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Herramienta administrador de la compañía
Herramienta administrador de la compañía: tutoriales

Herramienta administrador de la compañía: tutoriales

Última actualización

12 mar 2024
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Configuraciones de la compañía
Configuraciones del proyecto
Configuraciones de la herramienta

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Configuraciones de la compañía

Información de la cuenta
- Ver información de la cuenta
Administración de aplicaciones
- Descripción general
  - ¿Qué es la administración de aplicaciones?
- Instalación
- Configuración
- Cuentas de servicio administradas para programadores (DMSA)
- Indicadores de administración de aplicaciones
  - Ver indicadores de solicitud de API
  - Ver indicadores de administración de aplicaciones
Análisis de certificación
Clasificaciones
- Agregar una clasificación
Configuraciones generales
Asignación de gastos
- Crear una Nueva asignación de gastos
Análisis de las causas raíz (Incidentes)
Cuentas de servicio tradicionales (obsoletas)
Configuración de inicio de sesión único
- Configurar el inicio de sesión único en la herramienta de Administrador de la compañía
Especialidad
- Agregar una especialidad personalizada
- Eliminar una especialidad personalizada
Webhooks
- Configurar los Webhooks de la compañía
Estructura de desglose del trabajo
- Empezar
  - Cree la estructura de desglose del trabajo predeterminada de su compañía
- Administrar segmentos personalizados
- Administrar ítems de segmento
- Administrar segmentos predeterminados
  - Códigos de costo
    - Agregar códigos de costo de la compañía
    - Ver la configuración del segmento de código de costo de la compañía
  - Tipos de costo
    - Agregar tipos de costos de la compañía
    - Ver la configuración de segmentos de tipos de costos de la compañía
  - Subproyectos
    - Habilitar subproyectos para WBS
- Configurar la estructura del código de presupuesto de la compañía
  - Organizar la estructura del código de presupuesto de la compañía
- Administrar la estructura del código de presupuesto a nivel de proyecto
  - Habilitar modificaciones de estructura de código de presupuesto a nivel de proyecto

Configuraciones del proyecto

Fechas
- Agregar nuevas fechas de proyecto
Valores predeterminados
- Configuración del proyecto por defecto
  - Establezca los valores predeterminados para sus proyectos
- Etapas
  - Agregar una etapa de proyecto personalizada
- Tipos de proyectos
  - Añadir un tipo de proyecto personalizado
- Departamentos
  - Añade un departamento personalizado
- Programas
- Configuraciones del tipo de oferta
  - Añadir un Tipo de oferta personalizada
- Configuración del tipo de propietario
  - Añadir un tipo de propietario personalizado
- Configuración de la región
  - Añadir una región de proyecto personalizada
Conjunto de campos
- Crear un conjunto de campos del proyecto predeterminado
Papeles
- Agregar una función personalizada en el proyecto

Configuraciones de la herramienta

Planes de acción
- Crear una plantilla de plan de acción a nivel compañía
- Crear estatus de planes de acción
- Crear tipos de plan de acción
- Crear métodos de verificación del plan de acción
- Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
  - ¿Qué campos de la herramienta Planes de acción pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos?
- Crear nuevos campos personalizados
- Editar campos personalizados
- Eliminar una plantilla de plan de acción a nivel compañía
- Eliminar tipos de planes de acción
- Eliminar métodos de verificación del plan de acción
Licitación
- Añadir un Tipo de oferta personalizada
- Establecer la Configuración predeterminada de licitación de la compañía
Presupuesto
- Vistas de presupuesto
- Reportes de presupuesto
  - Configurar una vista de presupuesto para reportes personalizados
- Vistas de proyección
  - Configurar una nueva vista de previsión
Administración de cambios (eventos extraordinarios)
- Establecer las configuraciones predeterminadas de administración de cambios
- Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
- ¿Qué campos de la herramienta Eventos extraordinarios se pueden configurar como obligatorios, opcionales u ocultos?
- Crear secciones personalizadas
- Crear nuevos campos personalizados
- Editar campos personalizados
Administrador de conexión
- Configurar los ajustes de conexión del proyecto
Contratos (Contratos y Contratos primarios)
- Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
  - ¿Qué campos de la herramienta Contratos se pueden configurar como obligatorios, opcionales u ocultos?
  - ¿Qué campos de la herramienta Contratos primarios se pueden configurar como obligatorios, opcionales u ocultos?
- Actualizar la configuración de herramientas para contratos
Correspondencia
- Agregar un tipo de correspondencia de plantilla
- Crear un nuevo tipo de correspondencia
- Editar un tipo de correspondencia
- ¿Qué campos de la herramienta Correspondencias se pueden configurar como obligatorios, opcionales u ocultos?
Registro diario
- Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
- ¿Qué campos de la herramienta de Registro diario pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos?
- Crear nuevos campos personalizados
- Editar campos personalizados
Directorio
- Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
- ¿Qué campos de la herramienta de Directorio pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos?
DocuSign
- Habilite la integración de DocuSign en la cuenta de su compañía
Estimar
- Configurar los ajustes de estimación predeterminados
Formas
- Crear una plantilla de formulario a nivel compañía
- Eliminar una plantilla de formulario a nivel compañía
Incidentes
- Conjuntos de campos configurables
  - Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
  - ¿Qué campos de la herramienta de Incidentes pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos?
- Opciones de campo personalizadas
- Alertas y gravedades configurables
  - Configurar las Alertas y la gravedad de los incidentes
- Análisis de las causas raíz (ver Configuración del proyecto)
Inspecciones
- Configurar opciones para exportar inspecciones como archivos PDF
- Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
- Crear nuevos campos personalizados
Reuniones
- Configurar Plantillas de reuniones
- Crear una Plantilla de reunión
- Eliminar una Plantilla de reunión
- Editar una Plantilla de reunión
- Administrar configuraciones de PDF para reuniones exportadas
Observaciones
- Tipos
- Plantillas
  - Crear una plantilla de observación a nivel compañía
  - Eliminar una Plantilla de observación a nivel Compañía
- Conjuntos de campos configurables
  - Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
  - ¿Qué campos de la herramienta de Observaciones pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos?
- Análisis de las causas raíz (ver Configuración del proyecto)
  - Añadir campos de Análisis de las causas de raíz
  - Eliminar los campos de Análisis de las causas de raíz
Punch List
- Conjuntos de campos configurables
  - Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
  - ¿Qué campos de la herramienta de Punch list pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos?
- Plantillas
  - Crear una Plantilla de ítems punch a nivel Compañía
  - Eliminar una plantilla de ítem punch a nivel compañía
- Categorías
RFI
- Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
- ¿Qué campos de la herramienta RFI se pueden configurar como obligatorios, opcionales u ocultos?
Submittals
- Crear estatus de registro de submittals personalizados
- Crear tipos de submittals personalizados
- Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
- ¿Qué campos de la herramienta Submittals pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos?
- Crear secciones personalizadas
- Crear nuevos campos personalizados
- Editar campos personalizados
Tareas
- Añadir Categorías de tareas
- Eliminar Categorías de tareas
Códigos de impuestos
- ¿Cómo puedo usar los códigos de impuestos en un proyecto?
- Establecer las configuraciones del código de impuestos
Timesheets
- Agregar una clasificación
- Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
- ¿Qué campos de la herramienta Hojas de tiempo se pueden configurar como obligatorios, opcionales u ocultos?
- Crear nuevos campos personalizados
- Edit campos personalizados
Fichas de T&M
- Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
- ¿Qué campos de la herramienta Fichas de T&M se pueden configurar como obligatorios, opcionales u ocultos?
- Crear nuevos campos personalizados
- Editar campos personalizados

Volver arriba
- Herramienta administrador de la compañía: notas de la versión
- Acerca de los conjuntos de campos y las opciones de campo de incidentes configurados

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Crear una Configuración de la aplicación y aplicarla a los proyectosInstrucciones paso a paso para crear una configuración de aplicación y aplicarla a los proyectos.

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