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Procore

Agregar un ítem de reunión (iOS)

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Objetivo

Agregar ítems de reunión usando la aplicación Procore en un dispositivo móvil iOS.

Fondo

A Meeting Item (also called an 'agenda item') is a single, distinct topic on a meeting agenda. If you are facilitating a meeting using the Project level Meetings tool, you can add meeting items to any meeting that you create. 

Aspectos a tener en cuenta

  • Required User Permissions:
    • 'Admin' level permissions on the project's Meetings tool.
      OR
    • 'Read Only' level permissions or higher on the project's Meetings tool with the 'Manage Meeting Items' granular permission enabled on your permissions template.
  • Additional Information:
    • You can create meeting categories to organize your meeting items.
    • Email notifications are not sent to the assignee of a meeting item. However, the item will appear on their My Open Items list on the project's Home page. See View My Open Items in the Portfolio Tool.
    • The 'Meeting Origin' column reflects the 'Meeting #' the item was created in.

  • This action can be performed in offline mode. Tasks performed in offline mode sync with Procore once a network connection is reestablished. 

Pasos

  1. Navegue a la herramienta Reuniones usando la aplicación Procore en un dispositivo móvil iOS.
  2. Toque la reunión a la que desea agregar un ítem.
  3. Toque Agregar línea. 

    meetings-ios-add-meeting-item.png
     
  4. Pulse un campo para ingresar la siguiente información:
    • Título: Ingrese una descripción para el nuevo ítem comercial.
    • Fecha de vencimiento: Utilice el calendario para establecer una fecha de vencimiento para el ítem.
    • Estado: Establezca el estatus como "Abierto", "En espera" o "Cerrado", para que las partes responsables sepan si debe tomarse o no acción. La configuración predeterminada para un nuevo ítem comercial es "Abierto".
    • Categoría: Seleccione la categoría para su ítem comercial. Este campo tomará por defecto la categoría en la que creó el ítem debajo, o será predeterminado a "Sin categorizar".
    • Asignación: Seleccione a las personas para designar la responsabilidad del ítem. 
    • Descripción: Escriba una descripción del ítem comercial que describa el ítem con más detalle que el título. 
    • Minutos: Ingrese cualquier minuta. 
      Nota: Este campo solo se muestra si la reunión está en modo Minutas.
    • Agregar archivo adjunto: adjunte cualquier archivo o foto relevante.

 

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