Saltar al contenido principal
Procore

Custom Workflows: FAQ

Below are some answers to frequently asked questions about custom workflows.

 


¿Puede una herramienta Procore tener más de un flujo de trabajo personalizado?

Sí. El equipo de Soluciones Personalizadas puede trabajar con usted para crear múltiples flujos de trabajo para una sola herramienta de Procore. Sus usuarios finales tendrán la opción de seleccionar de una lista de flujos de trabajo ítem por ítem.

volver arriba


How do I set my custom workflow to be the default workflow on the tool?

  1. Navigate to the project tool that you created the workflow for. 
    Note: In this example, multiple custom workflows were created and as the 'Admin' user, you can select the one that is used as the tool's default workflow. 
  2. Click Configure Settings icon-config-settings.png.
  3. Haga clic en Configuración del flujo de trabajo.
  4. Navigate to the Default Workflow list. Then select the custom workflow that you want.
    Notes: In this example:
    • We created multiple custom workflows for subcontracts created with the project's Commitments tool.
    • We will apply the custom workflow named >50K Approval as the tool's default workflow.
  5. Click Update.

    default-workflow-list.gif
     

volver arriba


¿Cómo cambio entre varios flujos de trabajo personalizados en una herramienta de Procore?

  1. Navegue hasta la herramienta Proyecto para la que creó el flujo de trabajo personalizado.
  2. Create an item. 
  3. In the Workflow list, select the custom workflow that you want to apply to the item. 

volver arriba


How do I set default user roles?

Para establecer roles de usuario predeterminados, complete los pasos a continuación (solo un usuario con permisos de "Administrador" puede agregar roles de usuario predeterminados).

  1. Navegue hasta la herramienta Proyecto para la que creó el flujo de trabajo. 
    Nota: En este ejemplo, se creó un único Flujo de trabajo de orden de compra y hay tres roles. 
  2. Haga clic en Configurar ajustes icon-config-settings.png.
  3. Click Workflow Settings.
  4. Under Default User Roles, click to expand your custom workflow.
  5. Select a person's name from each role list. 
  6. Haga clic en Actualizar.

    default-user-roles.gif
     

volver arriba


¿Necesito especificar un usuario para todos los roles de usuario predeterminados disponibles en un flujo de trabajo personalizado?

No. En la página Configurar ajustes de su herramienta Procore con el flujo de trabajo personalizado, los roles de usuario predeterminados en un flujo de trabajo personalizado se pueden dejar en blanco si habrá cambios frecuentes dentro en un proyecto. Puede asignar roles de usuario por ítem. 

volver arriba


¿Los flujos de trabajo personalizados y los roles de usuario predeterminados en la plantilla del proyecto se transfieren al proyecto nuevo?

Los flujos de trabajo personalizados se transfieren al nuevo proyecto cuando se han aplicado a una plantilla de proyecto. Sin embargo, dado que los roles de usuario pueden cambiar de un proyecto a otro, los roles de usuario predeterminados asociados con un flujo de trabajo personalizado NO se transferirán al nuevo proyecto. Para obtener más detalles, consulte ¿Qué se copia en un nuevo proyecto al aplicar una plantilla de proyecto?

volver arriba


¿Puedo desactivar un flujo de trabajo personalizado en un solo ítem?

Yes. To turn the default custom workflow OFF so you can create a single item without a workflow, do the following:

  1. Navigate to the project tool that you created the workflow for. 
  2. Click Configure Settings icon-config-settings.png.
  3. Click Workflow Settings.
  4. Select Select a Workflow from the Default Workflow list. 
  5. Haga clic en Actualizar.

When you are ready to turn the custom workflow back ON so future items created use the workflow, see How do I set my custom workflow to be the default workflow?

volver arriba


How do I return an 'approved' item to an 'unapproved' state when using a custom workflow?

If an item has been 'approved' using a custom workflow, there may be situations where you need to return the item to an unapproved state in order to make changes. Should this occur, please send an email to support@procore.com. Please include a URL to the item in your support request. A Customer Support representative has the ability to reset the item back to an uapproved state for you. 

volver arriba


¿Cómo agrego un flujo de trabajo a la plantilla de mi proyecto para que aparezca en un proyecto nuevo de Procore?

  1. Navegue hasta la herramienta Proyecto para la que creó el flujo de trabajo personalizado.
  2. Click Configure Settings icon-config-settings.png.
  3. Haga clic en Configuración del flujo de trabajo.
  4. Navegue hasta la lista de Flujo de trabajo predeterminado. Luego, seleccione el flujo de trabajo personalizado que desee.
  5. Click Update.

Nota: Los roles de usuario predeterminados establecidos en la plantilla del proyecto NO se transfieren a un nuevo proyecto. Estos roles deben especificarse proyecto por proyecto. Consulte ¿Los flujos de trabajo personalizados y los roles de usuario predeterminados en la plantilla del proyecto se transfieren al nuevo proyecto?

volver arriba


¿Los flujos de trabajo personalizados son compatibles con la integración de Procore + DocuSign?

Yes. The Procore + DocuSign integration can be configured to work with a custom workflow using a 'DocuSign' state. When submitting your custom workflow request, be sure to add ‘DocuSign’ as one of the states to incorporate into your workflow. The item will be placed into and remain in the 'DocuSign' state while awaiting signature completion. After the DocuSign signature is completed, the item will then move to the next state in the workflow. To learn more about the Procore + DocuSign integration, see DocuSign.

volver arriba


Can I respond to a custom workflow from a Procore Mobile app?

No. Custom workflows are only supported on the Procore web application at this time. 

volver arriba


What permissions do I need to perform an action on behalf of an assignee on a workflow?

To perform actions on behalf of users designated to an approver/assignee user role on a custom workflow, you must be granted 'Admin' permission on the tool. When you perform actions for another user, your name will be recorded in the Workflow History tab.

volver arriba


¿Puedo crear una lista de distribución para que los usuarios reciban notificaciones de flujo de trabajo personalizadas?

Sí. Se puede agregar a una lista de distribución cualquier usuario con un registro en el Directorio del proyecto. Sin embargo, para ser agregado a una función de usuario (p. ej., Contador, Gerente de proyecto, etc.), debe tener el permiso "Estándar" o superior en la herramienta. Para agregar usuarios a la lista de distribución, agregue sus nombres en la columna Notificar de la plantilla de flujo de trabajo cuando envíe su solicitud. Consulte Solicitar un flujo de trabajo personalizado.

volver arriba


What are the default statuses for actions in a workflow?

The status options available for custom workflows on each Procore tool are the same as the standard options for that tool. 

volver arriba


Can we create custom statuses to use with a custom workflow?

No. The creation of custom statuses is not supported at this time. 

volver arriba


Can custom workflows function with one of Procore's ERP Integrations Tools? 

Yes. If your company has implemented one the supported integrated ERP systems, a Project Tool (e.g., budget, commitments, prime contracts, prime contract change orders, and so on) can be updated to use a custom workflow. Before you can send an item from a project tool to the company level ERP Integrations tool to sync with a third-party system, items must be in the Approved status. When submitting your request, keep in mind that your tool's custom workflow can only have one (1) state with the Approved status. 

volver arriba


Ver también

  • ¿Le ha resultado útil este artículo?