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Procore

Añadir un Tipo de oferta personalizada

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Objetivo

Agregar una lista de tipos de oferta a la cuenta de su compañía en la herramienta de Administrador a nivel compañía.

Fondo

Si desea poder ver y filtrar proyectos por tipo de oferta, puede agregar una lista de tipos de oferta a la página Configuración del proyecto predeterminada en la herramienta Administrador a nivel compañía.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta de Administrador a nivel compañía.
  • Información adicional:
    • No hay límite en la cantidad de tipos de oferta que puede crear.
    • Puede clasificar proyectos por tipo de oferta cuando agrega un nuevo proyecto. Consulte Crear un nuevo proyecto.
  • Limitaciones:
    • No se puede eliminar un tipo de oferta de esta lista cuando está asignada a uno (1) o más proyectos en la cuenta de Procore de su compañía.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta de Administrador a nivel Compañía.
  2. En "Configuración del proyecto", haga clic en Valores predeterminados. 
  3. Desplácese hasta la sección "Configuración del tipo de oferta".
  4. En el cuadro proporcionado, escriba un nombre para el tipo de oferta. Por ejemplo, "Oferta negociada".
    Nota. No hay límite para la cantidad de tipos de oferta que puede crear. 
  5. Haga clic en Añadir tipo de oferta.
    • Para modificar una oferta escriba el nombre más adelante , haga clic en Editar o haga doble clic en el nombre del tipo de oferta. Esto coloca el tipo de oferta en modo de edición para que pueda escribir sobre la entrada existente.
    • Para eliminar un tipo de oferta , haga clic en el icono eliminar icon-delete-x.png junto al nombre del tipo de oferta. No puede eliminar un tipo de oferta de esta lista cuando el ítem está asignado a uno (1) o más proyectos en la cuenta de Procore de su compañía.
      El sistema agrega el nuevo tipo de oferta a la lista Configuración del tipo de oferta. 
  6. Haga clic en Guardar cambios en la parte inferior de la página.
    Nota: los tipos de licitaciones que cree aquí afectarán solo a los proyectos nuevos. Los cambios no se aplican retroactivamente a los proyectos existentes.