Comenzar con flujos de trabajo personalizados
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Objetivo
Proporcionarle ejemplos que ilustren cómo puede trabajar con el equipo de soluciones personalizadas para desarrollar un flujo de trabajo personalizado para la aplicación web Procore.
Fondo
Un flujo de trabajo personalizado es un proceso que define una ruta de aprobación. En Procore, se puede desarrollar un flujo de trabajo para brindar a sus usuarios finales la capacidad de enviar ítems que deben revisarse y aprobarse a los usuarios designados. En un flujo de trabajo, puede definir rutas de aprobación que sean secuenciales (es decir, los ítems se envían en orden secuencial a los aprobadores designados). Cuando se designa a un usuario como aprobador en un flujo de trabajo, se les asigna a dichos usuarios la responsabilidad como persona responsable (Ball-In-Court, BIC). Los flujos de trabajo también pueden controlar el estatus de un ítem.
Ejemplos
Algunos ejemplos que muestran cómo su compañía puede trabajar con el equipo de soluciones personalizadas para desarrollar flujos de trabajo personalizados:- Flujo de trabajo de aprobación de contrato
- Flujo de trabajo de revisión de contratos
- Flujo de trabajo de aprobación de órdenes de compra
A continuación se muestra una ilustración de un flujo de trabajo de orden de compra simplificado. Al armar su solicitud de flujo de trabajo, es importante tener en cuenta estos cuatro (4) pasos.
| Instrucción | Pauta de instrucción | |
|---|---|---|
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Elija el nombre del flujo de trabajo | Elija un nombre descriptivo para su flujo de trabajo personalizado. |
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Defina los roles de usuario | Defina todos los roles de usuario involucrados en el proceso de flujo de trabajo personalizado. |
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Defina los estados del flujo de trabajo | Defina cada estado de flujo de trabajo y el rol de usuario responsable de administrar el ítem en ese estado. |
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Defina las acciones del flujo de trabajo | Defina las acciones en el flujo de trabajo personalizado. Una acción es un vínculo unidireccional entre un estado y el siguiente. |
Herramientas de Procore compatibles
El equipo de soluciones personalizadas puede trabajar con usted para agregar flujos de trabajo personalizados en las herramientas de Procore que se enumeran a continuación:
| Nombre de la herramienta | Se pueden crear flujos de trabajo personalizados para estos ítems: |
|---|---|
| Órdenes de cambio | Órdenes de cambio del contrato Órdenes de cambio de contrato primario |
| Contratos | Contratos (contratos y órdenes de compra) Órdenes de cambio del contrato (contratos y órdenes de compra) Orden de cambio potencial del contrato (contratos y órdenes de compra) Requisiciones |
| Herramientas personalizadas | Ítems de herramientas personalizados |
| Costos indirectos | Costos indirectos |
| Facturas | Facturas del propietario Requisiciones |
| Contratos primarios | Contrato primario Órdenes de cambio de contrato primario Órdenes de cambio potenciales de contrato primario Facturas del propietario |
Permisos de flujo de trabajo personalizados
La siguiente tabla describe cómo se administran los permisos para las tareas de los usuarios con flujos de trabajo personalizados.
| Tarea | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Actuar como usuario en un flujo de trabajo |  |
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| Seleccionar usuarios predeterminados para un flujo de trabajo | |
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| Seleccionar un flujo de trabajo predeterminado | |
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| Asignar roles de usuario | |
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| Establecer la cantidad de días para los correos electrónicos de recordatorio | |
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| Agregar usuarios a la lista de distribución del flujo de trabajo | |
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| Realizar acciones en nombre de los usuarios del flujo de trabajo | |
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| Ver el historial del flujo de trabajo | |
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| Ver el historial del flujo de trabajo en el correo electrónico | |
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Opcional | |
| Recibir notificaciones de roles de usuario | |
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| Ver el estado actual del flujo de trabajo y el estatus | |
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| Reciba correos electrónicos de distribución de flujo de trabajo | |
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Reportes y flujos de trabajo personalizados
Hay una pequeña cantidad de campos de flujo de trabajo personalizados disponibles al utilizar la función de reportes personalizados en las herramientas de Reportes a nivel compañía y proyecto de Procore. Estos campos incluyen lo siguiente:
- Persona responsable
- Duración de la persona responsable
- Estado del flujo de trabajo
Para obtener información sobre cómo crear reportes personalizados en Procore, consulte Crear un reporte de proyecto personalizado y Crear un reporte de compañía personalizado.