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Procore

Comenzar con flujos de trabajo personalizados

 Nota: Soluciones personalizadas es un servicio adicional
Comuníquese con su Procore point of contact si está interesado en los servicios que proporciona el equipo de soluciones personalizadas de Procore. Cualquier acciones tomado por el equipo de soluciones personalizadas requerirá el uso de horas personalizadas. Estos acciones incluyen (pero no están limitados a) correspondencia por correo electrónico y reuniones de conferencias, así como un alcance y producción. Si desea una estimación de tiempo para una solicitud específica, solicite al representante de Soluciones personalizadas al enviar su solicitud.

Objetivo

Proporcionarle ejemplos que ilustren cómo puede trabajar con el equipo de soluciones personalizadas para desarrollar un flujo de trabajo personalizado para la aplicación web Procore.

Fondo

Un flujo de trabajo personalizado es un proceso que define una ruta de aprobación. En Procore, se puede desarrollar un flujo de trabajo para brindar a sus usuarios finales la capacidad de enviar ítems que deben revisarse y aprobarse a los usuarios designados. En un flujo de trabajo, puede definir rutas de aprobación que sean secuenciales (es decir, los ítems se envían en orden secuencial a los aprobadores designados). Cuando se designa a un usuario como aprobador en un flujo de trabajo, se les asigna a dichos usuarios la responsabilidad como persona responsable (Ball-In-Court, BIC). Los flujos de trabajo también pueden controlar el estatus de un ítem.

Ejemplos
Algunos ejemplos que muestran cómo su compañía puede trabajar con el equipo de soluciones personalizadas para desarrollar flujos de trabajo personalizados:
  • Flujo de trabajo de aprobación de contrato
  • Flujo de trabajo de revisión de contratos
  • Flujo de trabajo de aprobación de órdenes de compra

  

A continuación se muestra una ilustración de un flujo de trabajo de orden de compra simplificado. Al armar su solicitud de flujo de trabajo, es importante tener en cuenta estos cuatro (4) pasos.

 

customsolutions-workflowexample.png

 

  Instrucción Pauta de instrucción
customsolutions-workflowtitle.png Elija el nombre del flujo de trabajo Elija un nombre descriptivo para su flujo de trabajo personalizado.
customworkflow-user.png Defina los roles de usuario Defina todos los roles de usuario involucrados en el proceso de flujo de trabajo personalizado.
customsolutions-workflowstate.png Defina los estados del flujo de trabajo Defina cada estado de flujo de trabajo y el rol de usuario responsable de administrar el ítem en ese estado.
customsolutions-workflowaction.png Defina las acciones del flujo de trabajo Defina las acciones en el flujo de trabajo personalizado. Una acción es un vínculo unidireccional entre un estado y el siguiente.

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Herramientas de Procore compatibles

El equipo de soluciones personalizadas puede trabajar con usted para agregar flujos de trabajo personalizados en las herramientas de Procore que se enumeran a continuación:

Nombre de la herramienta Se pueden crear flujos de trabajo personalizados para estos ítems:
Órdenes de cambio Órdenes de cambio del contrato
Órdenes de cambio de contrato primario
Contratos Contratos (contratos y órdenes de compra)
Órdenes de cambio del contrato (contratos y órdenes de compra)
Orden de cambio potencial del contrato (contratos y órdenes de compra)
Requisiciones
Herramientas personalizadas Ítems de herramientas personalizados
Costos indirectos Costos indirectos
Facturas Facturas del propietario
Requisiciones
Contratos primarios Contrato primario
Órdenes de cambio de contrato primario
Órdenes de cambio potenciales de contrato primario
Facturas del propietario

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Permisos de flujo de trabajo personalizados

La siguiente tabla describe cómo se administran los permisos para las tareas de los usuarios con flujos de trabajo personalizados.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Actuar como usuario en un flujo de trabajo icon-delete-x2.png icon-delete-x2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Seleccionar usuarios predeterminados para un flujo de trabajo icon-delete-x2.png icon-delete-x2.png icon-delete-x2.png icon-mindtouch-table-check.png
Seleccionar un flujo de trabajo predeterminado icon-delete-x2.png icon-delete-x2.png icon-delete-x2.png icon-mindtouch-table-check.png
Asignar roles de usuario icon-delete-x2.png icon-delete-x2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Establecer la cantidad de días para los correos electrónicos de recordatorio icon-delete-x2.png icon-delete-x2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Agregar usuarios a la lista de distribución del flujo de trabajo icon-delete-x2.png icon-delete-x2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Realizar acciones en nombre de los usuarios del flujo de trabajo icon-delete-x2.png icon-delete-x2.png icon-delete-x2.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver el historial del flujo de trabajo icon-delete-x2.png icon-delete-x2.png icon-delete-x2.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver el historial del flujo de trabajo en el correo electrónico icon-delete-x2.png icon-delete-x2.png Opcional icon-mindtouch-table-check.png
Recibir notificaciones de roles de usuario icon-delete-x2.png icon-delete-x2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver el estado actual del flujo de trabajo y el estatus icon-delete-x2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Reciba correos electrónicos de distribución de flujo de trabajo icon-delete-x2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

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Reportes y flujos de trabajo personalizados

Hay una pequeña cantidad de campos de flujo de trabajo personalizados disponibles al utilizar la función de reportes personalizados en las herramientas de Reportes a nivel compañía y proyecto de Procore. Estos campos incluyen lo siguiente:

  • Persona responsable
  • Duración de la persona responsable
  • Estado del flujo de trabajo

Para obtener información sobre cómo crear reportes personalizados en Procore, consulte Crear un reporte de proyecto personalizado y Crear un reporte de compañía personalizado.

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