¿Cómo funciona la columna "Notas" en una vista de presupuesto?
Contexto
¿Qué es la columna Notas de presupuesto en una vista de presupuesto y cómo funciona?
Respuesta
La función Notas de presupuesto en Procore permite a los usuarios agregar información crítica a las partidas del presupuesto. Esta función está diseñada para mejorar las revisiones mensuales del proyecto, la comunicación ejecutiva y la colaboración del equipo del proyecto al proporcionar un espacio dedicado para notas que se pueden ver y exportar fácilmente.
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Añadiendo notas: Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Presupuesto pueden agregar notas (hasta 255 caracteres) a las partidas del presupuesto. Estas notas proporcionan contexto adicional o detalles sobre las entradas presupuestarias.
Practicar
Para agregar notas de presupuesto en Procore, siga estos pasos:
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Navegue hasta la herramienta Presupuesto a nivel proyecto.
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Haga clic en el botón Agregar notas de la partida del presupuesto que desea anotar.
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Ingrese su nota en el campo de texto provisto.
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Haga clic en Guardar para guardar su nota.
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Notas de filtrado: El presupuesto se puede filtrar para mostrar solo aquellas partidas que contienen notas. Esta capacidad de filtrado ayuda a los usuarios a identificar rápidamente y centrarse en las entradas con comentarios o información adicional.
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Presentación de informes sobre las notas presupuestarias: Los usuarios pueden utilizar 360 Reporting para generar informes que incluyan notas presupuestarias, proporcionando una visión general completa de los detalles financieros y los comentarios asociados para cada partida. Esta característica ayuda en el análisis del proyecto y la toma de decisiones.
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Colaboración: Las notas en el presupuesto pueden ser creadas o editadas por cualquier usuario con los permisos adecuados. Si bien no hay forma de evitar que otros editen una nota que ha agregado, el historial de cambios de la herramienta Presupuesto registra todos los cambios, incluido el contenido y los nombres de los usuarios que realizaron modificaciones. Esto garantiza la transparencia y la rendición de cuentas en entornos colaborativos.
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Notas de eliminación: Si se elimina una partida del presupuesto, todas las notas asociadas con esa partida también se eliminarán y se perderán. Es importante asegurarse de que toda la información necesaria se guarde en otro lugar antes de eliminar una partida.