Añadir una categoría de reunión
Objetivo
Crear una categoría para agrupar ítems de reunión individuales para una reunión.
Fondo
Si la herramienta Reuniones de su proyecto está configurada en la vista de reunión "Categoría", puede crear una o más categorías de reuniones para organizar los ítems de su reunión. No hay límite para la cantidad de categorías o ítems de reunión que puede crear para una reunión.
Ejemplo
- Para una reunión de preconstrucción, es posible que deba organizar los ítems de la reunión en categorías como: presentaciones, información del contrato, procedimientos de facturación y salario prevaleciente, verificación de antecedentes y permisos.
- Para una reunión de progreso de construcción, es posible que deba organizar los ítems de la reunión en categorías como: Actividades de preparación, Declaraciones de progreso del contratista y Problemas de pago.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Reuniones del proyecto.
O - Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Reuniones del proyecto con el permiso "Administrar categorías de reuniones" granular habilitado en su plantilla de permisos.
- Permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Reuniones del proyecto.
- Información Adicional:
- Procore crea automáticamente una categoría denominada "Ítems sin categorizar". Puede cambiar el nombre de la categoría escribiendo sobre el nombre.
- Puede reordenar categorías e ítems de reunión.
Requisitos previos
- La "vista Reunión" de la herramienta Reuniones del proyecto debe establecerse en "Categoría". Consulte Configurar opciones avanzadas: reuniones.
- Crear una reunión.
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Reuniones del proyecto.
- Haga clic en el título de la reunión.
- En la sección "Agenda", haga clic en Crear categoría.
- Ingrese un nombre para la nueva categoría.
- Haga clic en Crear.
- Puede cambiar el nombre de las categorías haciendo clic en el nombre de la categoría e ingresando un nuevo nombre.