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Procore

Preparar los datos para importarlos a la herramienta Planificación de recursos

Objetivo 

Cómo preparar datos para una importación única a la herramienta Planificación de recursos.

Contexto

La herramienta de planificación de recursos a nivel compañía es la solución de administración de recursos de construcción de Procore que proporciona información en tiempo real sobre sus asignaciones de trabajo y disponibilidad.

Para configurar su herramienta de planificación de recursos, Procore ofrece una carga de datos única para configurar sus proyectos, empleados y más. Si bien solo se requieren ciertos campos, se recomienda completar la mayor cantidad de información con la mayor precisión posible para una configuración lo más completa.

Cosas para considerar 

  • Los clientes pueden usar este proceso una (1) vez para configurar su herramienta de planificación de recursos.
  • Sin caracteres especiales (~'!@#$%^&*()_{[}]|:;"' <,>.? /)
 Recomendación
  • Complete la mayor cantidad de información posible para obtener la configuración más completa.
  • Revise la hoja de cálculo para verificar su precisión antes de enviarla.

Vídeo

Pasos 

  1. Póngase en contacto con su Punto de contacto de Procore para obtener la plantilla de carga de datos de planificación de recursos.
  2. Rellene la siguiente información:
  3. Envíe por correo electrónico la hoja de cálculo completa a su Punto de contacto de Procore.

Grupos

Mostrar/ocultar campos  

Campos obligatorios:

  • Nombre del grupo
    El título del grupo de Planificación de recursos. Se aceptan guiones (-). Ejemplo: Kansas City
  • ID de grupo
    El identificador de grupo abreviado. Ejemplo: KS
  • Huso horario
    La zona horaria de la ubicación del grupo. Ejemplo: Estados Unidos/Chicago
    Opciones adicionales:
    América/Chicago 
    América/Los_Angeles
    América/New_York 
    América/Denver 
    Australia/Brisbane
    Australia/Sídney 
    Australia/Adelaida 
    Australia/Darwin 
    Australia/Perth 
    Pacífico/Auckland

Campos opcionales:

  • Dirección 1
    La dirección de la ubicación del grupo. Ejemplo: 1234 Main St
  • Dirección 2
    La dirección de la ubicación del grupo. Ejemplo: Suite 320
  • Ciudad/Pueblo
    La ciudad de la ubicación del grupo. Ejemplo: Kansas City
  • Estado/Provincia 
    El código de abreviatura del estado de la ubicación del grupo, formateado con todas las letras mayúsculas. Ejemplo: MO
  • Código postal
    El código postal de la ubicación del grupo (para clientes de EE. UU.). Ejemplo: 62113
  • País
    El país de la ubicación del grupo, con el formato de código de país estándar. Ejemplo: EE. UU.
  • Nombre del contacto
    El nombre del punto de contacto del grupo. Ejemplo: John Smith
  • Número de teléfono de contacto
    El número de teléfono del punto de contacto del grupo.
    El formato es +[código de país]XXXXXXXXXX. Ejemplos: +19135558225 o +6421345687.
  • Correo electrónico de contacto
    La dirección de correo electrónico del punto de contacto del grupo. Ejemplo: test@test.com

Títulos laborales

Mostrar/ocultar campos  

Campos obligatorios:

  • Nombre del título del trabajo
    El nombre del título laboral. Se aceptan guiones (-). Ejemplo: Aprendiz
  • ID de título laboral
    La abreviada título laboral identificador. Ejemplo: APP
  • ID(s) de grupo
    El grupo o grupos de los que forman parte los puestos de trabajo. El ID debe coincidir exactamente con el ID del grupo en la pestaña "Grupo". Ejemplo: KS
    Si hay más de un grupo, cada grupo debe estar separado por una barra vertical (|) sin espacios. Ejemplo: KC|LA 
    Si el título laboral pertenece a todos los grupos, escriba "Todos". Ejemplo: Todos

Campos opcionales:

  • Color del título del trabajo
    El valor HEX asociado con el título laboral. Ejemplo: #FFA500

Etiquetas

Mostrar/ocultar campos  

Campos obligatorios:

  • Nombre de la etiqueta
    El nombre de la etiqueta de certificación/capacitación/distintivo. Se aceptan guiones (-). Ejemplo: OSHA 30
  • Identificador de 5 dígitos (caracteres)
    El nombre abreviado de la etiqueta que se puede identificar fácilmente en las vistas Tableros y Lista. Este campo puede admitir hasta cinco (5) caracteres. Ejemplo: OSH30
  • ID(s) de grupo
    Los grupos de los que forman parte las etiquetas. El ID debe coincidir exactamente con el ID del grupo en la pestaña "Grupo". Ejemplo: KS
    Si hay más de un grupo, cada grupo debe estar separado por una barra vertical (|) sin espacios. Ejemplo: KC|LA 
    Si el título laboral pertenece a todos los grupos, escriba "Todos". Ejemplo: Todos
  • ¿Caduca esta etiqueta? (Sí/No)
    Si la etiqueta puede caducar o no, como una certificación. Ejemplo: Y

Campos opcionales:

  • Color de la etiqueta (valor HEX)
    El valor HEX asociado a la etiqueta. Ejemplo: #FFA500
  • # de Días de Advertencia
    Si esta etiqueta caduca, se puede establecer un período de advertencia (en días) para notificar a los usuarios sobre las etiquetas que caducan. Ejemplo: 60
  • Categorías
    El nombre de la categoría de etiqueta a la que pertenece la etiqueta. Ejemplo: Seguridad.
    Si hay más de un grupo, cada grupo debe estar separado por una barra vertical (|) sin espacios. Ejemplo: Seguridad|Badging

Categorías de etiquetas

Mostrar/ocultar campos  

Campos obligatorios:

  • Nombre de la categoría
    Los nombres de categoría que se utilizan para organizar las etiquetas. Ejemplo: Seguridad

Gente

Mostrar/ocultar campos  

Campos obligatorios:

  • Nombre
    El nombre del empleado. Se aceptan guiones (-) y apóstrofes ('). Ejemplo: Juan
  • Apellido
    El apellido del empleado. Ejemplo: Smith
  • ID(s) de grupo disponibles para
    Qué grupos de empleados deben ser visibles. El ID debe coincidir exactamente con el ID del grupo en la pestaña "Grupo". Ejemplo: KS
    Si hay más de un grupo, cada grupo debe estar separado por una barra vertical (|) sin espacios. Ejemplo: KC|LA 
    Si el título laboral pertenece a todos los grupos, escriba "Todos". Ejemplo: Todos
  • Estado (activo/inactivo)
    El estatus actual del empleado. Ejemplo: activo
  • Asignable (Y)
    Todos los empleados deben agregarse como asignables en la carga de datos. Una vez completada la carga de datos, puede actualizarla en la herramienta Planificación de recursos. Ejemplo: Y
  • ID del empleado
    El número de identificación del empleado. Ejemplo: B18283

Campos opcionales:

  • ID de título laboral
    La ID de título laboral del empleado. La identificación debe coincidir exactamente con la ID del título laboral. Ejemplo: APP
  • Fecha de contratación (MM/DD/AAAA)
    La fecha en que se contrató al empleado. Ejemplo: 26/01/2016
  • Salario por hora (XX o XX.XX)
    La tarifa por hora del empleado. Ejemplo: 25.50
  • Teléfono móvil
    El número de teléfono móvil del empleado.
    El formato es +[código de país]XXXXXXXXXX. Ejemplos: +19135558225 o +6421345687.
 Nota:
No se puede cargar el mismo número de teléfono para diferentes empleados. Elimine los números de teléfono duplicados.
  • Puede recibir SMS (Sí/No)
    Si el empleado debe recibir alertas y mensajes a través de SMS. Ejemplo: Y
  • Correo electrónico
    La dirección de correo electrónico del empleado. Ejemplo: test@test.com
 Nota:
  • Si es posible, esta debe ser su dirección de correo electrónico del trabajo, ya que será su inicio de sesión en Procore y recibirá notificaciones de Planificación de recursos.
  • No se puede cargar la misma dirección de correo electrónico para diferentes empleados. Elimine las direcciones de correo electrónico duplicadas.
  • Puede recibir correo electrónico (Sí/No)
    Si el empleado debe recibir alertas y mensajes por correo electrónico. Ejemplo: Y
  • Dirección 1
    La dirección del empleado. Esto es necesario para que el empleado aparezca en el mapa de planificación de recursos. Ejemplo: 1234 Main St
  • Dirección 2
    La dirección del empleado. Ejemplo: Suite 320
  • Ciudad/Pueblo
    La ciudad del empleado. Esto es necesario para que el empleado aparezca en el mapa de planificación de recursos. Ejemplo: Kansas City
  • Estado/Provincia 
    El código de abreviatura del estado del empleado, formateado con todas las letras mayúsculas. Esto es necesario para que el empleado aparezca en el mapa de planificación de recursos. Ejemplo: MO
  • Código postal
    El código postal del empleado (para clientes de EE. UU.). Esto es necesario para que el empleado aparezca en el mapa de planificación de recursos. Ejemplo: 62113
  • País
    El país del empleado, formateado como un código de país estándar. Ejemplo: EE. UU.
  • Fecha de nacimiento (MM/DD/AAAA)
    La fecha de nacimiento del empleado. Ejemplo: 26/01/1980
  • Género (H/M)
    El género del empleado. Ejemplo: M
  • Nombre del contacto de emergencia
    El nombre del contacto de emergencia del empleado. Ejemplo: Jane Smith
  • Relación de contacto de emergencia
    La relación entre el empleado y su contacto de emergencia. Ejemplo: Cónyuge
  • Número de teléfono de contacto de emergencia
    El número de teléfono del contacto de emergencia del empleado.
    El formato es +[código de país]XXXXXXXXXX. Ejemplos: +19135558225 o +6421345687.
  • Correo electrónico de contacto de emergencia
    La dirección de correo electrónico del contacto de emergencia del empleado. Ejemplo: test@test.com

Proyectos

Mostrar/ocultar campos  

Campos obligatorios:

  • Nombre del proyecto
    El nombre del proyecto. Se aceptan guiones, apóstrofes, ampersand y puntos. Ejemplo: Estadio Acme
  • ID(s) de grupo
    Los grupos de los que forman parte los proyectos. El ID debe coincidir exactamente con el ID del grupo en la pestaña "Grupo". Ejemplo: KS
    Si hay más de un grupo, cada grupo debe estar separado por una barra vertical (|) sin espacios. Ejemplo: KC|LA 
    Si el título laboral pertenece a todos los grupos, escriba "Todos". Ejemplo: Todos
  • Estado (activo, pendiente, inactivo)
    El estado del proyecto. Ejemplo: activo.
  • Número de proyecto
    El número de seguimiento del proyecto. Se aceptan guiones (-). Ejemplo: AC2997

Campos opcionales:

  • Color del proyecto (valor HEX)
    El valor HEX asociado con el título laboral. Ejemplo: #FFA500
 Recomendación
Algunos clientes codifican sus proyectos por colores según Gerente de Proyecto, Cliente, Tipo de Proyecto, etc.
  • Dirección 1
    La dirección del lugar de trabajo. Esto es necesario para que el proyecto aparezca en el mapa de Planificación de recursos. Ejemplo: 1234 Main St
  • Dirección 2
    La dirección del lugar de trabajo. Ejemplo: Suite 320
  • Ciudad/Pueblo
    La ciudad del lugar de trabajo. Esto es necesario para que el proyecto aparezca en el mapa de Planificación de recursos. Ejemplo: Kansas City
  • Estado/Provincia 
    El código de abreviatura del estado del lugar de trabajo, formateado con todas las letras mayúsculas. Esto es necesario para que el proyecto aparezca en el mapa de Planificación de recursos. Ejemplo: MO
  • Código postal
    El código postal del lugar de trabajo (para clientes de EE. UU.). Esto es necesario para que el proyecto aparezca en el mapa de Planificación de recursos. Ejemplo: 62113
  • País
    El país del lugar de trabajo, formateado como un código de país estándar. Ejemplo: EE. UU.
  • Huso horario
    La zona horaria del lugar de trabajo. Ejemplo: Estados Unidos/Chicago
    Opciones adicionales:
    América/Chicago 
    América/Los_Angeles
    América/New_York 
    América/Denver 
    Australia/Brisbane
    Australia/Sídney 
    Australia/Adelaida 
    Australia/Darwin 
    Australia/Perth 
    Pacífico/Auckland
  • Hora de inicio diaria predeterminada (XX:XX AM/PM) 
    Las asignaciones de tiempo predeterminadas comienzan en este proyecto. Ejemplo: 07:00 AM
  • Hora de parada diaria predeterminada (XX:XX AM/PM) 
    Las asignaciones de tiempo predeterminadas se detienen en este proyecto. Ejemplo: 15:30
  • Fecha estimada de inicio* (MM/DD/AAAA)
    La fecha de inicio estimada del proyecto. Ejemplo: 22/02/2021
  • Fecha de finalización estimada (MM/DD/AAAA)
    La fecha de finalización estimada del proyecto. Ejemplo: 25/08/2025
  • Tasa media de puja por hora (XX o XX.XX)
    ¿Cuál es la tarifa por hora promedio estimada? Ejemplo: 25.10
  • Porcentaje completado
    Porcentaje actual completado del proyecto. Ejemplo: 95
  • Cliente
    El cliente del proyecto. Ejemplo: ACME Construction Co
  • Tipo de proyecto
    El tipo de proyecto. Ejemplo: Comercial