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Procore

¿Qué son las asignaciones de costos y los componentes en las finanzas del portafolio?

 Nota
La información de estas preguntas frecuentes corresponde a las cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Contáctese con su Procore point of contact para obtener más información. 

Respuesta

Cost Allocations is a Portfolio Financials feature that allows you to allocate budgets, holds, contracts, schedule items, and change orders to components (or sub projects) using percentage-based allocation rules. See Cost Allocations.

 Important
This is an add-on feature that must be enabled for your organization's account. If you are a Company Admin and would like this feature available for your projects, please reach out to your Procore point of contact for more information.

When Cost Allocations is enabled on a project, the 'Components' and 'Allocations Rules' tabs become available above the Cost Tracker on the Project Page. See Enable Cost Allocations and Components for a Project in Portfolio Financials.

  • Components are sub-projects that you can allocate and track costs with. 
  • Allocation Rules are specific rules added to assign percentages to components for the project. 

components.png

In the example above, the financials of each three phases of a development project have been allocated to and tracked as three separate components.

 Caution
After a component is added, the Allocations feature cannot be disabled for the project, and the component cannot be deleted.

Reglas de asignación

The logic by which costs are allocated to individual components is dictated by the allocation rules applied to any of the four items:

  • Elementos de costo (dictando tanto el presupuesto como las retenciones)
  • Contratos (si se adjudican sin un programa de partidas desglosado)
  • Valores de programa (si se desglosó el contrato)
  • Órdenes de cambio

allocation-rule-components.png

In the example image above, four allocation rules have been added:

  • División uniforme: las finanzas asociadas con los elementos etiquetados con esta regla se dividirán en partes iguales entre los tres componentes.
  • Phase 1: 100% of financials tagged with this rule will be allocated to the Phase 1 component.
  • Phase 2: 100% of financials tagged with this rule will be allocated to the Phase 2 component.
  • Phase 3: 100% of financials tagged with this rule will be allocated to the Phase 3 component.

Casos de uso de ejemplo

A continuación, se muestran algunos ejemplos de aplicaciones potenciales para el uso de asignaciones de costos en las finanzas de portafolio:

  • Proyectos combinados: los componentes pueden incluir pasillos, vestíbulos, espacios de servicios y renovaciones de cuartos de baño para realizar un seguimiento de estos como subproyectos dentro de un proyecto más grande.
  • Proyectos por fases: cada fase puede etiquetarse como un componente, como en el ejemplo anterior.
  • Fuentes de fondos: por ejemplo, dentro de un proyecto en el que el seguimiento financiero varía en función de si es el inquilino o por el propietario la persona que cubre los costos.
  • Proyectos de edificios múltiples: pueden incluir proyectos que abarcan varios edificios, como desarrollos de campus.