Herramienta administrador de la compañía
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La herramienta administrador de Nivel compañía de Procore está diseñada para ser utilizada por el número limitado de personas dentro de su empresa que son responsables de administrar la aplicación Procore para su organización. Con esta herramienta, los administradores de Procore designados de su compañía pueden configurar una variedad de preferencias y configuraciones para adaptar el entorno de administración de la construcción de Procore para adaptarse a las necesidades, procesos y flujos de trabajo específicos de su organización.
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- ¿Cuál es la diferencia entre campos personalizados y conjunto de campos configurables?
- ¿Cuál es la diferencia entre un proyecto, un proyecto principal y un subproyecto?
- ¿Cuál es la diferencia entre un segmento predeterminado y personalizado en la WBS de Procore?
- ¿Cuáles son las configuraciones predeterminadas del conjunto de campos configurables para el tipo de correspondencia de la plantilla "Anexo" de Procore?
- ¿Cuáles son las configuraciones predeterminadas del conjunto de campos configurables para el tipo de correspondencia de la plantilla "Boletín" de Procore?
- ¿Cuáles son las configuraciones predeterminadas del conjunto de campos configurables para el tipo de correspondencia de la plantilla "Cartas" de Procore?
- ¿Cuáles son las configuraciones predeterminadas del conjunto de campos configurables para el tipo de correspondencia de la plantilla "Instrucción de cliente" de Procore?
- ¿Cuáles son las configuraciones predeterminadas del conjunto de campos configurables para el tipo de correspondencia de la plantilla "Instrucción del sitio" de Procore?
- ¿Cuáles son las configuraciones predeterminadas del conjunto de campos configurables para el tipo de correspondencia de la plantilla "Lecciones aprendidos" de Procore?
- ¿Cuáles son las configuraciones predeterminadas del conjunto de campos configurables para el tipo de correspondencia de la plantilla "Plan de mitigación" de Procore?
- ¿Cuáles son las configuraciones predeterminadas del conjunto de campos configurables para el tipo de correspondencia de la plantilla "Restricciones" de Procore?
- ¿Cuáles son las configuraciones predeterminadas del conjunto de campos configurables para el tipo de correspondencia de la plantilla "Solicitud de proyecto" de Procore?
- ¿Cuáles son las configuraciones predeterminadas del conjunto de campos configurables para el tipo de correspondencia de la plantilla "Transmittal" de Procore?
- ¿Cuáles son las configuraciones predeterminadas del conjunto de campos configurables para el tipo de correspondencia de la plantilla "extensión de tiempo" de Procore?
- ¿Cuáles son las configuraciones predeterminadas del conjunto de campos configurables para el tipo de correspondencia de la plantilla de "Cartas de intención" de Procore?
- ¿Cuáles son las configuraciones predeterminadas del conjunto de campos configurables para el tipo de correspondencia de la plantilla de "Identificación de riesgo" de Procore?
- ¿Cuáles son las configuraciones predeterminadas del conjunto de campos configurables para el tipo de correspondencia de la plantilla de "Solicitud de cambio" de Procore?
- ¿Cuáles son las configuraciones predeterminadas del conjunto de campos configurables para el tipo de correspondencia de la plantilla de "Solicitud de material" de Procore?
- ¿Cuáles son las configuraciones predeterminadas del conjunto de campos configurables para el tipo de correspondencia de la plantilla de "Solicitud de permiso" de Procore?
- ¿Cuáles son las configuraciones predeterminadas del conjunto de campos configurables para el tipo de correspondencia de la plantilla de pago atrasado de Procore?
- ¿Cuáles son las configuraciones predeterminadas del conjunto de campos configurables para el tipo de correspondencia de la plantilla de retraso de Procore?
- ¿Cuáles son las configuraciones predeterminadas del conjunto de campos configurables para el tipo de correspondencia de plantilla "Aviso para continuar" de Procore?
- ¿Cuáles son las configuraciones predeterminadas del conjunto de campos configurables para el tipo de correspondencia de plantilla de "Aviso de advertencia temprana" de Procore?
- ¿Cuáles son las configuraciones predeterminadas del conjunto de campos configurables para el tipo de correspondencia general de Procore?
- ¿Cuáles son las etapas predeterminadas del proyecto en Procore?
- ¿Cuáles son las vistas de presupuesto estándar de Procore?
- ¿Cuáles son los códigos de costo predeterminados de Procore?
- ¿Cómo afectarán los conjuntos de campos configurables a mis proyectos existentes?
- ¿Cómo determino los valores de latitud y longitud de una dirección?
- ¿Cómo habilito tipos de mano de obra adicionales para el registro diario?
- ¿Cómo puedo solucionar un problema con la aplicación web Procore?
- ¿Cómo realizo un seguimiento de los costos sin contrato en un evento extraordinario?
- ¿De dónde provienen las plantillas numeradas en las hojas de tiempo y los conjuntos de campos configurables de la herramienta Mi tiempo?
- ¿De dónde provienen las selecciones en la lista desplegable "Sección de especificaciones"?
- ¿Dónde está la "División" en el segmento "Código de costo" en la WBS de Procore?
- ¿Las integraciones de SSO de Procore soportan dominios únicos o múltiples?
- ¿Por qué está en blanco mi página de Análisis de certificación?
- ¿Por qué las condiciones climáticas no se muestran en mi registro climático del registro diario?
- ¿Por qué no puedo acceder a mi Tablero de análisis de certificación?
- ¿Por qué no puedo crear o activar proyectos de Procore?
- ¿Por qué no puedo crear segmentos personalizados WBS?
- ¿Por qué no puedo ver a uno de mis usuarios en Análisis de certificación?
- ¿Puedo aplicar segmentos personalizados a proyectos existentes que no sean WBS?
- ¿Puedo cambiar el idioma de mi compañía, proyecto o usuario en Procore?
- ¿Puedo evitar que los correos electrónicos se envíen el fin de semana?
- ¿Puedo proporcionar a los usuarios permisos de nivel "Solo lectura" con acceso limitado para actualizar la información en Procore?
- ¿Qué campos de la herramienta Contratos primarios se pueden configurar como obligatorios, opcionales u ocultos?
- ¿Qué campos de la herramienta Contratos se pueden configurar como obligatorios, opcionales u ocultos?
- ¿Qué campos de la herramienta Correspondencias se pueden configurar como obligatorios, opcionales u ocultos?
- ¿Qué campos de la herramienta Directorio se pueden configurar como obligatorios, opcionales u ocultos?
- ¿Qué campos de la herramienta Eventos extraordinarios se pueden configurar como obligatorios, opcionales u ocultos?
- ¿Qué campos de la herramienta Fichas de Tiempo y materiales (T&M) se pueden configurar como obligatorios, opcionales u ocultos?
- ¿Qué campos de la herramienta Hojas de tiempo se pueden configurar como obligatorios, opcionales u ocultos?
- ¿Qué campos de la herramienta Inspecciones se pueden configurar como obligatorios, opcionales u ocultos?
- ¿Qué campos de la herramienta Mi tiempo se pueden configurar como obligatorios, opcionales u ocultos?
- ¿Qué campos de la herramienta Planes de acción pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos?
- ¿Qué campos de la herramienta Planos se pueden configurar como obligatorios, opcionales u ocultos?
- ¿Qué campos de la herramienta Problemas de coordinación se pueden configurar como obligatorios, opcionales u ocultos?
- ¿Qué campos de la herramienta Submittals pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos?
- ¿Qué campos de la herramienta de Documentos pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos?
- ¿Qué campos de la herramienta de Especificaciones pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos?
- ¿Qué campos de la herramienta de Incidentes pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos?
- ¿Qué campos de la herramienta de Observaciones pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos?
- ¿Qué campos de la herramienta de Punch list pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos?
- ¿Qué campos de la herramienta de RFI pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos?
- ¿Qué campos de la herramienta de Registro diario pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos?
- ¿Qué campos de las herramientas Facturación o Facturación en progreso se pueden configurar como obligatorios, opcionales u ocultos?
- ¿Qué campos de las páginas de proyecto de Crear y Actualizar pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos?
- ¿Qué columnas de origen están disponibles en vistas de presupuesto personalizadas?
- ¿Qué configuraciones de campo se recomiendan para conjuntos de campo configurables?
- ¿Qué configuraciones están disponibles para las herramientas del proyecto en Procore?
- ¿Qué es el campo "Código" en la página de creación del proyecto?
- ¿Qué es la estructura de desglose del trabajo (WBS)?
- ¿Qué es un complemento de Procore y para qué se utiliza?
- ¿Qué es una plantilla de proyecto?
- ¿Qué especialidades estándar están disponibles en Procore?
- ¿Qué herramientas de Procore admiten permisos granulares?
- ¿Qué herramientas de Procore puedo utilizar para agregar cantidades de producción al presupuesto de mi proyecto?
- ¿Qué herramientas de Procore son compatibles con la estructura de desglose del trabajo?
- ¿Qué herramientas de Procore son compatibles con las "clasificaciones"?
- ¿Qué herramientas del proyecto Procore actualizan los datos en el Reporte de producción de campo?
- ¿Qué idiomas están disponibles en Procore?
- ¿Qué logotipos aparecen en las exportaciones de PDF en Procore?
- ¿Qué permisos granulares están disponibles para la herramienta Administrador a nivel proyecto?
- ¿Qué plataformas De Procore admiten Azure AD (Entra ID) SSO?
- ¿Qué se copia en un nuevo proyecto al aplicar una plantilla de proyecto?
- ¿Qué segmentos personalizados se deben crear para la estructura de desglose del trabajo de la compañía?
- ¿Qué significan las fechas en la herramienta Administración del proyecto?
- ¿Qué son las "cantidades de producción"?
- ¿Qué son las secciones personalizadas y qué herramientas Procore son compatibles con ellas?
- ¿Qué son los "tipos de costo" y cómo se admiten en nuestra integración con ERP?
- ¿Qué son los campos configurables personalizados y qué herramientas de Procore los soportan?
- ¿Qué son los conjuntos de campos configurables y qué herramientas de Procore los admiten?
- ¿Qué son los roles de proyecto personalizados?
- ¿Qué son los segmentos y los ítems de segmento?
- ¿Qué son los tipos de costo predeterminados de Procore?
- ¿Qué tipos de obra están disponibles para campos personalizados en las herramientas de Procore?
- ¿Qué unidades de medida se incluyen en la lista maestra de Procore?
- ¿Qué versiones de archivos de Microsoft Excel se pueden adjuntar a ítems en Procore?
- ¿Qué vistas de presupuesto debo agregar a mis proyectos de Procore?
Crear la estructura del código de presupuesto de su compañía
Administrador a nivel compañía
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
- Indica que la tarea solo se puede completar cuando Procore está configurado para usar la herramienta de integración a nivel compañía ERP. Consulte integraciones ERP.
* El usuario debe tener permisos de nivel "Administrador" en las herramientas Administrador tanto a nivel proyecto como a nivel compañía.
A continuación, se muestran los cambios notables en la herramienta de Administrador a nivel compañía.
Cambios recientes
Configuración de la herramienta Administrador de conexión (02/21/2024)
El Administrador de conexión es una nueva herramienta que le permitirá conectar su proyecto a su proyecto en Procore. Inicialmente, puede establecer la configuración de conexión y lista de distribución. Consulte Configurar los ajustes de conexión del proyecto, Configurar ajustes avanzados: Administrador de conexión y ¿Qué debo saber sobre la conexión de proyectos en Procore?
EXPERIENCIA ACTUALIZADA PARA CREAR Y ADMINISTRAR CAMPOS PERSONALIZADOS (12/12/2023)
Procore ha actualizado los campos personalizados para que sean más fáciles de encontrar y administrar. Los tiempos de carga para los campos personalizados han mejorado y se han agregado pequeños cambios para que la administración de campos personalizados sea más rápida y intuitiva. Además, al utilizar tipos de campo de selección múltiple o única, puede buscar y administrar fácilmente las opciones disponibles. Consulte Crear nuevos campos personalizados y Edit campos personalizados.
Actualice su configuración a las invitaciones de licitación REceive a través de la red de construcción de Procore (12/04/2023)
El pago de cuentas de Procore ahora puede recibir invitaciones a licitar a través de la red de construcción de Procore. Para actualizar la configuración de su empresa para recibir invitaciones a licitar, consulte ¿Cómo puede mi empresa recibir invitaciones a licitar a través de Procore Construction Network?
Configuración de estimación actualizada (11/14/2023)
Los códigos de costo y los tipos de costo ahora se pueden configurar en nivel compañía con las mismas configuraciones que están disponibles al enviar una estimación al presupuesto en la herramienta Estimación del proyecto. Estas configuraciones se aplican de forma predeterminada a todos los proyectos para proporcionar más coherencia. Aún puede anular los códigos de presupuesto según sea necesario en la pestaña estimación del proyecto. Consulte Configure ajustes de estimación predeterminados.
Realizar ediciones masivas a ítems en plantillas de planes de acción (08/28/2023)
Al crear o editar un plantilla de plan de acción, puede realizar cambios masivos en los ítems dentro de su plan. Marque las casillas de verificación de los ítems que desea editar, luego elija cómo desea actualizar el ítem. Lea el anuncio para obtener más información y consulte Crear y editar una plantilla de plan de acción a nivel proyecto y Crear una plantilla de plan de acción a nivel compañía.
Nueva configuración para deshabilitar las notificaciones por correo electrónico de ítem vencidas durante los fines de semana (04/06/2023)
Para ayudar a reducir las interrupciones del correo electrónico durante los días no laborables, Procore ha agregado una nueva configuración que permite a los administradores de la compañía evitar que los administradores de la compañía envíen notificaciones por correo electrónico vencidas a los usuarios durante el fin de semana. Consulte ¿Puedo evitar que se envíen correos electrónicos el fin de semana? y Configurar los ajustes de su compañía.
Crear campos personalizados para el registro diario de equipos (03/06/2023)
Procore ha agregado la habilidad para crear campos personalizados en la herramienta administrador a nivel compañía para el registro de equipos en la herramienta Registro diario de un proyecto. Estos campos personalizados funcionan como otros campos en Procore y se pueden incluir en los reportes en las herramientas de Reportes a nivel compañía y proyecto. Consulte Crear nuevos campos personalizados.
Tipos y secciones de campo personalizados para inspecciones (02/08/2023)
Al crear nuevos campos personalizados para inspecciones, puede utilizar nuevos tipos de campos, como usuarios del proyecto, compañía, ubicación y hora. Procore ha agregado la habilidad para organizar campos personalizados en inspecciones. Los usuarios pueden crear secciones en sus conjuntos de campos configurables y agregar campos personalizados a esas secciones. Los campos personalizados se muestran dentro de la sección designada en las inspecciones para los proyectos que utilizan ese conjunto de campos configurables. Consulte Crear nuevos campos personalizados y ¿Qué son las secciones personalizadas y qué herramientas de Procore los admiten?
Icono de candado naranja agregado a tipos de correspondencia "superprivados" (01/24/2023)
Procore ha agregado un nuevo ícono de candado naranja a los tipos de correspondencia "Superprivados" en la lista de tipos de correspondencia en la herramienta administrador a nivel compañía.