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Procore

Crear plantillas de permisos para la planificación de recursos

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 Hay disponible una nueva experiencia de ajustes de Administrador

Los administradores de procore pueden habilitar la planificación de recursos: NGX Helix - Administrador beta en Procore Explore. (EE.UU. 2 | Reino Unido)

Contexto

La herramienta Permisos de Procore le ayuda a administrar el acceso de los usuarios. Puede crear plantillas para otorgar permisos de roles específicos a diferentes herramientas de Procore.

La herramienta Planificación de recursos tiene su propio conjunto de plantillas de permisos que dan acceso a acciones específicas dentro de la herramienta Planificación de recursos. Hay cuatro plantillas de permisos estándar en Planificación de recursos. Puede utilizar o editar estas plantillas de permisos, o crear las suyas propias en función de los permisos granulares disponibles. Consulte ¿Qué permisos granulares están disponibles para la herramienta Planificación de recursos de la compañía?

 Importante

Para acceder a la herramienta Planificación de recursos, los usuarios también deben tener permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Planificación de recursos. Esto se establece creando y aplicando una plantilla de permisos en la herramienta Permisos de Procore:

  1. Crear una plantilla de permisos de compañía
  2. Asignar una plantilla de permisos de la compañía a uno o más usuarios

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos

  • A las personas que son "Usuarios" o "Ambos" se les debe asignar una plantilla de permisos.

  • A los usuarios solo se les puede asignar una plantilla de permisos a la vez en Planificación de recursos.

  • Puede hacer clic en el icono Información Información del icono Negro Ios junto a cada permiso granular para ver los detalles.

  • La plantilla "Administrador" tiene todos los permisos granulares habilitados y no se puede editar ni eliminar.

 Recomendación
  • Sus permisos deben reflejar sus roles de usuario y sus acciones necesarias.
    • Por ejemplo, es probable que su Superintendente tome medidas diferentes a las de una persona de su equipo de Recursos Humanos.
  • Con la excepción de la plantilla 'Administrador' permiso, puede editar las plantillas existentes o crear otras nuevas para que coincidan con su flujo de trabajo y acceso reales.
  • Recomendamos crear una plantilla de permisos para los trabajadores de campo. Esto es esencial para administrar su registro de horas en Procore, ya que solo se pueden incluir usuarios con el tipo 'Usuarios' o 'Usuarios asignables' que tienen una plantilla de permisos asignada.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

  2. Haga clic en el icono de ajustes Iconos, Ajustes, Engranaje.

  3. Haga clic en Permisos o Controles de acceso.

  4. Haga clic en Nuevo o Agregar permiso.

  5. Ingrese el nombre de la plantilla de permisos.

  6. Marque la casilla de verificación para cada permiso granular que desee habilitar en la plantilla de permisos.

  7. Haga clic en Guardar.