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Procore

Get Started with Custom Workflows

Objetivo

To provide you with examples illustrating how you can work with the Custom Solutions Team to develop a custom workflow for the Procore web application.

Background

Un flujo de trabajo personalizado es un proceso que define una ruta de aprobación. En Procore, se puede desarrollar un flujo de trabajo para brindar a sus usuarios finales la capacidad de enviar ítems que deben revisarse y aprobarse a los usuarios designados. En un flujo de trabajo, puede definir rutas de aprobación que sean secuenciales (es decir, los ítems se envían en orden secuencial a los aprobadores designados). Cuando se designa a un usuario como aprobador en un flujo de trabajo, se les asigna a dichos usuarios la responsabilidad como persona responsable (Ball-In-Court, BIC). Los flujos de trabajo también pueden controlar el estatus de un ítem.

Examples
Some examples showing how your company can work with the Custom Solutions Team to add custom fields to a custom tool:
  • Flujo de trabajo de aprobación de subcontratista
  • Subcontract Revision Workflow
  • Flujo de trabajo de aprobación de órdenes de compra

  

Below is an illustration of a simplified purchase order workflow. When putting together your workflow request, it's important to keep these four (4) steps in mind. 

 

customsolutions-workflowexample.png

 

  Instrucción Instruction Guideline
customsolutions-workflowtitle.png Elija el nombre del flujo de trabajo Elija un nombre descriptivo para su flujo de trabajo personalizado.
customworkflow-user.png Define the User Roles Defina todos los roles de usuario involucrados en el proceso de flujo de trabajo personalizado.
customsolutions-workflowstate.png Define the Workflow States Define each workflow state and the user role responsible for managing the item in that state.
customsolutions-workflowaction.png Definir las acciones del flujo de trabajo Define the actions in the custom workflow. An action is a one-way link between one state and the next

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Herramientas de Procore compatibles

Actualmente, el Equipo de Soluciones personalizadas puede trabajar con usted para agregar flujos de trabajo personalizados a la lista de herramientas compatibles con Procore que se enumeran a continuación.

 Important
  • Las personalizaciones son compatibles solo en ítems individuales. Un ítem es un objeto individual creado por un usuario final con una herramienta de Procore. Ejemplos de ítems son un contrato, paquete de licitación, evento extraordinario, orden de cambio del contrato, ítem punch, RFI, submittal, etc. 
  • Customizations are NOT supported on list pages or reports. A list page is the primary area for displaying a Procore tool's data and is reserved for performing actions on specified records, such as editing and viewing forms. An example of a list page in Procore tools include these tabs: ItemsList, and Recycle Bin. 
Alphabetical List of Procore Tools Custom workflows can be created for the Procore web application:
Licitación
Budget
Eventos extraordinarios
Change Orders
Commitment Change Orders
Prime Contract Change Orders
Commitments
Commitments (Subcontracts & Purchase Orders)
Commitment Change Orders (Subcontracts & Purchase Orders)
Commitment Potential Change Order (Subcontracts & Purchase Orders)
Subcontractor Invoices
Coordination Issues
Crews
Herramientas personalizadas
Custom Tools
Registro diario
Costos indirectos
Costos directos
Directory
Documentos
Planos
Formularios
Emails
Equipos
Home
Incidentes
Inspecciones
Instructions
Invoices
Owner Invoices
Subcontractor Invoices
Meetings/Agendas
Observaciones
Fotos
Contrato primario
Contrato primario
Órdenes de cambio de contrato primario
Órdenes de cambio potenciales de contrato primario
Facturas de propietario
Punch List
Reports
Request for quote (RFQ)
RFIs
Programa
Especificaciones
Submittals
Tasks
Tarjeta horaria
Timesheets
Transmittals

Custom Workflow Permissions

The following table describes how permissions for user tasks are managed with custom workflows.

Tarea None Solo Lectura Standard Admin
Actuar como usuario en un flujo de trabajo
Select default users for a workflow
Select a default workflow
Asignar roles de usuario
Establecer la cantidad de días para los correos electrónicos de recordatorio
Add users to workflow distribution list
Perform actions on behalf of workflow users
Ver historial de flujo de trabajo
Ver el historial del flujo de trabajo en el correo electrónico Optional
Recibir notificaciones de roles de usuario
View current state of workflow and status
Receive workflow distribution emails

Reportes y flujos de trabajo personalizados

Una pequeña cantidad de campos de flujo de trabajo personalizados están disponibles cuando se utiliza la función de reportes personalizados en las herramientas de reportes a nivel proyecto y compañía de Procore. Estos campos incluyen lo siguiente:

  • Ball In Court
  • Duración de la persona responsable
  • Workflow State

Para obtener información sobre cómo crear reportes personalizados en Procore, consulte Crear un reporte de proyecto personalizado y Crear un reporte de compañía personalizado.

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