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Procore

Aplicar las opciones de Ver, Instantánea, Grupo y Filtro en una vista del presupuesto

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF

Objetivo

Aplicar las opciones de vista, instantánea, grupo y filtro en una vista de presupuesto y cómo exportar una vista de presupuesto a CSV o PDF. 

Fondo

La herramienta Presupuesto le permite crear vistas flexibles del presupuesto que puede aplicar en múltiples proyectos. También le proporciona una variedad de opciones de filtrado y agrupación para ver los datos de su presupuesto. Además, descubrirá opciones adicionales para ver datos del presupuesto en modo de pantalla completa, hacer clic en hiperenlaces para profundizar en los detalles de su presupuesto y la habilidad de exportar los datos de la vista del presupuesto a archivos de valores separados por comas (CSV) o formato de documento portátil (PDF). 

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Presupuesto del proyecto.
  • Información adicional:
    • El filtro "Subproyecto" siempre aparece en el menú Agrupar, incluso si los subproyectos están deshabilitados en Procore. Para habilitar subproyectos, consulte Habilitar subproyectos para WBS.
    • La opción "División" en el menú Agrupar y filtrar que corresponde al CSI MasterFormat en la experiencia heredada de Procore ahora se denomina "Nivel de código de costo 1".Cada opción de menú de código de costo corresponde a un nivel en el segmento "Código de costo" de su compañía o proyecto, que es un segmento escalonado en la estructura de desglose del trabajo de Procore.

Pasos

Aplicar una Vista de Presupuesto a su Presupuesto

  1. Navegue hasta la herramienta Presupuesto del proyecto.
  2. Seleccione una vista de presupuesto de la lista Ver .Para que una vista aparezca en esta lista, su Administrador de Procore debe completar los pasos para Asignar una vista de presupuesto a un proyecto.

    view-budget-view.png
     Notas
    • Procore proporciona a las cuentas de la compañía una serie de vistas estándar que se pueden utilizar.
    • El Administrador de Procore de su compañía también puede crear nuevas vistas y personalizar las existentes utilizando la herramienta Administrador de la Compañía. Para obtener instrucciones, consulte Configurar una nueva Vista de Presupuesto. 

Ver una Instantánea del Presupuesto

Seleccione una instantánea de presupuesto de la lista Instantánea.
Nota: Para que aparezcan selecciones que no sean "Actuales", primero debe agregar una o más instantáneas para la vista de presupuesto seleccionada.Consulte Crear una instantánea de presupuesto.

budget-view-snapshot.png

Aplicar Opciones de Grupo para organizar sus Datos

Puede aplicar las opciones de agrupación disponibles para organizar sus datos.

 Recomendación

¿Qué necesita saber sobre las opciones de menú Agregar grupo?

  • Puede aplicar uno o más grupos a sus datos.
  • Para eliminar alguno o todos los filtros, haga clic en la x junto a la opción de menú seleccionada.
  • Para cambiar el orden de clasificación de un filtro aplicado, tome la selección por la menú más (≡)y use una operación de arrastrar y soltar para moverla a la posición de clasificación deseada.
  • Para restablecer el filtro de grupo a la configuración predeterminada de la vista de presupuesto (como Subproyecto, División y Código de costo), haga clic en Restablecer.
  • El filtro "Subproyecto" siempre aparece en el menú Agrupar, incluso si los subproyectos están deshabilitados en Procore. Para habilitar subproyectos, consulte Habilitar subproyectos para WBS.

Agregar opciones de menú de grupo

A continuación, se muestran las opciones del menú Agregar grupo.

  Opción Descripción Para obtener más información...
add-group-post-wbs-options.png Subproyecto Seleccione esta opción para filtrar datos por los subproyectos que seleccione. Esta opción siempre está visible en el menú, ya sea que la función de subproyectos se haya habilitado o no en el proyecto.
Nivel de código de costo 1

Esta opción se llamó previamente "División". Consulte ¿Dónde está la "División" en el segmento "Código de costo" en la WBS de Procore?		 Seleccione esta opción para filtrar datos por el nivel de código de costo que seleccione. Cada nivel de código de costo corresponde a un nivel en el segmento "Código de costo", que es un segmento escalonado en la WBS de Procore.
Nivel de código de costo 2

Esta opción se llamó anteriormente "Código de costo" Consulte ¿Cuál es la diferencia entre un segmento plano y escalonado en la WBS de Procore?		 Seleccione esta opción para filtrar datos por los códigos de costo que seleccione. Cada nivel de código de costo numerado corresponde a un nivel en el segmento "Código de costo", que es un segmento escalonado en la WBS de Procore.

Si tiene niveles adicionales en su segmento "Código de costo", se mostrarán como Nivel 3 de código de costo, nivel de código de costo 4, así como en el segmento.
Tipo de costo Filtre los datos por los ítems de segmento seleccionados del segmento "Tipo de costo".

Agregar Filtros para limitar sus Datos

Puede agregar filtros para limitar los datos en una vista de presupuesto.

Agregar opciones de menú de filtro

A continuación, se muestran las opciones del menú Agregar filtros .

  Opción Descripción Para obtener más información, consulte...
filter-post-wbs-menu-options.png Subproyecto Seleccione esta opción para filtrar datos por los subproyectos que seleccione. Esta opción siempre está visible, ya sea que haya habilitado o no subproyectos para WBS.
Nivel de código de costo 1

Esta opción se llamó previamente "División". Consulte ¿Dónde está la "División" en el segmento "Código de costo" en la WBS de Procore?		 Seleccione esta opción para filtrar datos por los ítems de segmento de código de costo que seleccione. Cada nivel numerado en el menú corresponde a un nivel en el segmento "Código de costo", que es un segmento escalonado en la WBS de Procore.
Nivel de código de costo 2

Esta opción se llamó anteriormente "Código de costo" Consulte ¿Cuál es la diferencia entre un segmento plano y escalonado en la WBS de Procore?
 		 Seleccione esta opción para filtrar datos por los ítems de segmento de código de costo que seleccione. Cada nivel numerado en el menú corresponde a un nivel en el segmento "Código de costo", que es un segmento escalonado en la WBS de Procore.
Tipo de costo Seleccione esta opción para filtrar datos por tipos de costos.
Fecha de inicio de proyección Seleccione esta opción para filtrar la lista por recursos monitoreados proyectados utilizando una fecha de inicio que seleccione en el control de calendario.
Datos reales por fecha Seleccione esta opción de filtro para mostrar solo esas partidas del presupuesto que se encuentran entre el rango de fechas que especifique.Dependiendo de las columnas de origen y calculadas presentes en la vista de presupuesto de su proyecto, es útil comprender cómo funciona el filtro "Datos reales por fecha" con su vista de presupuesto.
Tipo de fila de presupuesto Seleccione esta opción y coloque una marca junto a los tipos de filas presupuestados o no presupuestados para aplicar este filtro. Agregar una partida del presupuesto parcial

Exportar un Presupuesto a CSV o PDF

Haga clic en Exportar> CSV o Exportar> PDF para abrir una versión CSV o PDF del presupuesto en una ventana separada del navegador. El CSV mostrará todas las filas y columnas disponibles en la vista de presupuesto. Cualquier grupo o filtro aplicado a la vista se aplicará solo al archivo PDF.

Opciones adicionales

También tiene estas opciones:

  • Pantalla completa
    Haga clic en este botón para ver el presupuesto en la ventana de su navegador en modo de pantalla completa. 
  • Flechas
    Haga clic en las flechas de la tabla para expandir y contraer los resúmenes de grupo de sus datos. 
  • Información sobre herramientas
    Pase el cursor sobre el título de una columna para ver detalles que muestran cómo se calcula el valor en una columna o para conocer el origen de la herramienta y los filtros para esa columna. 
  • Desgloses
    Haga clic en cualquier valor de presupuesto que se muestre en fuente AZUL para abrir una ventana que muestre información detallada sobre ese valor.