Los campos personalizados se usan generalmente para segmentar personas, proyectos, asignaciones y solicitudes dentro de los grupos que creó. Los campos personalizados pueden ser visibles para todos los usuarios o hacerse "sensibles", y solo se muestran a los usuarios con acceso específico. Puede habilitar el filtrado para un campo personalizado para que pueda ver los segmentos en toda la herramienta y guardar su vista para facilitar el acceso. Consulte Crear vistas guardadas en Planificación de recursos.

• Permisos de usuario requeridos

• Personalizado campos aplicados en Planificación de recursos no se actualizan en la Compañía Directorio de Procore ni en la herramienta A nivel de proyecto Administrador.

• Solo se pueden filtrar ciertos "tipos de campo".

• Para filtrar por un campo personalizado, la casilla de verificación Habilitar uso como filtro debe estar marcada.

• Los campos personalizados para proyectos y personas se pueden etiquetar como "sensibles" y solo se muestran a las personas con permiso para ver campos sensibles. Consulte Configurar campos confidenciales para la planificación de recursos.

• Los siguientes campos se pueden usar como filtros en las listas de personas, proyectos, solicitudes y asignaciones: fecha, casilla de verificación, moneda, menú desplegable, menú desplegable de selección múltiple, número y texto.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en el icono Configurar ajustes .

3. Haga clic en Campos personalizados.

4. Haga clic en Nuevo o Agregar campo personalizado.

5. Configure su campo personalizado con las siguientes propiedades:

   • Nombre del campo. Introduzca el nombre del campo personalizado.

   • Tipo de campo. Introduzca el tipo de campo que está configurando.

     Mostrar/Ocultar

     • Texto: ingrese palabras o una frase corta como valor para el campo personalizado.

     • Número: ingrese números como un valor para el campo personalizado.

     • Desplegable: cree una lista de selección única para ingresar el valor del campo personalizado.

       • Ordenar opciones desplegables. Elija si desea ordenar el menú desplegable por alfanumérico o por el orden enumerado en sus opciones de campo.

       • Opciones de campo. Ingrese las opciones del menú desplegable .

     • Menú desplegable de selección múltiple: cree una lista de selección única para ingresar el valor del campo personalizado.

       • Ordenar opciones desplegables. Elija si desea ordenar el menú desplegable de selección múltiple por alfanumérico o por el orden enumerado en sus opciones de campo.

       • Opciones de campo. Ingrese las opciones para el menú desplegable de selección múltiple .

     • Fecha: seleccione una fecha como valor para el campo personalizado.

     • Casilla de verificación: marque una casilla de verificación como valor para el campo personalizado.

     • Color: agregue un color distintivo como valor para el campo personalizado.

     • Texto del párrafo: ingrese un conjunto grande de palabras como valor para el campo personalizado.
       Nota: El texto del párrafo no está disponible para su uso como columna en la lista de proyectos o en la lista de personas.

     • Moneda: ingrese un monto de moneda como valor para el campo personalizado.

   • Habilite Usar como filtro. Marque la casilla de verificación para convertir el campo personalizado en un filtro.

   • Nombre de la propiedad de integración (solo heredado). Refleja el nombre de la propiedad a la que se puede asignar el sistema integrador.

   • Integración solo editable. Marque esta casilla de verificación si el campo solo se puede editar en el sistema de origen.

   • Poner a disposición de. Marque las casillas de verificación donde se agregará el campo personalizado. Puede agregar campos personalizados a Proyectos, Personas, Asignaciones y Solicitudes.

   • Descripción del campo. Ingrese una descripción del campo personalizado.

6. Haga clic en Guardar.