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Procore

Realizar un plan de acción (Android)

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Objetivo

Realizar un plan de acción en un dispositivo móvil Android.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para agregar o eliminar registros en acción ítems del plan:
      • Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Planes de acción del proyecto.
        O
      • Permiso de nivel "Solo lectura" en la herramienta Planes de acción del proyecto con los permisos granulares "Agregar registros" o "Eliminar registros" habilitados en su plantilla de permisos.
    • Para registrar una firma para una persona asignada:
      • Para usted mismo:
        • Permisos de nivel "Solo lectura" en la herramienta Planes de acción del proyecto con el permiso granular "Firmar como persona asignada del plan de acción" habilitado en su plantilla de permisos.
          O
        • Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Planes de acción del proyecto.
      • Para otro usuario de su compañía:
        • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Planes de acción del proyecto con el permiso granular "Firmar como persona asignada del plan de acción para usuarios dentro de la misma compañía" habilitado en su plantilla de permisos.
      • Para cualquier persona:
        • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Planes de acción del proyecto con el permiso granular "Firmar como persona asignada del plan de acción para cualquier usuario" habilitado en su plantilla de permisos.
          O
        • Permisos de nivel "administrador" en la herramienta Planes de acción del proyecto.
    • Para ser seleccionado como usuario cuando se registra una firma para una persona asignada de una entidad: 
      • Debe ser un usuario o contacto activo en la herramienta Directorio a nivel proyecto.
  • Limitaciones:
    • El plan de acción no se puede realizar mientras está en modo "Editar".

Pasos 

  1. Navegue a la herramienta Planes de acción del proyecto usando la aplicación Procore en un dispositivo móvil Android.
  2. Toque el plan de acción que desea realizar.
    Nota: Los planes de acción que están en el modo "Editar" tienen carteles de "Cambios en espera" en la vista de lista de planes de acción.
  3. Revise la información general, las secciones y los ítems.
    Nota: Es posible que algunas secciones e ítems no estén disponibles para completar si se agregaron uno o más ítems con la "Funcionalidad de bloqueo".VerWhat is 'Blocking Functionality' in an action plan?
  4. Toque un ítem para revisar su información y requisitos.
  5. En "Registros", complete lo siguiente para los ítems que requieren una inspección para enlazarse al plan de acción:
    • Toque +Agregar junto al nombre de la plantilla de inspección (por ejemplo, Inspección de seguridad del sitio) que se utilizará.
    • Cree la inspección. Consulte Crear una inspección (Android).
    • Realice la inspección. Consulte Realizar una inspección (Android).
    • Toque <Atrás.
    • Toque el icono X para regresar al plan de acción. La inspección se enlaza automáticamente al plan de acción.
  6. En "Registros", complete lo siguiente para los ítems que requieren que se agregue un archivo adjunto:
    • Toque +Agregar junto a "Archivos adjuntos".
    • Toque Recientes o Examinar  para ubicar el archivo en su dispositivo que desee agregar al plan de acción.
    • Toque el archivo para adjuntarlo al plan de acción.
    • Para eliminar un archivo adjunto, complete lo siguiente:
      • Toque el archivo adjunto que desee eliminar.
      • Toque Eliminar.
      • En la ventana 'Este archivo adjunto se eliminará', toque Eliminar.
  7. En "Registros", complete lo siguiente para los ítems que requieren que se agregue una foto:
    • Toque +Agregar junto a "Fotos".
    • En "Desde dispositivo":
      • Toque el icon-camera-circle-mobile.svg ícono Cámara para tomar una nueva foto con su dispositivo.
        O
        Toque el icon-photo-circle-mobile.png ícono biblioteca para seleccionar una foto existente de la biblioteca de su dispositivo.
    • En "Desde Procore":
      • Toque el icon-photo-circle-mobile.png ícono Fotos para seleccionar una foto existente que se cargó anteriormente en Procore.
  8. Para registrar una firma para una persona asignada:
    • Para registrar una firma para una entidad ("Contratista", por ejemplo):
      • Toque el nombre de la entidad para la que desea registrar una firma.
      • Toque el campo en blanco debajo de "Firma para [Nombre de la entidad]".
      • Toque su nombre o el nombre de otra persona.
         Nota:
        • Los usuarios con el permiso granular "Firmar como persona asignada del plan de acción" solo pueden seleccionarse en este menú.
        • Si alguien (incluido usted) ya está designado como persona asignada, no se puede seleccionar en este menú.
      • Toque Siguiente.
        • Si se seleccionó como usuario, agregue su firma y haga clic en Firmar.
          O bien:
        • Si seleccionó a otro usuario, pídale que agregue su firma y toque Firmar.
           Importante
          Al tocar "Firmar", está firmando este formulario electrónicamente y acepta que su firma electrónica es el equivalente a su firma manual.
    • Para registrar una firma para usted u otra persona:
      • Toque su nombre o el nombre de otra persona.
      • Toque Siguiente.
        • Si se seleccionó como usuario, agregue su firma y haga clic en Firmar.
          O bien:
        • Si seleccionó a otro usuario, pídale que agregue su firma y toque Firmar.
           Importante
          Al tocar "Firmar", está firmando este formulario electrónicamente y acepta que su firma electrónica es el equivalente a su firma manual.
  9. Después de agregar una firma para liberar otros ítems para completar, complete lo siguiente:
    • Toque el icono de flecha < para volver a la información general, las secciones y los ítems del plan de acción.
    • Toque el icono de flecha < para volver a la vista de lista de planes de acción.
    • Deslice el dedo hacia abajo en la pantalla para actualizar el plan de acción.
      Esto completa la tarea de firma requerida por "Funcionalidad de bloqueo" y libera los ítems conectados para que se completen.