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Procore

¿Qué es un código de presupuesto en la WBS de Procore?

Respuesta

En la WBS de Procore, se utiliza un código de presupuesto en las herramientas Finanzas del proyecto de Procore para realizar un seguimiento de los costos y los ingresos de un proyecto de construcción en sus partidas financieras.

¿Cuáles son los componentes de un código de presupuesto en la WBS de Procore?

En la WBS de Procore, los componentes de un código de presupuesto se denominan segmentos. Consulte ¿Qué son los segmentos y los ítems de segmento? Con la herramienta Administrador de Procore de su compañía, el administrador de Procore de su compañía puede definir qué segmentos forman parte de un código de presupuesto al definir primero una estructura de código de presupuesto que se utilizará a nivel compañía o proyecto. De forma predeterminada, hay dos (2) segmentos requeridos: código de costo y tipo de costo. Se requieren tanto a nivel compañía como proyecto. También hay un (1) segmento opcional a nivel proyecto: subproyecto. El segmento de subproyecto solo se puede habilitar a nivel proyecto. Consulte Habilitar subproyectos en proyectos para WBS.

Ejemplo

En los proyectos de Procore, también tiene la opción de habilitar la función de subproyectos. Consulte Habilitar subproyectos para WBS. Si elige utilizar esta opción, hay tres (3) segmentos predeterminados disponibles en la estructura del código de presupuesto predeterminado de Procore: subproyecto, código de costo y tipo de costo.

 

 

Subproyecto *
Subproyecto *

 

Código de costo
Código de costo

 

Tipo de costo
Tipo de costo
[XX]
[XX]
[XXX]
[XXX]
[X]
[X]
Administrador del proyecto: estructura de código de presupuesto predeterminado con segmento de subproyecto opcional
Administrador del proyecto: estructura de código de presupuesto predeterminado con segmento de subproyecto opcional
Arquitecto
Arquitecto
LEYENDA
LEYENDA
Estructura del código de presupuesto
Estructura del código de presupuesto
Segmentos predeterminados
Segmentos predeterminados
Este segmento es opcional. Solo se puede habilitar en proyectos de Procore.
Este segmento es opcional...
*
*

¿Qué aspecto tienen los códigos de presupuesto?

Con la WBS de Procore, su código de presupuesto puede ser simple o complejo, dependiendo de la cantidad de segmentos requeridos por la estructura del código de presupuesto a nivel compañía o proyecto. Realmente depende del tipo de información financiera que desea que sus equipos capturen y rastreen para su organización y para los proyectos de construcción de su organización. Para obtener más información sobre los segmentos, consulte ¿Qué son los segmentos y los ítems de segmento?

Ejemplo

El siguiente ejemplo muestra una estructura de código de presupuesto con cuatro (4) segmentos.

 

 

[X... ]
[X...]

 

Código de presupuesto
Código de presupuesto
COM. E.11A02.L
COM. E.11A02.L
COM - Comercial
COM - Comercial
E - Ejecución
E - Ejecución
1- Preparación del sitio
1- Preparación del sitio
A02 - Eliminación
A02 - Eliminación
1 - Despeje del sitio
1 - Despeje del sitio
L - Mano de obra
L - Mano de obra
Estructura del código de presupuesto
Estructura del código de presupuesto

 

Tipo de costo
Tipo de costo
[X]
[X]
L - Mano de obra
L - Mano de obra
M - Materiales
M - Materiales
E - Equipo
E - Equipo

 

Fase*
Fase*
[X]
[X]
I - Iniciación
I - Iniciación
P - Planificación
P - Planificación
E - Ejecución
E - Ejecución
M - Monitorización
M - Monitorización
X - Cerrar
X - Cerrar

 

Mercado*
Mercado*
[XXX]
[XXX]
IND - Industrial
IND - Industrial
RES - Residencial
RES - Residencial
COM - Comercial
COM - Comercial
Código de costo
Código de costo
A01 - Demostración
A01 - Demostración
A02 - Eliminación
A02 - Eliminación
A03 - Calificación
A03 - Calificación
1 - Despeje del sitio
1 - Despeje del sitio
1 - Despeje del sitio
1 - Despeje del sitio
2 - Encuesta del sitio
2 - Encuesta del sitio
3 - Pruebas de suelo
3 - Pruebas de suelo
4 - Plan del sitio
4 - Plan del sitio
5 - Investigación del sitio
5 - Investigación del sitio
1 - Preparación del sitio
1 - Preparación del sitio
Arquitecto
Arquitecto
LEYENDA
LEYENDA
Segmentos predeterminados en la estructura del código de presupuesto
Segmentos predeterminados en la estructura del código de presupuesto
Segmentos personalizados en la estructura del código de presupuesto
Segmentos personalizados en la estructura del código de presupuesto
Su compañía puede elegir un nombre de segmento personalizado y agregar hasta (10) segmentos personalizados.
Su compañía puede elegir un segmento personalizado...
*
*
Ítem de segmento escalonado en código de presupuesto
Ítem de segmento escalonado en código de presupuesto
Ítems de segmento disponibles en segmento escalonado
Ítems de segmento disponibles en segmento escalonado
Ítems de segmento utilizados en el código de presupuesto
Ítems de segmento utilizados en el código de presupuesto
Ítems de segmento NO utilizados en el código de presupuesto
Ítems de segmento NO utilizados en el código de presupuesto
Mercado*
Mercado*
Fase*
Fase*
Tipo de costo
Tipo de costo
Código de costo (nivel 2)
Código de costo (nivel 2)
Código de costo (nivel 3)
Código de costo (nivel 3)
Código de costo (nivel 1)
Código de costo (nivel 1)

¿Cómo se delimitan los segmentos en WBS?

Al crear un código de presupuesto, también es importante tener en cuenta que los segmentos escalonados están delimitados por un guión (-) y los segmentos se delimitan por un período (.).En el siguiente ejemplo, aparece la "Descripción" de un ítem de segmento debajo del código de presupuesto, lo que facilita a los usuarios seleccionar el código apropiado de las listas desplegables.

Código de presupuesto de ejemplo
En herramientas de Finanzas del proyecto
Código de costo
Segmento escalonado
Tipo de costo
Segmento plano
01- 904 S= Contrato

¿Cómo creo códigos de presupuesto?

 Importante
Primero, el Administrador Procore de su compañía debe definir la estructura del código de presupuesto de su compañía. Consulte Crear la estructura de desglose del trabajo predeterminada de su compañíaCree la estructura de desglose de trabajo predeterminada de su empresa.A continuación, debe definir su estructura de código de presupuesto (puede utilizar la estructura predeterminada de su compañía o personalizar una para ser específica del proyecto). Este paso puede ser realizado por un usuario con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador a nivel proyecto. Consulte Crear la estructura de desglose del trabajo de su proyecto.

Una vez creada la WBS de su proyecto, los usuarios con los permisos adecuados pueden crear códigos de presupuesto en la herramienta Finanzas del proyecto de Procore. Para obtener instrucciones, consulte Crear códigos de presupuesto para WBS en las herramientas finanzas del proyecto de Procore.

¿Cuándo puedo comenzar a crear códigos de presupuesto en Finanzas del proyecto?

Primero, el Administrador Procore de su compañía debe definir la estructura del código de presupuesto de su compañía. A continuación, un administrador del proyecto define la estructura del código de presupuesto para un proyecto. Una vez definida la estructura del código de presupuesto de su proyecto, puede comenzar a utilizar las herramientas Finanzas del proyecto de Procore para crear códigos de presupuesto para las partidas financieras de su proyecto. Consulte Crear códigos de presupuesto para WBS en las herramientas finanzas del proyecto de Procore.

¿Qué herramientas de Procore tienen un botón "Crear código de presupuesto"?

El botón "Crear código de presupuesto" es compatible con las herramientas Finanzas del proyecto de Procore.

Herramientas de Finanzas del proyecto de Procore Tutoriales
Presupuesto
En la herramienta Presupuesto al crear o editar una partida del presupuesto.
Agregar una partida del presupuesto
Eventos extraordinarios
En la pestaña General al agregar o editar una partida de evento extraordinario.
Crear un evento extraordinario
Órdenes de cambio
En las Partidas de un cambio de contrato, una orden de cambio de contrato primario, una orden de cambio potencial del contrato o una orden de cambio de contrato primario.
 
Crear un orden de cambio del contrato
Crear una orden de cambio de contrato primario
Crear una orden de cambio potencial para un contrato primario
Contratos del cliente 1
En las Partidas de un contrato de cliente.
Crear contratos del cliente
Compromisos
En las Partidas y partidas del subcontratista en una orden de compra o contrato.

Crear una orden de compra
Crear un contrato

Costos indirectos
En la sección Partidas al crear o editar un costo indirecto.
Crear un costo indirecto
Fondos 2
En las Partidas de un financiamiento.
Crear fondos
Contratos primarios
En las Partidas de un contrato primario.
Crear contratos primarios

¿Necesito permisos adicionales para crear códigos de presupuesto en Finanzas del proyecto?

No. Para crear un código de presupuesto, solo necesita permiso para crear o editar un ítem con la herramienta Financiera del proyecto correspondiente. Por ejemplo, para crear un código de presupuesto mientras agrega una partida a un costo indirecto, necesitaría permiso para crear un costo indirecto. Consulte Crear un costo directo. Para crear un código de presupuesto al actualizar las partidas en un contrato primario, necesitará permiso para crear un contrato primario. Consulte Crear contratos primarios.

 Importante

Si bien puede crear nuevos códigos de presupuesto sobre la marcha, los ítems de segmento que forman parte del código de presupuesto deben existir en la estructura del código de presupuesto a nivel compañía. No puede agregar nuevos ítems de segmento sobre la marcha. Solo un administrador de Procore puede crear una estructura de código de presupuesto a nivel compañía y solo un administrador de proyecto puede crear una estructura de código de presupuesto a nivel proyecto (y solo si el administrador de Procore de su compañía ha habilitado la configuración de "Acciones a nivel proyecto". Consulte Crear la estructura de desglose del trabajo predeterminada de su compañía y Crear la estructura de desglose del trabajo de su proyecto.

¿Por qué no puedo importar nuevos códigos de presupuesto a Procore?

Con estructura de desglose del trabajo, los ítems de segmento que comprenden un código de presupuesto deben existir en un segmento en la estructura del código de presupuesto a nivel de compañía. En lugar de importar nuevos códigos de presupuesto a Procore, el administrador de Procore de su compañía utiliza la aplicación Procore Imports para importar nuevos ítems de segmento (por ejemplo, códigos de costo, tipos de costo, subproyectos y segmentos personalizados) a su compañía o estructura de desglose del trabajo a nivel proyecto.