¿Qué integraciones están disponibles para planificación de recursos?
Contexto
Al configurar la planificación de recursos, puede optar por integrar un sistema de registro para que pueda administrar personas y proyectos en su sistema de registro, y sincronizar esos datos con la planificación de recursos. Trabaje con su equipo de cuenta de Procore para identificar su(s) sistema(s) de registro y qué opción de integración es la adecuada para su compañía.
Nota:
No toda la información de su sistema de registro puede integrarse con la planificación de recursos. Los roles y asignaciones del proyecto, por ejemplo, no se integran. Para ver una lista de los campos que se integran, consulte Asignación de datos detallada de planificación de recursos.Una vez que haya seleccionado cómo integrar su sistema de registro, puede decidir cómo desea sincronizar sus datos entre Planificación de recursos y otras herramientas de Procore.
Respuesta
Hay tres opciones de integración disponibles:
- Conexión rápida: consulte la lista de integraciones aprobadas.
- API
- SFTP (en inglés)
Si ninguna de las opciones funciona para su compañía, Procore puede realizar una carga de datos única para agregar a sus personas y proyectos.
Conexión rápida
La integración de QuickConnect sincroniza los datos de sus sistemas de registro con Planificación de recursos. Esta opción está disponible para los clientes con un sistema compatible aprobado y tarda aproximadamente dos semanas en implementarse.
Las sincronizaciones de QuickConnect pueden ejecutarse varias veces al día a las horas deseadas y sincronizarse de forma unidireccional desde su sistema de registro a Planificación de recursos. Puede haber una fuente separada para las personas y otra fuente para los proyectos; o ambos pueden provenir de la misma fuente.
Nota:
Si ya está integrando su ERP con Procore, se recomienda que envíe proyectos de la herramienta Portafolio de Procore a Planificación de recursos.Para ver qué campos se sincronizan entre su sistema de registro y Planificación de recursos, consulte Asignación de datos detallada de planificación de recursos.
API
Una integración de API le permite crear sus propias API para conectar sus datos a Resource Planning. Esta opción le ofrece la mayor flexibilidad y personalización sobre cómo se integran los datos en la planificación de recursos. Esta opción requiere recursos de ingeniería de su compañía para crear la integración y, como tal, requiere más tiempo para implementarse. Recomendamos esta ruta solo si está familiarizado con el uso de API para conectar sistemas.
Si no tiene experiencia trabajando con API, pero aún así le gustaría explorar esta opción, el equipo de servicios técnicos puede establecer un alcance para una conexión creada por Procore.
Para obtener más información sobre la autenticación y ver una lista completa de los puntos de conexión de la API de planificación de recursos disponibles, consulte Documentación de la API de planificación de recursos.
Para obtener más información sobre las pruebas, consulte ¿Qué es el entorno de proyecto prueba mensual?
SFTP (en inglés)
SFTP es una forma segura y encriptada de transferir archivos a través de Internet. Esta opción de integración permite a los clientes utilizar plantillas CSV estandarizadas para cargar los archivos en un servidor alojado en Procore cuando deseen actualizar los datos de las personas y del proyecto. De este modo, se sobrescriben los datos existentes y se transfieren automáticamente a través de la base de datos SQL a Planificación de recursos.
Carga de datos por única vez
Si una integración no es una opción para su compañía, Procore ofrece una carga de datos única para agregar a sus personas y proyectos a Planificación de recursos. Después de la carga, la planificación de recursos se convierte en la fuente de la verdad para las personas y los proyectos se actualizan manualmente en la planificación de recursos.
Para comenzar con la carga de datos, consulte Preparar datos para importarlos a Planificación de recursos.