¿Cuáles son las vistas de presupuesto estándar de Procore para la integración de ERP?
Fondo
Cuando se implementa inicialmente la cuenta Procore de su compañía, incluye varias vistas de presupuesto estándar que se diseñaron para usar en proyectos integrados no ERP (consulte ¿Cuáles son las vistas de presupuesto estándar de Procore?). Sin embargo, si la cuenta Procore de su compañía utiliza la herramienta de integraciones de ERP con uno de los sistemas de ERP integrados compatibles, Procore también proporciona a las cuenta de su compañía vistas de presupuesto estándar que son compatibles con Procore y su sistema de ERP integrado:
- Integración de Procore : Viewpoint® Spectrum®: consulte Vista de costos indirectos de ERP a continuación.
- Integración de Ryvit: Viewpoint® Vista™ : consulte Vista de presupuesto ERP de Procore a continuación.
- QuickBooks® Desktop: consulte la Vista de presupuesto de Procore ERP a continuación.
- Sage 100 Contractor®: consulte la Vista de presupuesto de Procore ERP a continuación.
- Sage 300 CRE®: consulte la Vista de presupuesto ERP de Procure a continuación.
- Nota: Si su compañía está utilizando la integración Procore + Sage 300 CRE® y desea sincronizar las transacciones de costos de trabajo creadas en Sage 300 CRE® con Procore, se recomienda que configure una nueva vista de presupuesto utilizando la vista de presupuesto ERP de Procore que se describe a continuación como una plantilla. Luego, puede modificarla para incluir las columnas de datos requeridas. Para obtener más información, consulte Agregar columnas para la sincronización de transacciones de costos de proyecto a una vista de presupuesto para la Integración de ERP.
- Xero™: consulte la Vista de presupuesto ERP de Procure a continuación.
- Nota: Si su compañía está utilizando la integración Procore + Xero™ y desea sincronizar las transacciones de costos de trabajo creadas en Xero™ con Procore, se recomienda que configure una nueva vista de presupuesto utilizando la vista de presupuesto ERP de Procore que se describe a continuación como una plantilla. Luego, puede modificarla para incluir las columnas de datos requeridas. Para obtener más información, consulte Agregar columnas para la sincronización de transacciones de costos de proyecto a una vista de presupuesto para la Integración de ERP.
- Workday®: consulte ERP vista de costos directos a continuación.
Respuesta
Dependiendo del sistema ERP integrado configurado para trabajar con la cuenta Procore de su compañía, el administrador de Procore de su compañía trabajará como es habitual con Procore para proporcionar a su cuenta de compañía una vista de presupuesto estándar para usar con proyectos que sincronizan datos con la herramienta de Integración de ERP. Procore crea las vistas de presupuesto que están disponibles para su administrador de Procore en la herramienta Administrador de la compañía. Puede utilizar esta vista de presupuesto como plantilla para crear vistas de presupuesto personalizadas para su cuenta de compañía o puede modificar la vista de presupuesto que se le proporcionó. Para saber cómo crear un nuevo presupuesto, consulte Configurar una nueva vista de presupuesto.
Vista de presupuesto ERP de Procure
Para los sistemas ERP integrados que admiten la vista del Presupuesto ERP de Procure, la siguiente tabla detalla las columnas que se proporcionan de forma predeterminada.
Nota:
Tenga en cuenta que el Administrador Procore de su compañía tiene la capacidad de modificar y crear versiones personalizadas de esta vista para su cuenta, por lo que las columnas que aparecen en las vistas del presupuesto de su compañía pueden ser diferentes de las documentadas aquí.| Nombre de la columna | Tipo de columna | Descripción |
|---|---|---|
| División | Estándar | Muestra la división asociada con la partida del presupuesto. |
| Código de costo | Estándar | Muestra el código de costo asociado con la partida del presupuesto. |
| Tipo de costo | Estándar | Muestra el tipo de costo asociado con la partida del presupuesto. |
| Proyecto | Estándar | Muestra el nombre del proyecto Procore asociado con la partida del presupuesto. |
| Subproyecto | Estándar | Muestra el nombre del subproyecto asociado con la partida del presupuesto. |
| Monto del presupuesto original | Estándar | Muestra el monto del presupuesto original para la partida presupuestaria. |
| Modificaciones del presupuesto | Estándar | Muestra la cantidad de cualquier modificación de presupuesto que afecta la cantidad del presupuesto original. |
| OC aprobadas | Origen | Muestra la cantidad de cualquier orden de cambio en el estatus de "Aprobado" asociado con la partida del presupuesto. |
| Contratos facturados | Origen | Muestra el monto de los contratos que se han facturado. |
| Cambios de presupuesto pendientes | Origen | Muestra la cantidad asociada con los cambios pendientes asociados con la partida del presupuesto. |
| Presupuesto revisado | Calculado | Muestra la cantidad ajustada para la partida del presupuesto. |
| Presupuesto proyectado | Calculado | Muestra el importe de presupuesto proyectado para la partida del presupuesto. |
| Costos comprometidos | Origen | Muestra los costos comprometidos asociados con la partida del presupuesto. |
| Cambios de costos pendientes | Origen | Muestra los cambios pendientes en los costos asociados con la partida del presupuesto. |
| Trabajo a la fecha | Origen | Muestra todos los costos del proyecto hasta la fecha de la partida del presupuesto. |
| Proyectado por encima de/por debajo de | Calculado | Muestra un valor calculado con la cantidad proyectada que indica si la partida está por encima o por debajo del presupuesto. |
| Costo estimado al finalizar 1 | Calculado | Proporciona el costo estimado al finalizar la partida del presupuesto. |
| Costos proyectados | Calculado | Proporciona los costos proyectados asociados con la partida del presupuesto. |
| Costos indirectos | Calculado | Proporciona un valor calculado para los costos indirectos que afectan la partida del presupuesto. |
| Proyección para completar | Estándar | Proporciona una cantidad de proyección calculada para completar la tarea asociada con la partida del presupuesto. |
1 Si está exportando datos de proyección de costos a Sage 300 CRE® , la exportación solo se admite cuando el nombre de la columna en la vista de presupuesto es "Costo estimado al finalizar". Para obtener más información sobre cómo configurar vistas de presupuesto, consulte Configurar una nueva vista de presupuesto .
Vista de costos indirectos de ERP
Para los sistemas ERP integrados que admiten la Vista de costos indirectos de ERP, la siguiente tabla detalla las columnas que se proporcionan de forma predeterminada.
Nota:
Tenga en cuenta que el Administrador Procore de su compañía tiene la capacidad de modificar y crear versiones personalizadas de esta vista para su cuenta, por lo que las columnas que aparecen en las vistas del presupuesto de su compañía pueden ser diferentes de las documentadas aquí.| Nombre de la columna | Tipo de columna | Descripción |
|---|---|---|
| División | Estándar | Muestra la división asociada con la partida del presupuesto. |
| Código de costo | Estándar | Muestra el código de costo asociado con la partida del presupuesto. |
| Tipo de costo | Estándar | Muestra el tipo de costo asociado con la partida del presupuesto. |
| Monto del presupuesto original | Estándar | Muestra el monto del presupuesto original para la partida presupuestaria. |
| Modificaciones del presupuesto | Estándar | Muestra la cantidad de cualquier modificación de presupuesto que afecta la cantidad del presupuesto original. |
| Proyecto | Estándar | Muestra el nombre del proyecto Procore asociado con la partida del presupuesto. |
| Subproyecto | Estándar | Muestra el nombre del subproyecto asociado con la partida del presupuesto. |
| OC aprobadas | Origen | Muestra la cantidad de cualquier orden de cambio en el estatus de "Aprobado" asociado con la partida del presupuesto. |
| Costos indirectos | Calculado | Muestra el monto de los costos indirectos asociados con la partida del presupuesto. |
| Cambios de presupuesto pendientes | Origen | Muestra los cambios pendientes en los costos asociados con la partida del presupuesto. |
| Presupuesto revisado | Calculado | Muestra la cantidad ajustada para la partida del presupuesto. |
| Presupuesto del proyecto | Calculado | Muestra el importe de presupuesto proyectado para la partida del presupuesto. |
| Costos comprometidos | Origen | Muestra los costos comprometidos asociados con la partida del presupuesto. |
| Cambios de costos pendientes | Origen | Muestra los cambios pendientes en los costos asociados con la partida del presupuesto. |
| Costos proyectados | Calculado | Proporciona los costos proyectados asociados con la partida del presupuesto. |
| Proyección para completar | Estándar | Proporciona una cantidad de proyección calculada para completar la tarea asociada con la partida del presupuesto. |
| Costo estimado al finalizar 1 | Calculado | Proporciona el costo estimado al finalizar la partida del presupuesto. |
| Proyectado por encima de/por debajo de | Calculado | Muestra un valor calculado con la cantidad proyectada que la partida está por encima o por debajo del presupuesto. |
| Trabajo a la fecha | Origen | Muestra todos los costos del trabajo hasta la fecha actual de la partida del presupuesto. |
1 Si está exportando datos de proyección de costos a Sage 300 CRE®, la exportación solo se admite cuando el nombre de la columna en la vista del presupuesto es Costo estimado al finalizar . Para obtener más información sobre cómo configurar vistas de presupuesto, consulte Configurar una nueva vista de presupuesto.