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Procore

Qué es un campo "sensible" en Planificación de la fuerza laboral

Contexto

Al agregar personas o proyectos a Planificación de la fuerza laboral, puede crear campos personalizados que agreguen información sobre las personas o proyectos para realizar un seguimiento. Es posible que no haya información disponible para todos los usuarios. Los campos confidenciales le permiten ocultar ciertos campos según el nivel de permiso de un usuario. 

Respuesta

¿Quién puede ver campos sensibles?

Los campos confidenciales solo pueden ser vistos por personas con permiso para ver campos sensibles en su plantilla de permisos de Planificación de la fuerza laboral: 

  • Para ver campos sensibles sobre personas, los usuarios necesitan el permiso granular "Ver campos sensibles a las personas" en la herramienta Planificación de la fuerza laboral.
  • Para ver campos confidenciales sobre proyectos, los usuarios necesitan el permiso granular "Ver campos confidenciales del proyecto" en la herramienta Planificación de la fuerza laboral.

Consulte Crear plantillas de permisos para la planificación de la mano de obra.

¿Qué campos pueden ser sensibles?

Cualquier campo personalizado que cree para personas o proyectos se puede establecer como campos sensibles. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de la fuerza laboral.

Además, los siguientes son campos estándar que se pueden establecer como sensibles para Personas o Proyectos:

Campos de personas Campos del proyecto
Género Dirección 1
Correo electrónico Dirección 2
Teléfono Ciudad/Ciudad
Dirección 1 Estado/Provincia
Dirección 2 Código postal
Ciudad/Ciudad País
Estado/Provincia Porcentaje completado
País Cliente
Fecha de contrato Tipo de proyecto
Fecha de nacimiento Etapa de trabajo
Nombre del contacto de emergencia  
Correo electrónico de contacto de emergencia  
Teléfono de contacto de emergencia  
Relación de contacto de emergencia  

¿Cómo configuro campos sensibles?

Primero, configure los campos personalizados que desee marcar como sensibles. Si desea crear un campo confidencial con los campos estándar, omita este paso.

  1. Navegue hasta la herramienta Planificación de la fuerza laboral a nivel compañía.
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustesicons-settings-gear.png .
  3. Haga clic en Campos personalizados.
  4. Haga clic en Nuevo.
  5. Configure su campo personalizado con las siguientes propiedades:
    Nota: Un asterisks ** indica un campo obligatorio.
    1. Nombre del campo*. Ingrese el nombre del campo personalizado.
    2. Tipo de campo*.Ingrese el tipo de campo que está configurando.
      Nota: Una daga (†) indica que también puede filtrar datos por este campo en la "Lista de personas", "Lista de proyectos", "Lista de asignaciones" y "Lista de solicitudes".
      • Texto : ingrese palabras o una frase corta como un valor para el campo personalizado.
      • Número : ingrese números como un valor para el campo personalizado.
      • Menú desplegable : cree una lista de selección única para ingresar el valor del campo personalizado.
        • Ordenar opciones desplegables. Elija si desea ordenar el menú desplegable por Alfanumérico o el orden enumerado en sus opciones de campo.
        • Opciones de campo. Ingrese las opciones del menú desplegable.
      • Selección múltiple † desplegable: cree una lista de selección única para ingresar el valor del campo personalizado.
        • Ordenar opciones desplegables. Elija si desea ordenar el menú desplegable de selección múltiple por Alfanumérico o el Orden enumerado en sus opciones de campo.
        • Opciones de campo. Ingrese las opciones del menú desplegable Selección múltiple .
      • Fecha : seleccione una fecha como un valor para el campo personalizado.
      • Casilla de verificación : marque un casilla de verificación como un valor para el campo personalizado.
      • Color: agregue una diferenciación color como un valor para el campo personalizado.
      • Texto del párrafo: ingrese un conjunto grande de palabras como un valor para el campo personalizado.
        Nota: El texto del párrafo no está disponible para utilizarlo como columna en la Lista de proyectos o Lista de personas.
      • † de moneda: ingrese un monto monetario como un valor para el campo personalizado.
    3. Habilite el uso como filtro. Para campos personalizados filtrables con tipos de campo, marque la casilla de verificación para que el campo personalizado sea un filtro en la "Lista de personas" relevante, "Lista de proyectos", "Lista de asignaciones" y "Lista de solicitudes".
    4. Nombre de la propiedad de integración. Refleja el nombre de la propiedad a la que puede asignar el sistema integrador.
    5. Solo editable de integración. Marque esta casilla de verificación si el campo solo se puede editar en el sistema de origen.
    6. Poner a disposición*. Marque las casillas de verificación para dónde se agregará el campo personalizado. Puede agregar campos personalizados a proyectos, personas, asignaciones y solicitudes.
    7. Descripción del campo. Ingrese una descripción del campo personalizado.
  6. Haga clic en Guardar.

 

A continuación, configure campos sensibles.

  1. Navegue hasta la herramienta Planificación de la fuerza laboral a nivel compañía.
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustesicons-settings-gear.png .
  3. Haga clic en Permisos.
  4. Busque la sección "Campos sensibles".
  5. En "Campos de personas", marque las casillas de verificación de los campos sensibles relacionados con las personas.
  6. En "Campos del proyecto", marque las casillas de verificación de los campos confidenciales relacionados con los proyectos.
  7. Haga clic en Guardar .

 

Por última vez, para actualizar quién puede ver campos confidenciales, es posible que deba actualizar sus plantillas de permisos. Para actualizar sus plantillas de permisos en Planificación de la fuerza laboral, siga estos pasos:

  1. Navegue hasta la herramienta Planificación de la fuerza laboral a nivel compañía.
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustesicons-settings-gear.png .
  3. Haga clic en Permisos.
  4. Busque la plantilla de permisos que desea editar y haga clic en Editar.
  5. Actualice el nombre de la plantilla de permisos.
  6. Marque la casilla de verificación para cada permiso granular que desee habilitar o deshabilitar en la plantilla de permisos:
    • Ver campos sensibles a las personas.Otorga a los usuarios el privilegio de ver los campos sensibles de una persona.
    • Ver campos sensibles al proyecto.Otorga a los usuarios el privilegio de ver los campos sensibles de un proyecto.
  7. Haga clic en Guardar.