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Procore

Agregue las columnas para la sincronización de transacciones de proyectos de trabajo a una vista de presupuesto para integraciones de ERP

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 Importante
Los pasos a continuación están diseñados para ser utilizados por los clientes de Procore integrados con sistemas ERP compatibles que desean importar datos de transacción de costos de proyecto creados en su sistema ERP en Procore.

Objetivo

Actualizar la vista del presupuesto de la ERP de Procore con las columnas de origen recomendadas para la función de sincronización de transacciones de costos de proyecto de ERP.

Fondo

En Procore, una vista de presupuesto define la disposición de la columna de datos en la pestaña de Presupuesto de la herramienta de Presupuesto de un proyecto. De manera predeterminada, la aplicación web de Procore proporciona a los usuarios cuatro (4) vistas de presupuesto que puede (1) utilizar sin personalizar o (2) personalizar para adaptarlas a las necesidades específicas de su compañía. También puede crear vistas adicionales, si es necesario. Para consultar instrucciones, ver Establecer una nueva vista del presupuesto.

Cada vista de presupuesto en Procore incluye un conjunto único de columnas diseñadas para ayudar a los usuarios de su proyecto a ver los datos que desea ver en la herramienta Presupuesto de Procore. Si planea habilitar la capacidad de sincronización de transacciones de costos de proyecto para integraciones de ERP, deberá determinar qué vistas de presupuesto desea agregar las columnas recomendadas. Luego, deberá completar los pasos a continuación en esas vistas de presupuesto.

 Notas
  • En los siguientes pasos, se asume que usted desea modificar la vista estándar del presupuesto de la ERP de  Procore . Estos pasos están pensados para utilizarse como guía cuando se modifiquen otras vistas de presupuesto estándares o sus propias vistas de presupuesto personalizadas.
  • Si anteriormente ha completado los pasos descritos en Añadir la columna de "Costos indirectos de la ERP" a una vista del presupuesto de Procore para integraciones de la ERP, deberá eliminar tanto la columna de cálculo existente de los "Costos indirectos de la ERP" y la columna de origen de los "Costos hasta la fecha del proyecto de la ERP" en las vistas del presupuesto que desee modificar siguiendo los pasos que se indican a continuación. 

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Administrador" en la herramienta de Administrador de la compañía.  Y
    • Considere utilizar el permiso granular 'Ver detalles de costos directos' de la herramienta Presupuesto en sus plantillas de permisos para controlar quién puede y no puede hacer clic en un valor en la columna 'Costos directos' de una vista de presupuesto para abrir una ventana emergente que muestra el detalle de la transacción de costos de proyecto en la herramienta Presupuesto.Consulte Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos.
  • Requerimientos:

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador de la compañía.
  2. En Configuración de la herramienta, haga clic en Presupuesto.
  3. Ubique la vista del presupuesto que desea modificar. Luego haga clic en esa vista de presupuesto en la lista. En este ejemplo, modificaremos la vista del presupuesto de la ERP  de Procore.
  4. En Configuración de columna, haga clic en  Configurar columnas.
    Con esto, se abre la ventana "Configurar columnas". Continúe con los siguientes pasos.

Paso 1: Añadir una columna de origen "Detalles de costos de trabajo hasta la fecha de la ERP"

El primer paso es crear una columna de origen "Detalles de los costos del trabajo hasta la fecha (JTD) de la planificación de recursos empresariales (ERP)". 

  1. En la ventana "Configurar columnas", haga clic en Crear columna de origen.
  2. En Nueva columna de origen, haga lo siguiente:
    1. Nombre de la columna. Introduzca el nuevo nombre para la columna.
      Por ejemplo, escriba: Detalles del costo de proyecto hasta la fecha de la ERP.
    2. Columna origen. Seleccione Costos indirectos en la categoría de origen en la lista desplegable. 
    3. Costos indirectos. Coloque una marca en esta casilla. Luego, en las casillas que aparecen:
      • Escriba. Coloque una marca en las casillas de Factura, Gastos, Nómina yRequisición . 
        Nota: La casilla Requisición solo es visible cuando:
      • Estatus. Coloque una marca de verificación en una o más casillas para limitar los detalles a los ítems en el estatus seleccionado. En este ejemplo, hemos seleccionado Aprobado. Sin embargo, sus opciones incluyen: Borrador, Pendiente, Revisar y volver a enviar y /o Aprobado.

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  3. Elija entre estas opciones:
    • Si se trata de una nueva columna, haga clic en Crear.
    • Si se trata de una columna existente, pero desea guardar la nueva configuración en una nueva columna, haga clic en Guardar como nuevo.
    • Si se trata de una columna existente y desea guardar la nueva configuración, haga clic en Actualizar.

Paso 2: Añadir una columna de origen de "Costos indirectos"

El siguiente paso es crear una columna de origen de "Costos indirectos". 

  1. En la ventana "Configurar columnas", haga clic en Crear columna de origen.
  2. En Nueva columna de origen, haga lo siguiente:
    1. Nombre de la columna. Introduzca el nuevo nombre para la columna.
      Por ejemplo, escriba: Costos indirectos
    2. Columna origen. Seleccione Costos indirectos en la categoría de origen en la lista desplegable. 
    3. Costos indirectos. Coloque una marca en esta casilla. Luego, en las casillas que aparecen:
      • Escriba. Coloque una marca en las casillas Factura, Gasto  y Nómina. 
        Nota: Siempre asegúrese de quitar la marca de la casilla Requisición. 
      • Estatus. Coloque una marca de verificación en una o más casillas para limitar los detalles a los ítems en el estatus seleccionado. En este ejemplo, hemos seleccionado Aprobado. Sin embargo, sus opciones incluyen: Borrador, Pendiente, Revisar y volver a enviar y /o Aprobado.

        step-2.jpeg
         
  3. Elija entre estas opciones:
    • Si se trata de una nueva columna, haga clic en Crear.
    • Si se trata de una columna existente y desea guardar la nueva configuración, haga clic en Actualizar.
    • Si se trata de una columna existente, pero desea guardar la nueva configuración en una nueva columna, haga clic en Guardar como nuevo.

Paso 3: Añadir una columna de origen de "Facturas de contrato"

El paso final es crear una columna de origen de "Facturas de contrato".

 Notas
  • Esta columna NO incluye los datos de las requisiciones creadas en Procore. 
  • Esta columna se sincroniza subcontratista los datos de la factura creados en Sage 300 CRE® y Xero™ con la herramienta Costos directos del proyecto en Procore. 
  • MRI Platform X® no sincroniza los datos de la factura subcontratista con la herramienta Costo indirecto del proyecto en Procore.
  1. En la ventana "Configurar columnas", haga clic en Crear columna de origen.
  2. En Nueva columna de origen, haga lo siguiente:
    1. Nombre de la columna. Introduzca el nuevo nombre para la columna.
      Por ejemplo, escriba: Sub
    2. Origen de la columna. Seleccione Requisiciones en la categoría de origen de la lista desplegable. 
    3. Costos indirectos. Coloque una marca en esta casilla. Luego, en las casillas que aparecen:
      • Escriba. Coloque una marca de verificación en la casilla Requisiciones .
      • Opciones de ingresos. Elija uno de los botones de opciones para Bruto o Neto (Bruto menos retención). En este ejemplo, mantuvimos la configuración por defecto de Bruto. Sin embargo, puede elegir la mejor opción para el presupuesto de su proyecto. 
      • Estatus. Coloque una marca de verificación en una o más casillas para limitar los detalles a los ítems en el estatus seleccionado. En este ejemplo, hemos seleccionado Aprobado. Sin embargo, sus opciones incluyen: Borrador, Pendiente, Revisar y volver a enviar y /o Aprobado.

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  3. Elija entre estas opciones:
    • Si se trata de una columna nueva, haga clic en Crear.
    • Si se trata de una columna existente y desea guardar la nueva configuración, haga clic en Actualizar.
    • Si se trata de una columna existente, pero desea guardar la nueva configuración en una nueva columna, haga clic en Guardar como nuevo.