Tutoriales

Última actualización
Guardar como PDF

Configuraciones de la compañía

Información de cuenta
- Ver información de la cuenta
Administración de aplicación
Certificación de Analytics
Clasificaciones
- Añadir una clasificación
Códigos y Tipos de Costo
Configuraciones generales
- Configuraciones avanzadas: Administrador de la compañía
- Logotipos
- Configuraciones de oficina
- Tiempo límite de la sesión
  - Habilitar la configuración de seguridad para Inicios de sesión, Contraseñas e Intervalos de tiempo de espera de la sesión
Asignación de gastos
- Crear una Nueva asignación de gastos
Análisis de causas raíz (Incidentes)
Cuentas de servicio (API)
- Añadir, modificar o eliminar una cuenta de servicio
- Configurar Permisos de la cuenta de servicio
Configuración de inicio de sesión unico
- Configurar el inicio de sesión único en la herramienta de Administrador de la compañía
Especialidades
- Agregar una especialidad personalizada
- Eliminar una especialidad personalizada
Webhooks
- Configurar los Webhooks de la compañía

Configuraciones de proyectos

Fechas
- Añadir nuevas fechas de proyectos
Predeterminadas
- Configuraciones de proyectos predeterminadas
  - Establezca los valores predeterminados para sus proyectos
- Etapas
  - Añadir una etapa de proyecto personalizada
- Tipos de proyecto
  - Añadir un tipo de proyecto personalizado
- Departamentos
  - Añade un departamento personalizado
- Agrupamientos
- Configuraciones de tipos de oferta
  - Añadir un tipo de oferta personalizada
- Configuraciones de tipo de cliente
  - Añadir un tipo de propietario personalizado
- Configuraciones de la región
  - Añadir una región de proyecto personalizada
Campos configurables
- Crear un conjunto de campos del proyecto predeterminado
Roles
- Añadir un rol de proyecto personalizado

Configuraciones de las herramientas

Licitación
- Añadir un tipo de oferta personalizada
- Establecer la Configuración predeterminada de licitación de la compañía
Presupuesto
Administración de cambios
- Establecer las Configuraciones predeterminadas de la administración de cambios
Registro diario
Directorio
- Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
- Editar conjuntos de campos configurables
DocuSign
- Habilitar la integración de ®DocuSign en la cuenta de Procore de su compañía
Formularios
- Crear una Plantilla de formulario a nivel Compañía
- Eliminar una Plantilla de formulario a nivel compañía
Incidentes
- Conjuntos de campos configurables
- Opciones de campos personalizados
- Alertas y gravedad configurables
  - Configurar las Alertas y la gravedad de los incidentes
- Análisis de causas raíz (ver configuraciones de proyectos)
Reuniones
Observaciones
- Tipos
- Plantillas
  - Crear una Plantilla de observación a nivel Compañía
  - Eliminar una Plantilla de observación a nivel Compañía
- Conjuntos de campos configurables
  - Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
  - Editar conjuntos de campos configurables
- Análisis de la causa raíz (ver configuraciones de proyectos)
  - Añadir campos de Análisis de las causas de raíz
  - Eliminar los campos de Análisis de las causas de raíz
Punch List
- Conjuntos de campos configurables
  - Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
  - Editar conjuntos de campos configurables
- Plantillas
  - Crear una Plantilla de ítems punch a nivel Compañía
  - Eliminar una Plantilla de ítems punch a nivel compañía
- Quick Punch
RFI
- Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
- Editar conjuntos de campos configurables
Submittals
- Crear estatus de registro de submittals personalizados
- Crear Tipos de submittals personalizados
Tareas
- Añadir categorías de tareas
- Eliminar categorías de tareas
Códigos tributarios
- How can I use tax codes on a project?
- Establecer las configuraciones del código de impuestos
Monitoreo de tiempo
- Administrar las configuraciones de seguimiento del tiempo