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Procore

Aplicar las opciones de Ver, Instantánea, Grupo y Filtro en una vista del presupuesto

Objetivo

Aplicar las opciones de vista, instantánea, grupo y filtro en una vista de presupuesto y cómo exportar una vista de presupuesto a CSV o PDF. 

Contexto

La herramienta Presupuesto le permite crear vistas flexibles del presupuesto que puede aplicar en múltiples proyectos. También le proporciona una variedad de opciones de filtrado y agrupación para ver los datos de su presupuesto. Además, descubrirá opciones adicionales para ver datos del presupuesto en modo de pantalla completa, hacer clic en hiperenlaces para profundizar en los detalles de su presupuesto y la habilidad de exportar los datos de la vista del presupuesto a archivos de valores separados por comas (CSV) o formato de documento portátil (PDF). 

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel de "Solo lectura" o superior en la herramienta Presupuesto del proyecto.
  • Información adicional:
    • La opción Subproyectos en las listas de Grupos y Filtros aparece como una selección de si la función Subproyectos está habilitada o no en Procore.

Pasos

Aplicar una Vista de Presupuesto a su Presupuesto

  1. Navegue hasta la herramienta Presupuesto del proyecto.
  2. Seleccione una vista de presupuesto de la lista Ver. Para que una vista aparezca en esta lista, su administrador de Procore debe completar los pasos para asignar una vista de presupuesto a un proyecto.

    view-budget-view.png
     Notas
    • Procore proporciona a las cuentas de la compañía una serie de vistas estándar que se pueden utilizar.
    • El administrador de Procore de su compañía también puede crear nuevas vistas y personalizar las existentes utilizando la herramienta Administrador de la compañía. Para obtener instrucciones, consulte Configurar una nueva vista de presupuesto

Ver una instantánea del presupuesto

Seleccione una instantánea de presupuesto de la lista Instantánea.
Nota: Para que aparezcan selecciones distintas de "Actual", primero debe agregar una o más instantáneas para la vista Presupuesto seleccionada. Consulte Crear una Instantánea de Presupuesto.

budget-view-snapshot.png

Aplicar Opciones de Grupo para organizar sus Datos

Seleccione una o más opciones de la lista para agrupar sus datos por la selección.

view-budget-group.gif

 Recomendaciones
  • Puede aplicar uno o más filtros de grupo. 
  • Para eliminar alguno o todos los filtros, haga clic en la x junto a la opción de menú seleccionada.
  • Para cambiar el orden de clasificación de un filtro aplicado, tome la selección con el botón de hamburguesa y use una operación de arrastrar y soltar para moverla a la posición de clasificación deseada.
  • Para restablecer el filtro de grupo a la configuración predeterminada para la vista de presupuesto (es decir, Subproyecto, División y Código de costo), haga clic en Restablecer
  • Tenga en cuenta que el filtro Subproyecto siempre aparece en el menú Grupo, ya sea que haya habilitado la opción de subproyectos en el proyecto o no. Consulte Habilitar subproyectos.

Agregar Filtros para limitar sus Datos

Puede agregar filtros para limitar los datos de la vista. A continuación, se muestran las opciones de la lista Añadir filtros.

  • Trabajo secundario
    Seleccione esta opción para filtrar los datos por los subproyectos que seleccione. Este filtro siempre está visible, ya sea que haya habilitado o no la opción de subproyectos en el proyecto. Consulte Habilitar subproyectos.
  • Tipo de fila de presupuesto
    Seleccione esta opción y coloque una marca junto a los tipos de fila presupuestados o no presupuestados para aplicar este filtro. Para obtener más información, consulte Agregar una partida del presupuesto parcial.
  • División
    Seleccione esta opción para filtrar los datos por las divisiones que seleccione. Cada división corresponde a una sección de las especificaciones de su proyecto. Consulte Importar secciones de especificaciones a la herramienta de administración o Crear divisiones manualmente.
  • Código de costo
    Seleccione esta opción para filtrar los datos en función de los códigos de costo que seleccione. Consulte Agregar y editar códigos de costo del proyecto.
  • Categoría
    Seleccione esta opción para filtrar datos por tipos de costos. Consulte Establecer tipos de costos predeterminados. 
  • Datos reales por fecha. Seleccione esta opción de filtro para mostrar solo las partidas del presupuesto que se encuentran entre el período que especifique. Según la fuente y las columnas calculadas presentes en la vista de presupuesto de su proyecto (consulte Configurar una nueva vista de presupuesto), es útil comprender cómo funciona el filtro "Datos reales por fecha" con su vista de presupuesto. Para obtener más información, consulte ¿Cómo funciona el filtro "Datos reales por fecha" en una vista de presupuesto?  
  • Cuando aplica este filtro a su vista de presupuesto, afecta a las siguientes columnas y toda columna calculada que use estas columnas como fuente de datos:
  • Fecha de inicio de la proyección. Seleccione esta opción para filtrar la lista por recursos monitoreados proyectados utilizando una fecha de inicio que seleccione en el control de calendario. Consulte Utilizar la función Proyección para completar.
  • Seleccione una o más opciones de la lista para limitar los datos en su vista Presupuesto. Haga clic en Borrar filtros para quitar los filtros aplicados. 

    filter-actuals-and-forecast.png

Exportar un presupuesto a CSV o PDF

Haga clic en Exportar> CSV o Exportar> PDF para abrir una versión CSV o PDF del presupuesto en una ventana separada del navegador. El CSV mostrará todas las filas y columnas disponibles en la vista de presupuesto. Cualquier grupo o filtro aplicado a la vista se aplicará solo al archivo PDF.

Opciones adicionales

También tiene estas opciones:

  • Pantalla completa
    Haga clic en este botón para ver el presupuesto en la ventana de su navegador en modo de pantalla completa. 
  • Flechas
    Haga clic en las flechas de la tabla para expandir y contraer los resúmenes de grupo de sus datos. 
  • Información sobre herramientas
    Pase el cursor sobre el título de una columna para ver detalles que muestran cómo se calcula el valor en una columna o para conocer el origen de la herramienta y los filtros para esa columna. 
  • Desgloses
    Haga clic en cualquier valor de presupuesto que se muestre en fuente AZUL para abrir una ventana que muestre información detallada sobre ese valor. 

 

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