Planes de acción: nueva herramienta Planes de acción a nivel proyecto

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Función liberada: 8 de marzo de 2021/Función actualizada: 28 de julio de 2021

Nueva herramienta de planes de acción

Procore ha lanzado una nueva herramienta de calidad y seguridad a nivel proyecto llamada Planes de acción. Los planes de acción le ayudan a administrar todos los hitos del proyecto en una ubicación centralizada. La herramienta Planes de acción puede ayudarlo a usted y a su equipo a agilizar los procesos, como Inspecciones y planes de prueba (ITP), garantía de calidad planes, planes de vertido de concreto, planes de inicio del proyecto, planes de seguridad y más.

Los planes de acción ayudan a garantizar que sus requisitos específicos de su compañía y proyecto sean claramente definidos, centralizados y organizados. Los usuarios pueden crear planes que definen hitos críticos que representan los estándares de calidad para sus alcances de trabajo definidos. Los planes de acción también pueden ayudar a los usuarios a mantener un alto grado de responsabilidad preservando los registros del trabajo completado y documentando la aprobación de las partes responsables de ese trabajo completado.

Para agregar la herramienta Planes de acción a un proyecto de Procore, consulte Habilitar la herramienta Planes de acción.

Comience con los planes de acción

Identifique su proceso

Identifique los procesos para los que desea utilizar los planes de acción o las oportunidades que su equipo tenga que aprovechar los planes de acción. Los procesos como los planes de inspección y prueba, los programas de garantía de calidad y las pruebas de presión pueden ejecutarse sin problemas y de manera eficiente a través de la herramienta Planes de acción. Si el proceso es interno de su equipo o requiere influencia del colaborador, los planes de acción serán beneficiosos para ambos.

Crear una plantilla

Es importante tener un plan integral adelantado para que pueda asegurarse de que esté utilizando planes de acción de manera eficiente y de una manera que se adapte mejor a las necesidades de sus equipos. Una vez que haya identificado procesos para los que se pueden aprovechar los planes de acción, le recomendamos que cree plantillas de compañía basadas en los estándares de su compañía que se pueden ajustar para satisfacer las necesidades del proyecto. Para ayudarlo con este proceso, hemos compilado ejemplos de plantillas de planes de acción, consulte Plantillas de planes de acción y Plantillas de planes de acción de propietarios. Le recomendamos que configure una reunión dentro de su organización y colaboradores externos para discutir los procesos identificados utilizando las plantillas para guiar la conversación. Para obtener más información sobre cómo crear plantillas de planes de acción, consulte Crear una plantilla de plan de acción.

Nota: Procore pronto agregará más ejemplos de plantillas de planes de acción para ayudar a los usuarios a aprovechar los planes de acción y identificar procesos que funcionan para sus equipos.

cómo descargar plantillas de planes de acción

Nota: Las plantillas adjuntas para la descarga son solo para referencia. Los planes de acción no permiten a los usuarios importar plantillas.

PASO 1: DESCARGUE EL ARCHIVO de plantillas del planes de acción

Haga clic aquí para descargar el archivo comprimido de Plantillas de planes de acción.

Haga clic aquí para descargar el archivo comprimido de plantillas de planes de acción para propietarios de Procore.

PASO 2: EXTRAIGA LOS ARCHIVOS A SU ESCRITORIO O DISCO LOCAL

Nota: Los pasos de extracción varían según el tipo de dispositivo que utilice, es decir, Windows o Mac.

PASO 3: AGREGUE PLANTILLAS A LOS PLANES DE ACCIÓN APLICABLES EN SU CUENTA PROCORE

Nivel de permiso requerido: Administrador a la herramienta administrador a nivel compañía.

Crear un plan

Recomendamos iniciar planes a partir de plantillas para garantizar que se consideren los requisitos y sugerencias de la compañía. Sin embargo, también puede crear planes desde cero siguiendo los siguientes pasos.

Pasos

Seleccione un administrador de planes. Un gerente de plan es la persona responsable de asegurarse de que el plan acción esté actualizado y esté en marcha a lo largo del ciclo de vida del plan acción, consulte Agregar información general.
Agregar aprobadores. Los aprobadores suelen ser el personal que firmará el plan acción antes de que comience el trabajo. Esto podría ser contratistas, contratistas especializados y otras partes interesadas clave, consulte Aprobar un plan de acción que se realizará.
Agregue receptores del plan de acción completado. Estas son personas que se encargan de firmar el plan de acción completado después de que el trabajo se haya finalizado por estándares, consulte Agregar información general.
Nota: Esto puede ser la misma gente que los aprobadores.
Listar criterios de aceptación. Los criterios de aceptación pueden ser cualquier información relevante que contribuya a la finalización exitosa de la tarea.
Agregar referencias. Las referencias son métodos de ejecución para una actividad de control que referencia a documentos en Procore, como, especificaciones, planos, submittals y otros archivos adjuntos relevantes, consulte Agregar secciones e ítems.
Identifique personas asignadas. Las personas asignadas son las personas responsables de la finalización del trabajo. Puede hacer que las personas asignadas agreguen un paso requerido en su plan acción.
Nota: Las personas asignadas pueden ser una entidad como un contratista o cliente O una persona individual como un gerente de proyecto o superintendente, consulte Agregar secciones e ítems.
Agregar métodos de verificación. Los métodos de verificación le permiten establecer expectativas y agregar un nivel de control al trabajo secuencial. Los métodos de verificación pueden evitar que el usuario avance, o simplemente solicitarles que se cumplan las expectativas. Para obtener más información sobre los métodos de verificación, consulte Crear métodos de verificación del plan de acción.
Agregar registros. Agregar evidencia del trabajo completado demuestra que la actividad se realizó con éxito. Los registros pueden ser prueba de inspecciones, fotos y otros archivos adjuntos relevantes, consulte Agregar secciones e ítems.
Notificaciones de configuración. Envíe notificaciones desde la herramienta Planes de acción en las aplicaciones web y móviles de Procore. Los usuarios pueden configurar notificaciones a través de las configuraciones del plan de acción. Para obtener más información, consulte Configurar los ajustes de notificación de planes de acción.
Permisos granulares de planes de acción. Utilice permisos granulares de planes de acción para permitir que los usuarios realicen permisos granulares específicos acciones o vean información específica sobre herramientas compatibles, consulte Permisos granulares de planes de acción.

Ver también

Si desea hacer preguntas o compartir cualquier comentario, comuníquese con support@procore.com.