Crear un plan de acción
Objetivo
Crear un plan de acción a partir de la herramienta Planes de acción del proyecto.
Fondo
La herramienta Planes de acción ayuda a garantizar que sus requisitos específicos de su compañía y proyecto sean claramente definidos, centralizados y organizados. Los planes de acción creados en Procore son revisados para su aprobación por las partes interesadas clave del proyecto antes de realizarlo. Una vez que se realiza un plan acción, se revisa nuevamente (junto con cualquier registro relacionado proporcionado como evidencia) después de la finalización para confirmar que se cumplió el estándar de calidad establecido.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Para crear un plan acción:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Planes de acción del proyecto.
O - Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Planes de acción del proyecto con el permiso granular "Crear y editar plan de acción" habilitado en su plantilla de permisos.
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Planes de acción del proyecto.
- Para crear un plan acción:
- Información adicional:
- Los planes de acción se pueden marcar como "Privados" y solo visibles para ciertos usuarios. Consulte ¿Quién puede ver planes de acción privada?
- Cuando se publica, el estatus de un plan de acción se establece automáticamente en "En curso".
- Las personas asignadas requeridas solo se pueden eliminar al crear o editar un plan de acción.
- Las personas asignadas opcionales se pueden eliminar mientras realiza o edita un plan de acción.
- La fecha de vencimiento de un ítem puede ser modificada o eliminada por un usuario con permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Planes de acción mientras realiza el plan de acción.
- Para agregar referencias, debe tener permisos para ver los ítems en las herramientas respectivas.
- Para ver referencias y agregar registros solicitados, los usuarios que realizan un plan de acción deben tener permisos para ver los ítems en las herramientas respectivas.
- Para ser agregado como Administrador del plan, la usuario debe tener 'Administrador' permisos de nivel en la herramienta Planes de acción del proyecto.
- Para ser agregado como plan de acciónAprobador, la usuario debe tener permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Planes de acción del proyecto.
- Para ser agregado como Receptor de plan de acción completado, la usuario debe tener permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Planes de acción del proyecto.
Requisitos previos
- Crear tipos de plan de acción
- Opcional: cree una plantilla de plan de acción a nivel compañía o cree y edite una plantilla de plan de acción a nivel proyecto
Recomendación
Para ayudarlo a comenzar, puede utilizar las plantillas de planes acción prellenadas de Procore.Pasos
Agregar información general
- Navegue hasta la herramienta Planes de acción del proyecto.
- Para crear el plan de acción a partir de una plantilla, haga clic en Crear y haga clic en el nombre de la plantilla.
Nota: Las plantillas de planes de acción que están en modo "Editar" no se pueden seleccionar.
O
Para crear un plan acción sin una plantilla, haga clic en Crear y haga clic en Crear nuevo plan. - Complete lo siguiente en "Información general".
- Ingrese un nombre para el plan acción.
- Seleccione el Administrador del plan que es el usuario responsable de supervisar todas las etapas del plan acción a lo largo de su ciclo.
- Seleccione un tipo de la lista.
- Si el tipo no aparece, haga clic en +Crear tipo. Consulte Crear tipos de planes de acción.
Nota: Debe tener permisos de nivel "Administrador" en la herramienta administrador a nivel compañía para realizar este acción.
- Si el tipo no aparece, haga clic en +Crear tipo. Consulte Crear tipos de planes de acción.
- Seleccione una ubicación de la lista.
- Si la ubicación no aparece, haga clic en +Crear ubicación. Consulte Agregar ubicaciones a un proyecto.
Nota: Debe tener permisos de nivel "Administrador" en la herramienta administrador a nivel compañía para realizar este acción.
- Si la ubicación no aparece, haga clic en +Crear ubicación. Consulte Agregar ubicaciones a un proyecto.
- Marque la casilla de verificación privada para que la acción visibilice solo a ciertas personas. Consulte ¿Quién puede ver planes de acción privada?
- Ingrese una Descripción para el plan acción.
- Haga clic en Agregar aprobadores y seleccione uno o más usuarios de la lista.
- Haga clic en Rec del plan de acción completadoeivers y seleccione uno o más usuarios de la lista.
- Haga clic en Crear y agregar secciones.
Agregar secciones e ítems
- Ingrese un nombre para la primera sección.
- Complete lo siguiente para el primer ítem de la primera sección:
- En "Título", ingrese un nombre para el ítem.
- Ingrese cualquier criterio de "aceptación" para el ítem.
- Haga clic en Agregar referencias para agregar archivos a la acción plan de referencia.
- Marque las casillas de verificación de los archivos que desea agregar o adjunte uno o más archivos de su computadora.
Notas:- El acción plan siempre hará referencia a la última versión de una especificación.
- Los planes de acción siempre hacen referencia a la última versión de los planos cargados.
- Haga clic en Guardar.
- Marque las casillas de verificación de los archivos que desea agregar o adjunte uno o más archivos de su computadora.
- Seleccione una fecha de vencimiento para el ítem.
- Haga clic en Editar personas asignadas para asignar partes responsables al ítem y designar las firmas que se solicitan.
- En "Funcionalidad de bloqueo", seleccione si el ítem necesita una firma antes de que se puedan realizar otros ítems. Ver
- Seleccione el menú desplegable Persona asignada (una entidad o una persona específica).
- Si la persona no aparece en el menú desplegable, haga clic en Crear persona para agregar un nuevo contacto como persona asignada. Consulte ¿Qué es un "contacto" en Procore?
- Select el método Verificación el cesionario debe utilizar para verificar la finalización del elemento. Consulte Create Action Plan Verificación Methods.
- Si la método de verificación no aparece en el menú desplegable, haga clic en +Crear nuevo método Verificación.
Nota: Debe tener permisos de nivel "Administrador" en la herramienta administrador a nivel compañía para realizar este acción. - Ingrese un nombre para el método de verificación.
- Haga clic en Crear.
- Haga clic en Guardar.
- Si la método de verificación no aparece en el menú desplegable, haga clic en +Crear nuevo método Verificación.
- Haga clic en Agregar persona asignada para agregar partes responsables adicionales.
- Haga clic en Guardar.
- Haga clic en Agregar registros para solicitar que uno o más registros se incluyan como parte de la finalización del ítem.
- Haga clic en Inspecciones, Correspondencia o Formularios y marque una más casillas de verificación junto a la plantilla o tipo que desee solicitar.
Nota: Se requieren permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta a nivel proyecto correspondiente para solicitar registros para esa herramienta. - Haga clic en Submittals, Reuniones, Observaciones, Archivos adjuntos (incluidos Documentos) o Fotos y marque la casilla de verificación para solicitar ese registro.
- Haga clic en Guardar después de seleccionar los registros solicitados para el ítem.
- Haga clic en Inspecciones, Correspondencia o Formularios y marque una más casillas de verificación junto a la plantilla o tipo que desee solicitar.
- Ingrese notas para el ítem.
- Haga clic en Agregar ítem para agregar un nuevo ítem dentro de la sección.
- Haga clic en Agregar sección para agregar una nueva sección.
- Continúe agregando secciones y ítems según sea necesario.
- Cuando haya terminado de agregar secciones e ítems, haga clic en Guardar borrador para guardarlo como borrador, o haga clic en Publicar si está listo para que se apruebe el plan de acción realizar.
Nota
Al hacer clic en Publicar, el acción plan cambia al modo "Ver", donde se puede aprobar y realizar.