Comenzar con flujos de trabajo personalizados
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Objetivo
Proporcionarle ejemplos que ilustren cómo puede trabajar con el equipo de soluciones personalizadas para desarrollar un flujo de trabajo personalizado para la aplicación web Procore.
Contexto
Un flujo de trabajo personalizado es un proceso que define una ruta de aprobación. En Procore, se puede desarrollar un flujo de trabajo para brindar a sus usuarios finales la capacidad de enviar ítems que deben revisarse y aprobarse a los usuarios designados. En un flujo de trabajo, puede definir rutas de aprobación que sean secuenciales (es decir, los ítems se envían en orden secuencial a los aprobadores designados). Cuando se designa a un usuario como aprobador en un flujo de trabajo, se les asigna a dichos usuarios la responsabilidad como persona responsable (Ball-In-Court, BIC). Los flujos de trabajo también pueden controlar el estatus de un ítem.
Ejemplos
Algunos ejemplos que muestran cómo su empresa puede trabajar con el equipo de soluciones personalizadas para desarrollar flujos de trabajo personalizados:- Flujo de trabajo de aprobación de subcontratista
- Flujo de trabajo de revisión de subcontratos
- Flujo de trabajo de aprobación de órdenes de compra
A continuación se muestra una ilustración de un flujo de trabajo de orden de compra simplificado. Al armar su solicitud de flujo de trabajo, es importante tener en cuenta estos cuatro (4) pasos.
| Instrucción | Pauta de instrucción | |
|---|---|---|
 |
Elija el nombre del flujo de trabajo | Elija un nombre descriptivo para su flujo de trabajo personalizado. |
 |
Definir los roles de usuario | Defina todos los roles de usuario involucrados en el proceso de flujo de trabajo personalizado. |
 |
Definir los estados del flujo de trabajo | Defina cada estado de flujo de trabajo y el rol de usuario responsable de administrar el elemento en ese estado. |
 |
Definir las acciones del flujo de trabajo | Defina las acciones en el flujo de trabajo personalizado. Una acción es un vínculo unidireccional entre un estado y el siguiente. |
Herramientas de Procore compatibles
Actualmente, el equipo de soluciones personalizadas puede trabajar con usted para agregar flujos de trabajo personalizados en la lista de herramientas Procore compatibles que se enumeran a continuación:
| Lista alfabética de herramientas Procore | Se pueden crear flujos de trabajo personalizados para la aplicación web Procore: |
|---|---|
| Licitación | |
| Presupuesto | |
| Eventos extraordinarios | |
| Órdenes de cambio |  Órdenes de cambio de compromiso Órdenes de cambio de contrato primario |
| Compromisos | Compromisos (subcontratos y órdenes de compra) Órdenes de cambio de compromiso (subcontratos y órdenes de compra) Orden de cambio potencial de compromiso (subcontratos y órdenes de compra) Facturas de subcontratistas |
| Problemas de coordinación | |
| Equipos | |
| Herramientas personalizadas | Herramientas personalizadas |
| Registro diario | |
| Costos indirectos | Costos directos |
| proyecto | |
| Documentos | |
| Planos | |
| Formularios | |
| Correos electrónicos | |
| Equipos | |
| Inicio | |
| Incidentes | |
| Inspecciones | |
| Instrucciones | |
| Facturas | Facturas del propietario Facturas de subcontratistas |
| Reuniones/Agendas | |
| Observaciones | |
| Fotos | |
| Contrato primario | Contrato primario Órdenes de cambio de contrato primario Órdenes de cambio potenciales de contrato primario Facturas de propietario |
| Punch list | |
| Informes | |
| Solicitud de cotización (RFQ) | |
| RFI | |
| Programa | |
| Especificaciones | |
| Entregas | |
| Tareas | |
| Tarjeta horaria | |
| Hojas de tiempos | |
| Transmisiones |
Permisos de flujo de trabajo personalizados
La siguiente tabla describe cómo se administran los permisos para las tareas del usuario con flujos de trabajo personalizados.
| Tarea | Ninguna | Solo Lectura | Estándar | Administración |
|---|---|---|---|---|
| Actuar como usuario en un flujo de trabajo | |
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| Seleccionar usuarios predeterminados para un flujo de trabajo | |
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| Seleccione un flujo de trabajo predeterminado | |
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| Asignar roles de usuario | |
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| Establecer la cantidad de días para los correos electrónicos de recordatorio | |
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| Agregar usuarios a la lista de distribución del flujo de trabajo | |
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| Realizar acciones en nombre de los usuarios del flujo de trabajo | |
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| Ver historial de flujo de trabajo | |
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| Ver el historial del flujo de trabajo en el correo electrónico | Opcional | |
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| Recibir notificaciones de roles de usuario | |
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| Ver el estado actual del flujo de trabajo y el estado | |
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| Reciba correos electrónicos de distribución de flujo de trabajo | |
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Reportes y flujos de trabajo personalizados
Una pequeña cantidad de campos de flujo de trabajo personalizados están disponibles cuando se utiliza la función de reportes personalizados en las herramientas de reportes a nivel proyecto y compañía de Procore. Estos campos incluyen lo siguiente:
- Persona responsable
- Duración de la persona responsable
- Estado del flujo de trabajo
Para obtener información sobre cómo crear reportes personalizados en Procore, consulte Crear un reporte de proyecto personalizado y Crear un reporte de compañía personalizado.