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Procore

Crear plantillas de permisos para la planificación de recursos

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Objetivo

Crear plantillas de permisos para la planificación de recursos.

Contexto

En Procore, los permisos basados en roles se utilizan para administrar el acceso de los usuarios a diferentes herramientas de Procore. En Planificación de recursos, las plantillas de permisos dan acceso a acciones específicas dentro de la herramienta Planificación de recursos. Hay cuatro plantillas de permisos estándar en Planificación de recursos. Puede utilizar o editar estas plantillas de permisos, o crear las suyas propias en función de los permisos granulares disponibles. Consulte ¿Qué permisos granulares están disponibles para la herramienta Planificación de recursos de la compañía?

 Importante

Para acceder a la herramienta Planificación de recursos, los usuarios también deben tener permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Planificación de recursos. Esto se establece creando y aplicando una plantilla de permisos en la herramienta Permisos de Procore.

  1. Crear una plantilla de permisos de compañía
  2. Asignar una plantilla de permisos de la compañía a uno o más usuarios

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos
  • A las personas que son "Usuarios" o "Ambos" se les debe asignar una plantilla de permisos.
  • A los usuarios solo se les puede asignar una plantilla de permisos a la vez en Planificación de recursos.
  • Puede hacer clic en el icono Información icon-info-black-ios.png junto a cada permiso granular para ver los detalles.
  • La plantilla "Administrador" tiene todos los permisos granulares habilitados y no se puede editar ni eliminar.
 Recomendación
  • Sus permisos deben reflejar sus roles de usuario y sus acciones necesarias.
    • Por ejemplo, es probable que su Superintendente tome medidas diferentes a las de una persona de su equipo de Recursos Humanos.
  • Con la excepción de la plantilla de permisos "Administrador", puede editar las plantillas existentes o crear otras nuevas para que coincidan con su flujo de trabajo y acceso reales.
  • Recomendamos crear una plantilla de permisos para los trabajadores de campo, incluso si tienen pocos o ningún permiso seleccionado para la planificación de recursos. Esto se debe a que en Procore, puede administrar el cronometraje de su recurso, siempre que su tipo de usuario sea "Usuarios" o "Ambos". Esos usuarios deben tener asignada una plantilla de permisos. 

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustes icons-settings-gear.png .
  3. Haga clic en Permisos.
  4. Haga clic en Nuevo.
  5. Ingrese el nombre de la plantilla de permisos.
  6. Marque la casilla de verificación para cada permiso granular que desee habilitar en la plantilla de permisos.
  7. Haga clic en Guardar.