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Procore

Añadir una categoría de reunión

Objetivo

Para crear una categoría para agrupar los ítems de reunión individuales para una reunión.

Fondo

Si la herramienta Reuniones de su proyecto está configurada en la vista de reunión 'Categoría', puede crear una o más categorías de reunión para organizar sus ítems de reunión. No hay límite para la cantidad de categorías o ítems de reunión que puede crear para una reunión. Esto le brinda la flexibilidad de crear una agenda adaptada a sus objetivos de reunión específicos y necesidades del proyecto. 

Recomendación:Algunos ejemplos de posibles categorías de reuniones incluyen:

  • Para una reunión de preconstrucción, es posible que deba organizar los ítems de la reunión en categorías como: presentaciones, información del contrato, procedimientos de facturación y salario prevaleciente, verificación de antecedentes y permisos.
  • Para una reunión de progreso de construcción, es posible que deba organizar los ítems de la reunión en categorías como: Actividades de preparación, Declaraciones de progreso del contratista y Problemas de pago.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Reuniones del proyecto.
  • Información adicional:
    • Cuando la vista de reunión 'Categoría' está habilitada, el sistema crea automáticamente una categoría denominada 'Elementos no categorizados'. Puede cambiar el nombre de la categoría escribiendo sobre el nombre. Para agregar categorías adicionales a su reunión, siga los pasos a continuación. 
    • Recomendación: Puede reordenar las categorías y los elementos de la reunión mediante una operación de arrastrar y soltar. Consulte Reordenar categorías de reuniones y Elementos.

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Reuniones del proyecto. 
  2. Busque la reunión para la que desee crear una categoría.
  3. Haga clic en Editar en la reunión.
  4. En la parte inferior de la página, haga clic en Crear categoría.
    Aparece la ventana "Agregar una categoría". 

    add-a-category.png
     
  5. Ingrese un nombre para la nueva categoría.
    Nota: Si opta por dejar el nombre de la categoría en blanco, la categoría se titulará "(editar)". Puede hacer clic en este campo en cualquier momento para cambiar el nombre de la categoría.
  6. Haga clic en Crear.
    Nota: La categoría se agrega a la página y se asigna un número a la categoría en el orden en que se creó.

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