Configurar campos personalizados para la planificación de recursos
Objetivo
Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.
Contexto
Los campos personalizados generalmente se usan para segmentar personas, proyectos, asignaciones y solicitudes dentro de los grupos que creó. Los campos personalizados pueden ser visibles para todos los usuarios o hacerse "sensibles", y solo mostrarse a los usuarios con acceso específico. Puede habilitar el filtrado de un campo personalizado para poder ver los segmentos de la herramienta y guardar la vista para facilitar el acceso. Consulte Crear vistas guardadas en planificación de recursos.
Aspectos para tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos
- Los campos personalizados aplicados en la planificación de recursos no se actualizan en el directorio de compañías de Procore ni en la herramienta administración a nivel proyecto.
- Dependiendo del campo personalizado, los valores de los campos personalizados se agregan en "Información de personas", "Información del proyecto", "Detalles de la asignación" o "Detalles de la solicitud".
- Solo se pueden filtrar ciertos "tipos de campo".
- Para filtrar por un campo personalizado, la casilla de verificación Habilitar uso como filtro debe estar marcada.
Recomendación
- Los campos personalizados generalmente se usan para segmentar personas, proyectos, asignaciones y solicitudes dentro de los grupos que creó. Puede filtrar Personas, Proyectos, Asignaciones y Solicitudes por la mayoría de los campos personalizados y guardar su vista para acceder fácilmente a la misma información en el futuro.
- Ejemplos: Ver proyectos por etapa, ver personas que están disponibles para viajar o ver personas por un determinado conjunto de habilidades.
- Los campos personalizados para proyectos y personas se pueden etiquetar como "sensibles" y solo se muestran a las personas con permiso para ver campos sensibles. Consulte Configurar campos sensibles para la planificación de recursos
- Elija el "tipo de campo" para un campo personalizado de acuerdo con la forma en que necesite estandarizar la información.
- Use un menú desplegable si solo desea que seleccionen una sola opción.
- Elija una casilla de verificación para las respuestas "Sí" y "No".
- Solo elija "texto" si no desea filtrar por ese campo o ver una respuesta estandarizada.
Ejemplo
Los campos personalizados comunes para proyectos incluyen:
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Los campos personalizados comunes para las personas incluyen:
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Los campos personalizados comunes para las solicitudes incluyen:
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Los campos personalizados comunes para las asignaciones incluyen:
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Pasos
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en el icono Configurar ajustes
.
- Haga clic en Campos personalizados.
- Haga clic en Nuevo.
- Configure su campo personalizado con las siguientes propiedades:
Nota: Un asterisco (*) indica un campo obligatorio.- Nombre del campo*. Ingrese el nombre del campo personalizado.
- Tipo de campo*. Introduzca el tipo de campo que está configurando. S
Notas:
Una daga (†) indica que también puede filtrar datos por este campo en la "Lista de personas", la "Lista de proyectos", la "Lista de asignaciones" y la "Lista de solicitudes".- Texto †: ingrese palabras o una frase corta como valor para el campo personalizado.
- Número †: ingrese números como un valor para el campo personalizado.
- Desplegable †: cree una lista de selección única para ingresar el valor del campo personalizado.
- Ordenar opciones desplegables. Elija si desea ordenar el menú desplegable por alfanumérico o por el orden enumerado en sus opciones de campo.
- Opciones de campo. Ingrese las opciones del menú desplegable.
- † desplegable de selección múltiple : cree una lista de selección única para ingresar el valor del campo personalizado.
- Ordenar opciones desplegables. Elija si desea ordenar el menú desplegable de selección múltiple por alfanumérico o por el orden enumerado en sus opciones de campo.
- Opciones de campo. Ingrese las opciones para el menú desplegable de selección múltiple .
- Fecha †: seleccione una fecha como valor para el campo personalizado.
- Casilla de verificación †: Marque una casilla de verificación como valor para el campo personalizado.
- Color: agregue un color distintivo como valor para el campo personalizado.
- Texto del párrafo: ingrese un conjunto grande de palabras como valor para el campo personalizado.
Nota: El texto del párrafo no está disponible para su uso como columna en la lista de proyectos o en la lista de personas. - Moneda †: Ingrese un monto de moneda como valor para el campo personalizado.
- Habilite Usar como filtro. Para campos personalizados filtrables con tipos de campo, marque la casilla de verificación para convertir el campo personalizado en un filtro en la "Lista de personas", "Lista de proyectos", "Lista de asignaciones" y "Lista de solicitudes" relevantes.
- Nombre de la propiedad de integración. Refleja el nombre de la propiedad a la que se puede asignar el sistema integrador.
- Integración solo editable. Marque esta casilla de verificación si el campo solo se puede editar en el sistema de origen.
- Poner a disposición de*. Marque las casillas de verificación de dónde se agregará el campo personalizado. Puede agregar campos personalizados a Proyectos, Personas, Asignaciones y Solicitudes.
- Descripción del campo. Ingrese una descripción del campo personalizado.
- Haga clic en Guardar.