¿Qué es un código de presupuesto en la WBS de Procore?
Respuesta
En la WBS de Procore, se utiliza un código de presupuesto en las herramientas Finanzas del proyecto de Procore para realizar un seguimiento de los costos y los ingresos de un proyecto de construcción en sus partidas financieras.
- ¿Cuáles son los componentes de un código de presupuesto en la WBS de Procore?
- ¿Qué aspecto tienen los códigos de presupuesto?
- ¿Cómo se delimitan los segmentos en WBS?
- ¿Cómo creo códigos de presupuesto?
- ¿Cuándo puedo comenzar a crear códigos de presupuesto en Finanzas del proyecto?
- ¿Qué herramientas de Finanzas del proyecto tienen un botón "Crear código de presupuesto"?
- ¿Necesito permisos adicionales para crear códigos de presupuesto en Finanzas del proyecto?
- ¿Por qué no puedo importar nuevos códigos de presupuesto a Procore?
¿Cuáles son los componentes de un código de presupuesto en la WBS de Procore?
En la WBS de Procore, los componentes de un código de presupuesto se denominan segmentos. Consulte ¿Qué son los segmentos y los ítems de segmento? Con la herramienta Administrador de Procore de su compañía, el administrador de Procore de su compañía puede definir qué segmentos forman parte de un código de presupuesto al definir primero una estructura de código de presupuesto que se utilizará a nivel compañía o proyecto. De forma predeterminada, hay dos (2) segmentos requeridos: código de costo y tipo de costo. Se requieren tanto a nivel compañía como proyecto. También hay un (1) segmento opcional a nivel proyecto: subproyecto. El segmento de subproyecto solo se puede habilitar a nivel proyecto. Consulte Habilitar subproyectos en proyectos para WBS.
Ejemplo
¿Qué aspecto tienen los códigos de presupuesto?
Con la WBS de Procore, su código de presupuesto puede ser simple o complejo, dependiendo de la cantidad de segmentos requeridos por la estructura del código de presupuesto a nivel compañía o proyecto. Realmente depende del tipo de información financiera que desea que sus equipos capturen y rastreen para su organización y para los proyectos de construcción de su organización. Para obtener más información sobre los segmentos, consulte ¿Qué son los segmentos y los ítems de segmento?
Ejemplo
El siguiente ejemplo muestra una estructura de código de presupuesto con tres (3) segmentos. Tenga en cuenta que el nivel de código de costo es un segmento escalonado.
¿Cómo se delimitan los segmentos en WBS?
Al crear un código de presupuesto, también es importante tener en cuenta que en la interfaz de usuario de la aplicación web de Procore, los segmentos escalonados están delimitados por un guión (-) y los segmentos están delimitados por un período (.). En el siguiente ejemplo, el segmento "Código de costo" es 01-904 y cada nivel está delimitado por un guión (-). El siguiente segmento de la estructura del código de presupuesto es "Tipo de costo" y el período (.) se utiliza como delimitador para separarlo del código de costo.
| Código de presupuesto de ejemplo En herramientas de Finanzas del proyecto |
Código de costo Segmento escalonado |
Tipo de costo Segmento plano |
|---|---|---|
 |
01- 904 | S= Contrato |
¿Cómo creo códigos de presupuesto?
Importante
Primero, el Administrador Procore de su compañía debe definir la estructura del código de presupuesto de su compañía. Consulte Crear la estructura de desglose del trabajo predeterminada de su compañíaCree la estructura de desglose de trabajo predeterminada de su empresa.A continuación, debe definir su estructura de código de presupuesto (puede utilizar la estructura predeterminada de su compañía o personalizar una para ser específica del proyecto). Este paso puede ser realizado por un usuario con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador a nivel proyecto. Consulte Crear la estructura de desglose del trabajo de su proyecto.Una vez creada la WBS de su proyecto, los usuarios con los permisos adecuados pueden crear códigos de presupuesto en la herramienta Finanzas del proyecto de Procore. Para obtener instrucciones, consulte Crear códigos de presupuesto para WBS en las herramientas finanzas del proyecto de Procore.
¿Cuándo puedo comenzar a crear códigos de presupuesto en Finanzas del proyecto?
Primero, el Administrador Procore de su compañía debe definir la estructura del código de presupuesto de su compañía. A continuación, un administrador del proyecto define la estructura del código de presupuesto para un proyecto. Una vez definida la estructura del código de presupuesto de su proyecto, puede comenzar a utilizar las herramientas Finanzas del proyecto de Procore para crear códigos de presupuesto para las partidas financieras de su proyecto. Consulte Crear códigos de presupuesto para WBS en las herramientas finanzas del proyecto de Procore.
¿Qué herramientas de Procore tienen un botón "Crear código de presupuesto"?
El botón "Crear código de presupuesto" es compatible con las herramientas finanzas del proyecto de Procore. Los códigos de presupuesto creados dentro de las herramientas de finanzas del proyecto deben usar el segmento de nivel más bajo disponible EXCEPTO los códigos de presupuesto creados en la herramienta Contratos primarios.
| Herramientas de Finanzas del proyecto de Procore | Tutoriales |
|---|---|
| Presupuesto En la herramienta Presupuesto al crear o editar una partida del presupuesto. |
Agregar una partida del presupuesto |
| Eventos extraordinarios En la pestaña General al agregar o editar una partida de evento extraordinario. |
Crear un evento extraordinario |
| Órdenes de cambio En las Partidas de una orden de cambio Contrato, una orden de cambio de contrato Primario, una orden de cambio potencial Contrato o una orden de cambio Primario contrato. |
Crear una orden de cambio del contrato Crear una orden de cambio de contrato primario Crear una orden de cambio potencial para un contrato primario |
| Contratos del cliente 1 En las Partidas de un contrato de cliente. |
Crear contratos del cliente |
| Contratos En las Partidas y partidas del subcontratista en una orden de compra o contrato. |
|
| Costos indirectos En la sección Partidas al crear o editar un costo indirecto. |
Crear un costo indirecto |
| Fondos 2 En las Partidas de un financiamiento. |
Crear fondos |
| Contratos primarios En las Partidas de un contrato primario. |
Crear contratos primarios |
¿Necesito permisos adicionales para crear códigos de presupuesto en Finanzas del proyecto?
No. Para crear un código de presupuesto, solo necesita permiso para crear o editar un ítem con la herramienta Financiera del proyecto correspondiente. Por ejemplo, para crear un código de presupuesto mientras agrega una partida a un costo indirecto, necesitaría permiso para crear un costo indirecto. Consulte Crear un costo directo. Para crear un código de presupuesto al actualizar las partidas en un contrato primario, necesitará permiso para crear un contrato primario. Consulte Crear contratos primarios.
Importante
Si bien puede crear nuevos códigos de presupuesto sobre la marcha, los ítems de segmento que forman parte del código de presupuesto deben existir en la estructura del código de presupuesto a nivel compañía. No puede agregar nuevos ítems de segmento sobre la marcha. Solo un administrador de Procore puede crear una estructura de código de presupuesto a nivel compañía y solo un administrador de proyecto puede crear una estructura de código de presupuesto a nivel proyecto (y solo si el administrador de Procore de su compañía ha habilitado la configuración de "Acciones a nivel proyecto". Consulte Crear la estructura de desglose del trabajo predeterminada de su compañía y Crear la estructura de desglose del trabajo de su proyecto.
¿Por qué no puedo importar nuevos códigos de presupuesto a Procore?
Con estructura de desglose del trabajo, los ítems de segmento que comprenden un código de presupuesto deben existir en un segmento en la estructura del código de presupuesto a nivel de compañía. En lugar de importar nuevos códigos de presupuesto a Procore, el administrador de Procore de su compañía utiliza la aplicación Procore Imports para importar nuevos ítems de segmento (por ejemplo, códigos de costo, tipos de costo, subproyectos y segmentos personalizados) a su compañía o estructura de desglose del trabajo a nivel proyecto.
- Para saber cómo configurar Procore Imports, consulte Procore Imports: Guía de configuración.
- Para saber cómo preparar sus ítems de segmento para importarlos a Procore, consulte Prepare ítems de segmento para importarlos a la aplicación Procore Imports.
- Para importar elementos de segmento, consulte Importar elementos de segmento a su herramienta de administración a nivel de empresa (Procore Imports) e Importar elementos de segmento a su herramienta de administración a nivel de proyecto (Procore Imports).