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Procore

Agregar un tipo de oferta personalizada

Objetivo

Añadir una lista de tipos de oferta a las cuentas de su compañía  en la herramienta de Administrador de la compañía. 

Contexto

Si desea poder ver y filtrar los proyectos por Tipo de oferta, puede agregar una lista de tipos de oferta a la página Configuración de proyecto predeterminado en la herramienta de Administrador de la compañía. 

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Administrador" en la herramienta Administrador de la compañía.
  • Información adicional:
    • No hay límite en la cantidad de tipos de oferta que puede crear.
    • Puede clasificar proyectos por tipo de oferta cuando agrega un nuevo proyecto. Consulte Crear un proyecto nuevo.
  • Limitaciones:
    • No se puede eliminar un tipo de oferta de esta lista cuando está asignada a uno (1) o más proyectos en la cuenta de Procore de su compañía.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador de la compañía.
  2. En "Configuración del proyecto", haga clic en Valores predeterminados. 
  3. Desplácese hasta la sección "Configuración del tipo de oferta".
  4. En el cuadro proporcionado, escriba un nombre para el tipo de oferta. Por ejemplo, "Oferta negociada".
    Nota. No hay límite para la cantidad de tipos de oferta que puede crear. 
  5. Haga clic en Añadir tipo de oferta.
    • Para modificar una oferta escriba el nombre más adelante , haga clic en Editar o haga doble clic en el nombre del tipo de oferta. Esto coloca el tipo de oferta en modo de edición para que pueda escribir sobre la entrada existente.
    • Para eliminar un tipo de oferta , haga clic en el icono eliminar junto al nombre del tipo de oferta. No puede eliminar un tipo de oferta de esta lista cuando el ítem está asignado a uno (1) o más proyectos en la cuenta de Procore de su compañía.
      El sistema agrega el nuevo tipo de oferta a la lista Configuración del tipo de oferta. 
  6. Haga clic en Guardar cambios en la parte inferior de la página.
    Nota: los tipos de licitaciones que cree aquí afectarán solo a los proyectos nuevos. Los cambios no se aplican retroactivamente a los proyectos existentes.
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