Get Started with Custom Workflows
On This Page
Objetivo
To provide you with examples illustrating how you can work with the Custom Solutions Team to develop a custom workflow for the Procore web application.
Background
Un flujo de trabajo personalizado es un proceso que define una ruta de aprobación. En Procore, se puede desarrollar un flujo de trabajo para brindar a sus usuarios finales la capacidad de enviar ítems que deben revisarse y aprobarse a los usuarios designados. En un flujo de trabajo, puede definir rutas de aprobación que sean secuenciales (es decir, los ítems se envían en orden secuencial a los aprobadores designados). Cuando se designa a un usuario como aprobador en un flujo de trabajo, se les asigna a dichos usuarios la responsabilidad como persona responsable (Ball-In-Court, BIC). Los flujos de trabajo también pueden controlar el estatus de un ítem.
Examples
Some examples showing how your company can work with the Custom Solutions Team to add custom fields to a custom tool:- Flujo de trabajo de aprobación de subcontratista
- Subcontract Revision Workflow
- Flujo de trabajo de aprobación de órdenes de compra
Below is an illustration of a simplified purchase order workflow. When putting together your workflow request, it's important to keep these four (4) steps in mind.
| Instrucción | Instruction Guideline | |
|---|---|---|
 |
Elija el nombre del flujo de trabajo | Elija un nombre descriptivo para su flujo de trabajo personalizado. |
 |
Define the User Roles | Defina todos los roles de usuario involucrados en el proceso de flujo de trabajo personalizado. |
 |
Define the Workflow States | Define each workflow state and the user role responsible for managing the item in that state. |
 |
Definir las acciones del flujo de trabajo | Define the actions in the custom workflow. An action is a one-way link between one state and the next |
Herramientas de Procore compatibles
Actualmente, el Equipo de Soluciones personalizadas puede trabajar con usted para agregar flujos de trabajo personalizados a la lista de herramientas compatibles con Procore que se enumeran a continuación.
Important
- Las personalizaciones son compatibles solo en ítems individuales. Un ítem es un objeto individual creado por un usuario final con una herramienta de Procore. Ejemplos de ítems son un contrato, paquete de licitación, evento extraordinario, orden de cambio del contrato, ítem punch, RFI, submittal, etc.
- Customizations are NOT supported on list pages or reports. A list page is the primary area for displaying a Procore tool's data and is reserved for performing actions on specified records, such as editing and viewing forms. An example of a list page in Procore tools include these tabs: Items, List, and Recycle Bin.
| Alphabetical List of Procore Tools | Custom workflows can be created for the Procore web application: |
|---|---|
| Licitación | |
| Budget | |
| Eventos extraordinarios | |
| Change Orders | Commitment Change Orders Prime Contract Change Orders |
| Commitments | Commitments (Subcontracts & Purchase Orders) Commitment Change Orders (Subcontracts & Purchase Orders) Commitment Potential Change Order (Subcontracts & Purchase Orders) Subcontractor Invoices |
| Coordination Issues | |
| Crews | |
| Herramientas personalizadas | Custom Tools |
| Registro diario | |
| Costos indirectos | Costos directos |
| Directory | |
| Documentos | |
| Planos | |
| Formularios | |
| Emails | |
| Equipos | |
| Home | |
| Incidentes | |
| Inspecciones | |
| Instructions | |
| Invoices | Owner Invoices Subcontractor Invoices |
| Meetings/Agendas | |
| Observaciones | |
| Fotos | |
| Contrato primario | Contrato primario Órdenes de cambio de contrato primario Órdenes de cambio potenciales de contrato primario Facturas de propietario |
| Punch List | |
| Reports | |
| Request for quote (RFQ) | |
| RFIs | |
| Programa | |
| Especificaciones | |
| Submittals | |
| Tasks | |
| Tarjeta horaria | |
| Timesheets | |
| Transmittals |
Custom Workflow Permissions
The following table describes how permissions for user tasks are managed with custom workflows.
| Tarea | None | Solo Lectura | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Actuar como usuario en un flujo de trabajo | ||||
| Select default users for a workflow | ||||
| Select a default workflow | ||||
| Asignar roles de usuario | ||||
| Establecer la cantidad de días para los correos electrónicos de recordatorio | ||||
| Add users to workflow distribution list | ||||
| Perform actions on behalf of workflow users | ||||
| Ver historial de flujo de trabajo | ||||
| Ver el historial del flujo de trabajo en el correo electrónico | Optional | |||
| Recibir notificaciones de roles de usuario | ||||
| View current state of workflow and status | ||||
| Receive workflow distribution emails |
Reportes y flujos de trabajo personalizados
Una pequeña cantidad de campos de flujo de trabajo personalizados están disponibles cuando se utiliza la función de reportes personalizados en las herramientas de reportes a nivel proyecto y compañía de Procore. Estos campos incluyen lo siguiente:
- Ball In Court
- Duración de la persona responsable
- Workflow State
Para obtener información sobre cómo crear reportes personalizados en Procore, consulte Crear un reporte de proyecto personalizado y Crear un reporte de compañía personalizado.