrato

  • Comportamiento de Razón de Cambio

La configuración de la orden de cambio que se establece en una plantilla de proyecto se trasladará a nuevos proyectos basados en la plantilla. Puede elegir una configuración de orden de cambio de un solo nivel, de dos niveles o de tres niveles, tanto para el contrato primario como para el contrato. La configuración de los niveles de orden de cambio puede ser diferente entre el contrato primario y el contrato.

Contratos

Configuraciones avanzadas

• Configuraciones de contrato

  • Todas las opciones de configuración del contrato

  • Todas las configuraciones de contrato predeterminadas

  • Todas las configuraciones y selecciones de distribución predeterminadas

Subcontratos y órdenes de compra individuales

• Información general

  • Título

  • Ejecutado

  • Retención predeterminada

  • Descripción

• Partidas

  • Partidas, que incluyen:* Monto* Descripción

Subcontratos y órdenes de compra individuales

• Información general

  • Número de contrato (#)

  • Compañía

  • Archivos adjuntos

  • Contactos de facturación

  • Acceso para usuarios no administradores

  • Estado
    Nota: Todos los Contratos se transfieren al nuevo proyecto con el estado marcado como "Borrador".

• Partidas

  • Asignación de código de costo

Administrador de conexiones

Configuraciones avanzadas

• Correos electrónicos de Connection Manager

  • Selección de notificaciones (Todos los usuarios o Usuarios específicos)

• Conexiones descendentes

  • Configurar conexiones automáticamente

Correspondencias

Configuraciones avanzadas

Para cada tipo de correspondencia:

• Habilitar recordatorios por correo electrónico para ítems vencidos

• Las respuestas serán el número de vencimiento

• Descripción predeterminada

• Ajustes del correo electrónico

Configuraciones avanzadas

• Distribución predeterminada

Registro diario

Configuraciones avanzadas

• Todas las configuraciones se transfieren, excepto los ítems indicados en la columna "No se transfiere".

Configuraciones avanzadas

• Categorías de mano de obra

• Distribución predeterminada

Registro diario

• Entradas del registro diario

Directorio

Directorio

• Compañías

• Usuarios, entre los que se incluyen:

  • Datos del usuario

  • Roles del proyecto

  • Contactos

  • Permisos

    • Si su plantilla de permisos asignada en la plantilla es global, se asignará en el nuevo proyecto

    • Si su plantilla de permisos asignada en la plantilla es específica del proyecto, la plantilla no se aplicará. En su lugar, los permisos de nivel de herramienta correlativos de la plantilla específica del proyecto se aplicarán a través de su lista de directorio.

Documentos

Documentos

• Estructura de carpetas

• Todos los archivos de la herramienta Documentos (archivos raíz y archivos de carpetas)

• Configuración de privacidad para archivos y carpetas

Permisos

• Permisos de carpeta o archivo

Planos

Áreas de dibujo

• Nombre del área de plano

• Descripción del área de plano

Configuraciones avanzadas

• Configuración del registro de planos

  • Suscriptores del registro de planos

  • Número de Planos por Página

  • Permitir que los usuarios de nivel estándar eliminen anotaciones publicadas

  • Habilitar planos por área

  • Editar juegos de planos

  • Editar disciplinas de planos

• Proyecto conectado

  • Destinatarios de correo electrónico administrativo

• Configuración de la abreviatura de disciplina

  • Abreviaturas

  • Nombres de disciplinas

Planos

• Planos individuales cargados en la herramienta

Configuraciones avanzadas

• Configuración del registro de planos

  • Proyecto conectado* Proyecto upstream

  • Editar juegos de planos

Correos electrónicos

Configuraciones avanzadas

• Ajustes del correo electrónico

  • Ajustes de comunicación

  • Comunicaciones "privadas" por defecto

Configuraciones avanzadas

• Ajustes del correo electrónico

  • Dirección de correo electrónico entrante

  • Distribución predeterminada

  • Copiar etiquetas de otro proyecto

Estimar

Estimaciones

• Todas las estimaciones y sus datos, excepto la columna Cantidad

Configuraciones avanzadas

• Unidades

Estimaciones

• Valores de la columna Cantidad

• Cuando crea un proyecto a través de la herramienta Tablero de licitar, el Tablero de licitar datos tiene prioridad y reemplaza cualquier obras de estimación preconfigurado dentro de su plantilla de proyecto estándar.

Propuesta

• Propuestas

Incidentes

Configuraciones avanzadas

• Privado por defecto

Configuraciones avanzadas

• Distribución predeterminada

Inspecciones

Configuraciones avanzadas

• Privado por defecto

• Configurar notificaciones

• Plantilla de inspecciones y datos relacionados

Configuraciones avanzadas

• Distribución predeterminada

• Plantillas en la bandeja de reciclaje

Instrucciones

Configuraciones avanzadas

• Configuración de instrucciones del proyecto

  • Instrucciones privadas por defecto

  • Número de instrucciones por tipo

Configuraciones avanzadas

• Configuración de instrucciones del proyecto

  • Distribución predeterminada

• Tipos de instrucción

  • Tipo

  • Prefijo

Facturación (sin Procore Pay)

Configuraciones avanzadas

• Todos los ajustes

Facturación

• Facturas individuales

Facturación (con Procore Pay)

Configuraciones avanzadas

• Exenciones de primer nivel

  • ¿Cuándo se deben solicitar las exenciones de primer nivel?

• Exenciones de subnivel

  • Habilitar exenciones de subnivel

    • ¿Cómo se deben recaudar las exenciones de subniveles en este proyecto?

    • Exigir exenciones incondicionales de todos los niveles secundarios antes de pagar la siguiente factura

    • Exigir una renuncia condicional o incondicional de cada subnivel antes de pagar la factura actual, y garantizar un conjunto completo de exenciones incondicionales antes de pagar la siguiente factura

    • Requerir exenciones incondicionales de todos los niveles secundarios antes de pagar la factura actual

    • Mostrar instrucciones personalizadas

    • Texto de instrucciones personalizado

  • Requerir la recopilación de información ampliada del subnivel para su uso en declaraciones juradas o declaraciones juradas de contratistas

• Plantillas

  • Progreso condicional (si está habilitado)

  • Progreso incondicional (si está habilitado)

  • Condicional final (si está habilitado)

  • Final incondicional (si está habilitado)

Configuraciones avanzadas

• Exenciones de primer nivel

  • Habilitar exenciones condicionales

  • Habilitar exenciones incondicionales

• Exenciones de subnivel

• Dueño de la propiedad

  • Dueño de la propiedad

Reuniones

Configuraciones avanzadas

• Todos los ajustes

• Reuniones

  • Solo reuniones de padres

Reuniones

• Reuniones de seguimiento

Observaciones

Configuraciones avanzadas

• General

  • Establecer nuevas Observaciones como privadas de forma predeterminada

  • Días laborables para completar la observación

Configuraciones avanzadas

• General

  • Distribución predeterminada

• Plantillas

  • Plantillas de nivel de proyecto

    • Sin embargo, la configuración a nivel compañía de activo o inactivo se transfiere al proyecto.

• Tipos

  • Tipos a nivel proyecto

    • Sin embargo, la configuración a nivel compañía de activo o inactivo se transfiere al proyecto.

Fotos

Configuraciones avanzadas

• Todos los ajustes

Fotos

• Álbumes

• Orden de los álbumes

Fotos

• Fotos individuales

Contratos primarios

Configuraciones avanzadas

• Configuración del contrato

  • Todos los ajustes

• Configuración de la factura de contrato

  • Todos los ajustes

• Fuentes de financiación

  • Nombre

  • Descripción

• Distribuciones predeterminadas

  • Contrato primario

  • Orden de cambio del contrato primario (OCCP)

  • Orden de Cambio Potencial de Contrato Primario

Contratos primarios

• Información general

  • Ejecutado

  • Título

  • Retención predeterminada

  • Descripción

  • Partidas

Los datos de las partidas (SOV) pestaña en la plantilla de proyectos se transfieren a nuevos proyectos. Además, las configuraciones avanzadas se transfieren.

Inicio del proyecto

Configuraciones avanzadas

• Mostrar las condiciones meteorológicas actuales

• Mostrar el programa de hoy

• Mostrar hitos del proyecto

Inicio del proyecto

• Enlaces de proyectos

Configuraciones avanzadas

• Configuración de inicio del proyecto

  • Mensaje de proyecto persistente

  • Notas públicas (visibles para los no administradores)

• Fechas del proyecto

  • Fechas del proyecto

• Inicio del proyecto

  • Equipo del proyecto

Punch list

Configuraciones avanzadas

• Configuración de Punch list

  • Administrador de ítem punch predeterminado

  • Aprobador final predeterminado

  • Ítems de punch list privados predeterminados

  • La Respuesta a un Ítem de Punch Vencerá*

  • Habilitar correos electrónicos vencidos para personas asignadas

  • Configurar correos electrónicos por rol

  • Tipos de ítems punch

• Plantillas de Punch list

  • Nombre de la plantilla

  • Selección activa/inactiva

Configuraciones avanzadas

• Configuración de Punch list

  • Lista de distribución predeterminada

  • Usuarios con permiso estándar que pueden actuar como administrador de ítems punch

• Plantillas de Punch list

  • Administrador de ítems punch

  • Persona asignada predeterminada

  • Aprobador final predeterminado

  • Categorías personalizadas

RFI

Configuraciones avanzadas

• Administrador de RFI

  • Selección de administrador de RFI

• RFI privadas

  • Habilitar RFI privadas

  • RFI privadas por defecto

• Respuestas de RFI

  • Días para responder preguntas de RFI

  • Mostrar solo respuestas oficiales a usuarios estándar y de solo lectura

• Prefijos de número de RFI

  • Habilitar números RFI de prefijo por etapa numérica

  • Selección de la etapa

  • Prefijo

• Correos electrónicos de RFI

  • Habilitar recordatorios por correo electrónico para RFI vencidas

  • Selecciones de matriz de configuración de correo electrónico

• Revisión de RFI Beta

  • Habilitar revisiones de RFI

Configuraciones avanzadas

• Respuestas de RFI

  • Marcar las respuestas de las personas asignadas como requeridas de forma predeterminada

• Campos personalizados

  • Campos personalizados 1 y 2

• Correos electrónicos de RFI

  • Distribución predeterminada

Programa

Configuraciones avanzadas

• General

  • Todos los ajustes

• Gestión de archivos

  • Filtro de nombre del archivo

Configuraciones avanzadas

• Gestión de archivos

  • ID del proyecto (solo archivos Primavera P6)

• Distribución de correo electrónico

  • Todos los ajustes

Especificaciones

Áreas de especificación

• Nombre del área de especificación

• Descripción del área de especificación

Configuraciones avanzadas

•  Especificaciones Ajustes

  • Revisión No. Esquema de pedido

  • Especificaciones Suscriptores

  • Habilitar especificaciones por área

  • Editar divisiones de especificaciones

  • Editar conjuntos de especificaciones

Especificaciones

• Archivos de especificaciones individuales cargados en la herramienta

Submittals

Configuraciones avanzadas

• General

  • Ajustes generales* Todos los ajustes

  • Correos electrónicos de submittals* Configuraciones de notificaciones por correo electrónico

• Respuestas

  • Respuestas del flujo de trabajo

• Plantillas de flujo de trabajo

  • Plantillas de flujo de trabajo

Configuraciones avanzadas

• General

  • Submittal Correos electrónicos* Predeterminado Distribución

Tareas

Configuraciones avanzadas

• Establecer nuevas tareas como privadas de forma predeterminada

• Días para completar ítems de tarea

Tareas

• Ítems de tarea

Configuraciones avanzadas

• Distribución predeterminada

Hojas de tiempo

Configuraciones avanzadas

• Ajustes de entrada de tiempo

  • Todos los ajustes

• Seguimiento del almuerzo

  • ​​​​​​​Todos los ajustes

• Ajustes de horas extras

  • ​​​​​​​Todos los ajustes

• Seguimiento de la ubicación de los empleados

  • ​​​​​​​Dirección del proyecto (rellenada desde la herramienta Administrador del proyecto)

  • Habilitar el seguimiento de la ubicación de los empleados
    Nota: La información de la dirección del proyecto, incluida la calle, la ciudad y el estado, DEBE ingresarse en la herramienta Administrador de la plantilla para que esta configuración se transfiera.

Fichas de T&M

Configuraciones avanzadas

• Ajustes de tiempo y materiales

  • ​​​​​​​Configuración del proyecto

    • Correos electrónicos de T&M​​​

    • Todos los ajustes
      Nota: Se deben marcar una o más casillas de verificación en la matriz de configuración de correo electrónico para el grupo de distribución predeterminado para que los miembros del grupo de distribución se transfieran de la plantilla.

  • Configuración global (heredada del nivel de compañía)

    • Secciones de tickets de T&M​​

    • Todas las selecciones

• Opciones de exportación de eventos extraordinarios

  • ​​​​​​​Resumir partidas de mano de obra

    • ​​​​​​​Totales de mano de obra del grupo

  • Resumir las partidas de Equipos* ​​​​​

    • Totales de equipos de grupo

Transmittals

Configuraciones avanzadas

• Transmittals privadas por defecto

Configuraciones avanzadas

• Grupo de distribución

Flujos de trabajo (nivel compañía)

Proyectos asignados

• Todas las plantillas asignadas a la plantilla del proyecto también se asignarán a los nuevos proyectos creados a partir de esa plantilla.

Flujos de trabajo (nivel proyecto)

Ajustes de configuración de la herramienta

• Configuración del flujo de trabajo

  • ​​​​​​​Se transferirán las configuraciones de plantillas para los flujos de trabajo de todas las herramientas, incluidas las personas asignadas a los pasos, el administrador de flujo de trabajo y el grupo de distribución.