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Procore

Comenzar con flujos de trabajo personalizados

Objetivo

Proporcionarle ejemplos que ilustren cómo puede trabajar con el equipo de soluciones personalizadas para desarrollar un flujo de trabajo personalizado para la aplicación web Procore.

Contexto

Un flujo de trabajo personalizado es un proceso que define una ruta de aprobación. En Procore, se puede desarrollar un flujo de trabajo para brindar a sus usuarios finales la capacidad de enviar ítems que deben revisarse y aprobarse a los usuarios designados. En un flujo de trabajo, puede definir rutas de aprobación que sean secuenciales (es decir, los ítems se envían en orden secuencial a los aprobadores designados). Cuando se designa a un usuario como aprobador en un flujo de trabajo, se les asigna a dichos usuarios la responsabilidad como persona responsable (Ball-In-Court, BIC). Los flujos de trabajo también pueden controlar el estatus de un ítem.

Ejemplos
Algunos ejemplos que muestran cómo su empresa puede trabajar con el equipo de soluciones personalizadas para desarrollar flujos de trabajo personalizados:
  • Flujo de trabajo de aprobación de subcontratista
  • Flujo de trabajo de revisión de subcontratos
  • Flujo de trabajo de aprobación de órdenes de compra

  

A continuación se muestra una ilustración de un flujo de trabajo de orden de compra simplificado. Al armar su solicitud de flujo de trabajo, es importante tener en cuenta estos cuatro (4) pasos.

 

customsolutions-workflowexample.png

 

  Instrucción Pauta de instrucción
customsolutions-workflowtitle.png Elija el nombre del flujo de trabajo Elija un nombre descriptivo para su flujo de trabajo personalizado.
customworkflow-user.png Definir los roles de usuario Defina todos los roles de usuario involucrados en el proceso de flujo de trabajo personalizado.
customsolutions-workflowstate.png Definir los estados del flujo de trabajo Defina cada estado de flujo de trabajo y el rol de usuario responsable de administrar el elemento en ese estado.
customsolutions-workflowaction.png Definir las acciones del flujo de trabajo Defina las acciones en el flujo de trabajo personalizado. Una acción es un vínculo unidireccional entre un estado y el siguiente.

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Herramientas de Procore compatibles

Actualmente, el equipo de soluciones personalizadas puede trabajar con usted para agregar flujos de trabajo personalizados en la lista de herramientas Procore compatibles que se enumeran a continuación:

Lista alfabética de herramientas Procore Se pueden crear flujos de trabajo personalizados para la aplicación web Procore:
Licitación
Presupuesto
Eventos extraordinarios
Órdenes de cambio green-checkmark.png
Órdenes de cambio de compromiso
Órdenes de cambio de contrato primario
Compromisos green-checkmark.png
Compromisos (subcontratos y órdenes de compra)
Órdenes de cambio de compromiso (subcontratos y órdenes de compra)
Orden de cambio potencial de compromiso (subcontratos y órdenes de compra)
Facturas de subcontratistas
Problemas de coordinación
Equipos
Herramientas personalizadas green-checkmark.png
Herramientas personalizadas
Registro diario
Costos indirectos green-checkmark.png
Costos directos
Directorio
Documentos
Planos
Formularios
Correos electrónicos
Equipos
Inicio
Incidentes
Inspecciones
Instrucciones
Facturas green-checkmark.png
Facturas del propietario
Facturas de subcontratistas
Reuniones/Agendas
Observaciones
Fotos
Contrato primario green-checkmark.png
Contrato primario
Órdenes de cambio de contrato primario
Órdenes de cambio potenciales de contrato primario
Facturas de propietario
Punch list
Informes
Solicitud de cotización (RFQ)
RFI
Programa
Especificaciones
Entregas
Tareas
Tarjeta horaria
Hojas de tiempos
Transmisiones

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Permisos de flujo de trabajo personalizados

La siguiente tabla describe cómo se administran los permisos para las tareas del usuario con flujos de trabajo personalizados.

Tarea Ninguna Solo Lectura Estándar Administración
Actuar como usuario en un flujo de trabajo green-checkmark.png green-checkmark.png
Seleccionar usuarios predeterminados para un flujo de trabajo green-checkmark.png
Seleccione un flujo de trabajo predeterminado green-checkmark.png
Asignar roles de usuario green-checkmark.png green-checkmark.png
Establecer la cantidad de días para los correos electrónicos de recordatorio green-checkmark.png green-checkmark.png
Agregar usuarios a la lista de distribución del flujo de trabajo green-checkmark.png green-checkmark.png
Realizar acciones en nombre de los usuarios del flujo de trabajo green-checkmark.png
Ver historial de flujo de trabajo green-checkmark.png
Ver el historial del flujo de trabajo en el correo electrónico Opcional green-checkmark.png
Recibir notificaciones de roles de usuario green-checkmark.png green-checkmark.png
Ver el estado actual del flujo de trabajo y el estado green-checkmark.png green-checkmark.png green-checkmark.png
Reciba correos electrónicos de distribución de flujo de trabajo green-checkmark.png green-checkmark.png green-checkmark.png

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Reportes y flujos de trabajo personalizados

Una pequeña cantidad de campos de flujo de trabajo personalizados están disponibles cuando se utiliza la función de reportes personalizados en las herramientas de reportes a nivel proyecto y compañía de Procore. Estos campos incluyen lo siguiente:

  • Persona responsable
  • Duración de la persona responsable
  • Estado del flujo de trabajo

Para obtener información sobre cómo crear reportes personalizados en Procore, consulte Crear un reporte de proyecto personalizado y Crear un reporte de compañía personalizado.

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