La herramienta Planificación de recursos en el A nivel de compañía es la solución de administración de recurso de construcción de Procore que brinda en tiempo real entendimiento a sus asignaciones de proyecto y disponibilidad.

Para configurar su herramienta de planificación de recursos, Procore ofrece importación de datos para configurar sus proyectos, empleados y más. Si bien solo se requieren ciertos campos, se recomienda completar la mayor cantidad de información con la mayor precisión posible para una configuración lo más completa.

• Los clientes pueden usar este proceso una (1) vez para configurar su herramienta de planificación de recursos.

• Sin caracteres especiales (~`!@#$%^&*()_{[}]|:;“‘<,>.?/)

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en el icono Configurar ajustes .

3. Haga clic en Carga de datos o Administración de datos.

4. Haga clic en el hiperenlace de la plantilla de Excel para abrir la hoja de cálculo de Google.

5. Haga clic en Archivo y seleccione Hacer una copia.

6. Complete la siguiente información en la plantilla:

   •  

     Grupos Mostrar/ocultar campos

     • Campos requeridos

       • Nombre del grupo. Título del grupo de Planificación de recursos. Se aceptan guiones (-). Ejemplo: Kansas City

       • ID de grupo. El identificador de grupo abreviado. Ejemplo: KS

       • Zona horaria. La zona horaria de la ubicación del grupo.

         • América/Chicago

         • América/Los_Angeles

         • América/New_York

         • América/Denver

         • Australia/Brisbane

         • Australia/Sídney

         • Australia/Adelaida

         • Australia/Darwin

         • Australia/Perth

         • Pacífico/Auckland

     • Campos opcionales

       • Dirección 1. La dirección de la ubicación del grupo. Ejemplo: 1234 Main St

       • Dirección 2. La dirección de la ubicación del grupo. Ejemplo: Suite 320

       • Ciudad/Pueblo. La ciudad de la ubicación del grupo. Ejemplo: Kansas City

       • Estado/Provincia. El código de abreviatura del estado de la ubicación del grupo, formateado con todas las letras mayúsculas. Ejemplo: MO

       • Código Postal. El código postal de la ubicación del grupo (para clientes de EE. UU.). Ejemplo: 62113

       • País. El país de la ubicación del grupo, con el formato de código de país estándar. Ejemplo: EE. UU.

       • Nombre del contacto. El nombre del punto de contacto del grupo. Ejemplo: John Smith

       • Número de teléfono de contacto. El número de teléfono del punto de contacto del grupo.

         • El formato es +[código de país]XXXXXXXXXX.

         • Ejemplos: +19135558225 o +6421345687.

       • Correo electrónico de contacto. La dirección de correo electrónico del punto de contacto del grupo. Ejemplo: test@test.com

   •  

     Cargos Mostrar/ocultar campos

     • Campos requeridos

       • Nombre del cargo. El nombre del cargo laboral. Se aceptan guiones (-). Ejemplo: trabajador aprendiz

       • ID del cargo. La abreviatura cargo identificador. Ejemplo: APP

       • ID(s) de grupo. Los grupos de los que forman parte los cargos. El ID debe coincidir exactamente con el ID del grupo en la pestaña "Grupo". Ejemplo: KS

         • Si hay más de un grupo, cada grupo debe estar separado por una barra vertical (|) sin espacios. Ejemplo: KC|Los Ángeles

         • Si el cargo pertenece a todos los grupos, escriba "Todos". Ejemplo: Todos

     • Campos opcionales

       • Color del cargo. El valor HEX asociado con el cargo. Ejemplo: #FFA500

   •  

     Etiquetas Mostrar/Ocultar campos

     • Campos requeridos

       • Nombre de la etiqueta. El nombre de la etiqueta de certificación/capacitación/distintivo. Se aceptan guiones (-). Ejemplo: OSHA 30

       • Identificador de 5 dígitos (caracteres). El nombre abreviado de la etiqueta que se puede identificar fácilmente en las vistas Tableros y vista de lista. Este campo puede soporte hasta cinco caracteres. Ejemplo: OSH30

       • Identificadores de grupo. Los grupos de los que forman parte las etiquetas. El ID debe coincidir exactamente con el ID del grupo en la pestaña "Grupo". Ejemplo: KS

         • Si hay más de un grupo, cada grupo debe estar separado por una barra vertical (|) sin espacios. Ejemplo: KC|Los Ángeles

         • Si el cargo pertenece a todos los grupos, escriba "Todos". Ejemplo: Todos

       • ¿Caduca esta etiqueta? (Sí/No). Si la etiqueta puede caducar o no, como una certificación. Ejemplo: Y

     • Campos opcionales

       • Color de la etiqueta (valor HEX). El valor HEX asociado a la etiqueta. Ejemplo: #FFA500

       • # de días de advertencia. Si esta etiqueta caduca, se puede establecer un período de advertencia (en días) para notificar a los usuarios sobre las etiquetas que caducan. Ejemplo: 60

       • Categorías. El nombre de la categoría de etiqueta a la que pertenece la etiqueta. Ejemplo: Seguridad.

         • Si hay más de un grupo, cada grupo debe estar separado por una barra vertical (|) sin espacios. Ejemplo: Seguridad|Insignias

   •  

     Categorías de etiquetas Mostrar/ocultar campos

     • Campos requeridos

       • Nombre de la categoría. Los nombres de categoría que se utilizan para organizar las etiquetas. Ejemplo: Seguridad

   •  

     Personas Mostrar/Ocultar Campos

     • Campos obligatorios

       • Nombre. El nombre del empleado. Se aceptan guiones (-) y apóstrofes ('). Ejemplo: Juan

       • Apellido. El apellido del empleado. Ejemplo: Smith

       • ID(s) de grupo disponibles para. Qué grupos de empleados deben ser visibles.

         • El ID debe coincidir exactamente con el ID del grupo en la pestaña "Grupo". Ejemplo: KS

         • Si hay más de un grupo, cada grupo debe estar separado por una barra vertical (|) sin espacios. Ejemplo: KC|Los Ángeles

         • Si el cargo pertenece a todos los grupos, escriba "Todos". Ejemplo: Todos

       • Estatus (activo/inactivo). El estatus actual del empleado. Ejemplo: activo

       • Asignable (Y). Todos los empleados deben agregarse como asignables en la carga de datos. Una vez completada la carga de datos, puede actualizarla en la herramienta Planificación de recursos. Ejemplo: Y

       • ID del empleado. El número de identificación del empleado. Ejemplo: B18283

     • Campos opcionales

       • ID del cargo. El ID de cargo del empleado. La ID debe coincidir exactamente con la ID del cargo. Ejemplo: aplicación

       • Fecha de contratación (MM/DD/AAAA). La fecha en que se contrató al empleado. Ejemplo: 26/01/2016

       • Salario por hora (XX o XX.XX). La tarifa por hora del empleado. Ejemplo: 25.50

       • Teléfono móvil. El número de teléfono móvil del empleado.

         • El formato es +[código de país]XXXXXXXXXX.

         • Ejemplos: +19135558225 o +6421345687.

            Nota:

           No se puede cargar el mismo número de teléfono para diferentes empleados. Elimine los números de teléfono duplicados.

       • Puede recibir SMS (S/N). Si el empleado debe recibir alertas y mensajes a través de SMS. Ejemplo: Y

       • Correo electrónico. La dirección de correo electrónico del empleado. Ejemplo: test@test.com 

          Nota:

         • Si es posible, esta debe ser su dirección de correo electrónico del trabajo, ya que será su inicio de sesión en Procore y recibirá notificaciones de Planificación de recursos.
         • No se puede cargar la misma dirección de correo electrónico para diferentes empleados. Elimine las direcciones de correo electrónico duplicadas.

       • Puede recibir correo electrónico (Sí/No). Si el empleado debe recibir alertas y mensajes por correo electrónico. Ejemplo: Y

       • Dirección 1. La dirección del empleado. Esto es necesario para que el empleado aparezca en el mapa de Planificación de recursos. Ejemplo: 1234 Main St

       • Dirección 2. La dirección del empleado. Ejemplo: Suite 320

       • Ciudad/Pueblo. La ciudad del empleado. Esto es necesario para que el empleado aparezca en el mapa de Planificación de recursos. Ejemplo: Kansas City

       • Estado/Provincia. El código de abreviatura del estado del empleado, formateado con todas las letras mayúsculas. Esto es necesario para que el empleado aparezca en el mapa de Planificación de recursos. Ejemplo: MO

       • Código Postal. El código postal del empleado (para clientes de EE. UU.). Esto es necesario para que el empleado aparezca en el mapa de Planificación de recursos. Ejemplo: 62113

       • País. El país del empleado, formateado como un código de país estándar. Ejemplo: EE. UU.

       • Fecha de nacimiento (MM/DD/AAAA). La fecha de nacimiento del empleado. Ejemplo: 26/01/1980

       • Género (H/M). El género del empleado. Ejemplo: M

       • Nombre del contacto de emergencia. El nombre del contacto de emergencia del empleado. Ejemplo: Jane Smith

       • Relación de contacto de emergencia. La relación entre el empleado y su contacto de emergencia. Ejemplo: Cónyuge

       • Número de teléfono de contacto de emergencia. El número de teléfono del contacto de emergencia del empleado.

         • El formato es +[código de país]XXXXXXXXXX.

         • Ejemplos: +19135558225 o +6421345687.

       • Correo electrónico de contacto de emergencia. La dirección de correo electrónico del contacto de emergencia del empleado. Ejemplo: test@test.com

   •  

     Proyectos Mostrar/ocultar campos

     • Campos requeridos

       • Nombre del proyecto. El nombre del proyecto. Se aceptan guiones, apóstrofes, ampersand y puntos. Ejemplo: Estadio Acme

       • Identificadores de grupo. Los grupos de los que forman parte los proyectos. El ID debe coincidir exactamente con el ID del grupo en la pestaña "Grupo". Ejemplo: KS

         • Si hay más de un grupo, cada grupo debe estar separado por una barra vertical (|) sin espacios.

         • Ejemplo: KC|Los Ángeles
           Si el cargo pertenece a todos los grupos, escriba "Todos". Ejemplo: Todos

       • Estatus (activo, pendiente, inactivo). El estatus del proyecto. Ejemplo: activo.

       • Número de proyecto. El número de seguimiento del proyecto. Se aceptan guiones (-). Ejemplo: AC2997

     • Campos opcionales

       • Color del proyecto (valor HEX). El valor HEX asociado con el cargo. Ejemplo: #FFA500

          Recomendación

         Algunos clientes codifican sus proyectos por colores según Gerente de Proyecto, Cliente, Tipo de Proyecto, etc.

       • Dirección 1. La dirección del lugar de proyecto. Esto es necesario para que el proyecto aparezca en el mapa de Planificación de recursos. Ejemplo: 1234 Main St

       • Dirección 2. La dirección del lugar de proyecto. Ejemplo: Suite 320

       • Ciudad/Pueblo. La ciudad del sitio de proyecto. Esto es necesario para que el proyecto aparezca en el mapa de Planificación de recursos. Ejemplo: Kansas City

       • Estado/Provincia. Código de abreviatura de estado del sitio de proyecto, formateado con todas las letras mayúsculas. Esto es necesario para que el proyecto aparezca en el mapa de Planificación de recursos. Ejemplo: MO

       • Código Postal. El código postal del sitio de proyecto (para clientes de EE. UU.). Esto es necesario para que el proyecto aparezca en el mapa de Planificación de recursos. Ejemplo: 62113

       • País. El país del sitio de proyecto, formateado como un código de país estándar. Ejemplo: EE. UU.

       • Zona horaria. La zona horaria del sitio de proyecto.

         • América/Chicago

         • América/Los_Angeles

         • América/New_York

         • América/Denver

         • Australia/Brisbane

         • Australia/Sídney

         • Australia/Adelaida

         • Australia/Darwin

         • Australia/Perth

         • Pacífico/Auckland

       • Hora de inicio diaria predeterminada (XX:XX AM/PM). Las asignaciones de tiempo predeterminadas comienzan en este proyecto. Ejemplo: 07:00 AM

       • Hora de parada diaria predeterminada (XX:XX AM/PM). Las asignaciones de tiempo predeterminadas se detienen en este proyecto. Ejemplo: 15:30

       • Fecha estimada de inicio* (MM/DD/AAAA). La fecha de inicio estimada del proyecto. Ejemplo: 22/02/2021

       • Fecha de finalización estimada (MM/DD/AAAA). La fecha de finalización estimada del proyecto. Ejemplo: 25/08/2025

       • Tasa media de puja por hora (XX o XX.XX). ¿Cuál es la tarifa por hora promedio estimada? Ejemplo: 25.10

       • Porcentaje completado. Porcentaje actual completado del proyecto. Ejemplo: 95

       • Cliente. El cliente del proyecto. Ejemplo: ACME Construction Oc

       • Tipo de proyecto. El tipo de proyecto. Ejemplo: Comercial

7. Haga clic en Archivo, seleccione Descargar y, a continuación, seleccione Microsoft Excel (.xlsx).

• Importar datos de planificación de recursos