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Procore

Establecer una Nueva vista del presupuesto

Objetivo

Crear una nueva vista del presupuesto para añadir a los proyectos de su compañía. 

Contexto

Con la función de vista del presupuesto de Procore en la herramienta de Administrador de la compañía, puede crear vistas personalizadas del presupuesto de su proyecto de construcción (es decir, un diseño visual personalizado para ver los datos del presupuesto). Esta "vista" puede incluir una amplia variedad de columnas de datos (por ejemplo, el monto del presupuesto original, las modificaciones del presupuesto, el presupuesto revisado, los cambios pendientes en el presupuesto y muchos más). También puede crear vistas múltiples para un solo proyecto, lo que le da la flexibilidad de incorporar una variedad de diseños diferentes para ver los datos de su presupuesto en Procore. Para configurar una o más vistas de presupuesto nuevas para su proyecto Procore, siga los Pasos a continuación como guía. 

Cosas para considerar

Demostración

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Pasos

Añadir una Nueva vista del presupuesto

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador de la compañía. 
  2. En Configuración de la herramienta, haga clic en Presupuesto. 
  3. Haga clic en Configurar Nueva vista del presupuesto.
  4. Resalte la vista deseada para usarla como plantilla para la nueva:
    • Vistas estándar:
      • Presupuesto estándar de Procore (Vista de reporte personalizada). Esta vista le permite ejecutar un reporte de presupuesto a nivel Compañía, permitiendo así que los datos se completen en reportes de presupuesto como el Tablero de evolución en la herramienta de Portafolio a nivel Compañía. También habilitará el Presupuesto como una herramienta en la herramienta de Reportes a nivel Compañía. Ver Crear Reportes de presupuesto personalizados.
      • Presupuesto estándar de Procore. Esta es la vista predeterminada para la herramienta de Presupuesto en todos los proyectos de Procore. Su nueva vista heredará todas estas columnas y podrá añadir o eliminar columnas más tarde: División, Proyectado sobre, Categoría, Monto original del presupuesto, Modificaciones del presupuesto, Proyecto, Subproyecto, OC aprobadas, Costos indirectos, Código de costos, Presupuesto revisado, Presupuesto proyectado, Costos comprometidos, Cambios de costos pendientes, Costos proyectados, Pronóstico para completar, Costo estimado al finalizar y Cambios de presupuesto pendientes
      • Presupuesto de costos indirectos de la ERP de Procore. Si su compañía ha habilitado la herramienta de Integración de ERP, puede configurar una vista que incluya estas columnas: División, Costos del trabajo hasta la fecha, Categoría, Monto del presupuesto original, Modificaciones del presupuesto, Proyecto, Subproyecto, OC aprobadas, Costos indirectos, Código de costo, Presupuesto revisado, Presupuesto proyectado, Costos comprometidos, Cambios de costos pendientes, Costos proyectados, Pronóstico para completar, Costo estimado al momento de la finalización, Proyección por encima y Cambios de presupuesto pendientes
         Nota
        Si su compañía utiliza la integración Procore + Sage 300 CRE® y desea sincronizar las transacciones de costos de proyecto de su proyecto de Sage 300 CRE® a Procore, debe añadir las columnas descritas en Añada las columnas para la sincronización de las transacciones de costos de proyecto a una vista del presupuesto para integraciones de la ERP a su vista del presupuesto.
      • Vista del presupuesto en blanco. Esta vista incluye un juego mínimo de columnas. Su nueva vista heredará estas columnas y podrá añadir o eliminar columnas más tarde. Esta vista incluye estas columnas: División, Código de Costos, Categoría, Monto del Presupuesto Original, Modificaciones del Presupuesto, Proyecto, Subproyecto y Pronóstico para completar
      • (Nivel múltiple) Presupuesto estándar de Procore: Esta vista soporta hasta cinco (5) niveles de código de costo (también conocidos como escalones, niveles de detalle, códigos, etc.). Esta estructura jerárquica proporciona a los clientes de Procore  flexibilidad significativa para definir la estructura de códigos de costo de la compañía y del proyecto. En el lado derecho de la ventana Configurar nueva vista del presupuesto, note que cada nivel de código de costo en Procore tiene un Nombre de la columna correspondiente
      • Vista de origen no presupuestado. Esta vista muestra todos los orígenes financieros que están conectados a un código de costo y tipo de costo, y permite a los usuarios localizar fácilmente los ítems no presupuestados. 
    • Mis vistas:
      • Enumera cualquier vista del presupuesto que haya creado previamente. Su nueva vista heredará estas columnas y podrá añadir o eliminar columnas más tarde. 
  5. Haga clic en Crear
  6. Complete lo siguiente:
    • Ver nombre. Escriba un nombre para su nueva vista. 
    • Ver descripción. Escriba una descripción para su nueva vista. 
    • Asignar a los proyectos. Seleccione uno o más proyectos de Procore de la lista desplegable. Luego puede elegir entre los siguientes valores predeterminados: Todos los proyectos, Todos los proyectos que usan costos indirectos de la ERP y todos los proyectos que usan costos indirectos de Procore.  
  7. Configure las columnas completando las siguientes acciones:
    • Configurar las columnas. Si desea agregar o eliminar columnas de datos para la nueva vista, haga clic en este botón. Con esto, se muestra la ventana de Configurar Columnas. Para obtener instrucciones, consulte la sección "Configurar las columnas de la vista" a continuación. 
    • Vista previa con el Proyecto. Después de configurar las columnas para su nueva vista, seleccione un proyecto de esta lista desplegable.
  8. Haga clic en Hecho
    El sistema añade la nueva vista a la lista de Vistas del presupuesto en la página de Vista del presupuesto de la herramienta de Administrador: 

Configurar las columnas de la vista

  1. Haga clic en Configurar columnas.
  2. Elija entre estas opciones:
    • Mostrar y ocultar las columnas
      • Para mostrar una columna, coloque una marca en la casilla deseada. También puede editar la columna como se describe a continuación. 
      • Para ocultar una columna, borre la marca de la casilla deseada. Luego haga clic en el cuadro de cierre (x). El sistema elimina la columna de la configuración. 
        Notas:
        • Los campos División, Subproyecto, Código de costo y Categoría ya están incluidos en la columna Descripción, por lo que estos campos pueden ocultarse.
        • Si ha seleccionado "Presupuesto estándar de Procore", se recomienda desactivar las columnas que utilizan una fuente (o los cálculos de una columna de origen) que no utilice. 
    • Editar una columna 
      1. Haga clic en la columna que desea editar. Si no está usando la herramienta de Contrato primario, ver ¿Cómo debo ajustar mi vista del presupuesto si la herramienta de Contratos primarios está desactivada?
      2. Haga clic en Editar.
        Nota: También puede navegar a la ventana de Configurar columnas mediante la vista previa de la vista del presupuesto, pasando el mouse por encima del nombre de la columna que desea editar, haciendo clic en la flecha gris que aparece a la derecha del nombre de la columna y haciendo clic en Editar.
      3. Puede editar el nombre de la columna. Si la columna es una columna calculada o de origen, puede editar esos cálculos, y el origen y los filtros de origen. 
      4. Haga clic en Actualizar para actualizar la columna. Si desea guardar la columna como una columna completamente nueva, haga clic en Guardar como nueva
    • Crear una columna calculada
      1. Haga clic en + Crear columna calculada haga clic en Crear en la esquina superior derecha y seleccione Calculada.
      2. Escriba un nombre para su columna.
      3. Seleccione el Formato de su columna calculada:
        • Porcentaje
        • Moneda
      4. Seleccione la primera columna de su cálculo.
      5. Haga clic en uno de los siguientes operadores para las acciones que desea realizar en las columnas:
        • + (Añadir)
        • - (Restar)
        • * (Multiplicar)
        • / (Dividir)
      6. Seleccione la segunda columna del cálculo. 
      7. Añada tantas columnas como desee en el cálculo.
      8. Una vez que haya terminado su cálculo, haga clic en Crear .Su nueva columna calculada aparecerá en la parte superior de la lista de columnas calculadas de la izquierda. 
        Notas:
        • Una vez que salga de la ventana de Configurar columnas, la columna recién creada aparecerá como la última columna de la vista del presupuesto. 
        • Los cálculos seguirán el orden matemático de las operaciones (es decir, las acciones de multiplicación y división ocurrirán antes que las de suma y resta).
    • Crear una columna de origen
      1. Haga clic en + Crear columna de origen haga clic en Crear en la esquina superior derecha y elija Origen en el menú desplegable.
      2. Escriba un nombre para el encabezado de la columna en el cuadro Nombre de la columna
      3. En la lista de la Columna de origen, seleccione una de las siguientes herramientas de Procore para que su vista del presupuesto utilice esa herramienta como fuente de los datos de la nueva columna: 
        • Primaria
          Coloque una marca en el cuadro de Órdenes de cambio  para extraer los datos de la columna de la herramienta de Contrato primario del proyecto. A continuación, seleccione los filtros deseados.
          Notas:
          • Las opciones de "Alcance" para las órdenes de cambio se obtienen de la herramienta de Eventos extraordinarios..
          • El filtro "No asociado al alcance" debe ser usado para cualquiera de los dos:
            • Proyectos que utilizan la herramienta de Eventos extraordinarios con una partida de orden de cambio que no está asociada con una partida de evento extraordinario.
              O
            • Proyectos en los que la herramienta de Eventos extraordinarios está desactivada.
          • De manera predeterminada, las Órdenes de cambio muestran el valor del nivel más bajo. Para mostrar niveles más altos de órdenes de cambio, haga clic en Mostrar opciones avanzadas, lo que mostrará todos los niveles de órdenes de cambio disponibles para seleccionar.
        • Contrato
          Coloque una marca las casillas de Contratos, Contrato de la orden de compra u Órdenes de cambio para extraer los datos de la columna de la herramienta de Contratos del proyecto. Luego seleccione los filtros deseados.
          Notas:
          • Las opciones de "Alcance" para las órdenes de cambio se obtienen de la herramienta de Eventos extraordinarios..
          • El filtro "No asociado al alcance" debe ser usado para cualquiera de los dos:
            • Proyectos que utilizan la herramienta de Eventos extraordinarios con una partida de orden de cambio que no está asociada con una partida de evento extraordinario.
              O
            • Proyectos en los que la herramienta de Eventos extraordinarios está desactivada.
          • De manera predeterminada, las Órdenes de cambio muestran el valor del nivel más bajo.
        • Costos indirectos
          Coloque una marca en la casilla de Costo indirecto  para extraer los datos de la columna de la herramienta de Costo indirecto del proyecto.
          Notas:
        • Factura del propietario
          Coloque una marca en la casilla Factura del propietario para obtener los datos de la columna de la Factura del propietario más reciente de un contrato primario. Puede seleccionar un origen "Neto" que son los valores del "Total completado y almacenado hasta la fecha - Retención actualmente retenida" y los valores para el origen "Bruto" que son los valores del "Total completado y almacenado hasta la fecha".
        • Costos del proyecto de ERP
          Coloque una marca en las casillas de verificación Costos del trabajos hasta la fecha de la ERPContrato facturado de la ERP.
          Notas:
          • Si su compañía ha habilitado la herramienta de Integración de ERP, puede aplicar estas opciones a su vista del presupuesto.
          • Si la vista se asigna a un proyecto que no está integrado en la ERP, estas columnas estarán en blanco cuando se vea la vista del presupuesto en la herramienta de Presupuesto. 
        • Requisiciones
          Coloque una marca en las casillas de verificación de las Requisiciones. Puede seleccionar un origen "Neto" que son los valores del "Total completado y almacenado hasta la fecha - Retención actualmente retenida" y los valores para el origen "Bruto" que son los valores del "Total completado y almacenado hasta la fecha".
      1. Haga clic en Crear. Su nueva columna de origen aparecerá en la parte superior de la lista de columnas de origen de la izquierda.
        Nota: Una vez que salga de la ventana de Configurar columnas, la columna recién creada aparecerá como la última columna de la vista del presupuesto.
    • Reorganizar columnas
      1. Una vez que haya realizado los cambios en la ventana de Configurar columnas, puede reorganizar el orden en que aparecen en la vista del presupuesto desde la pantalla de Vista previa. Empieza pasando el mouse por encima del nombre de la columna que desea reorganizar.
      2. Haga clic en la columna y arrástrela a la ubicación deseada. La ubicación puede ajustarse arrastrando y soltando la columna en la ubicación preferida en la vista.
      3. Suelte el mouse para soltar la columna.
  3. Haga clic en Hecho.