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Procore

Añadir un tipo de oferta personalizada

Objetivo

Añadir una lista de tipos de oferta a las cuentas de su compañía  en la herramienta de Administrador de la compañía. 

Contexto

Si desea poder ver y filtrar los proyectos por Tipo de oferta, puede agregar una lista de tipos de oferta a la página Configuración de proyecto predeterminado en la herramienta de Administrador de la compañía. 

Cosas para considerar

  • Se requieren permisos de usuario:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta de Administrador de la compañía.
  • Información adicional:
    • No hay límite en la cantidad de tipos de oferta que puede crear.
    • Puede clasificar los proyectos por tipo de oferta cuando añade un nuevo proyecto. Ver "Añadir un nuevo proyecto"  en la Ver también siguiente sección.
  • Limitaciones:
    • No se puede eliminar un tipo de oferta de esta lista cuando está asignada a uno (1) o más proyectos en la cuenta de Procore de su compañía.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador de la compañía.
  2. En "Configuración del proyecto", haga clic en Valores predeterminados
  3. Desplácese hasta la sección "Configuración del tipo de oferta" .
  4. En la casilla prevista, escriba un nombre para el tipo de oferta. (por ejemplo, "Oferta negociada").
    Nota: No hay límite en la cantidad de tipos de oferta que puede crear. 
  5. Haga clic en Añadir tipo de oferta.
    • Para modificar el nombre del tipo de oferta más adelante, haga clic en Editar o haga doble clic en el nombre del tipo de oferta . Esto coloca el tipo de oferta en el modo de edición para que pueda escribir sobre la entrada existente.
    • Para eliminar un tipo de oferta, haga clic en la "x" roja junto al nombre del tipo de oferta. No puede eliminar un tipo de oferta de esta lista cuando el ítem está asignado a uno (1) o más proyectos en la cuenta de Procore de su compañía.
  6. El sistema agrega el nuevo tipo de oferta a la lista de Configuración del tipo de oferta. 
  7. Haga clic en Guardar cambios en la parte inferior de la página. 
    El sistema guarda sus cambios. Los tipos de oferta que cree aquí afectarán únicamente a los nuevos proyectos, los cambios no se aplicarán retroactivamente a los proyectos existentes.

Ver también

 

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