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Procore

Crear un nuevo proyecto

Objetivo

Agregar un nuevo proyecto a la cuenta Procore de su compañía utilizando el Asistente de creación de proyectos de la herramienta Portafolio. 

Contexto

El Asistente de creación de proyectos le ofrece la posibilidad de crear rápidamente proyectos de Procore y cargar eficientemente los documentos clave del proyecto (por ejemplo, los planos y las especificaciones del proyecto).

Cosas para considerar

Pasos

Utilice el Asistente de creación de proyectos para agregar un proyecto nuevo. Estos son los pasos:

  1. Lanzar el Asistente de creación de proyectos
  2. Agregar detalles del proyecto
  3. Agregar y eliminar herramientas en la caja de herramientas del proyecto
  4. Agregar códigos de costo del proyecto
  5. Actualizar directorio
  6. Cargar planos
  7. Cargar especificaciones
  8. Cargar programa

Lanzar el Asistente de creación de proyectos

  1. Navegue hasta la herramienta Portafolio de la compañía.
  2. Haga clic en Crear proyecto.



    Esto lanza el Asistente de creación de proyectos. 

Agregar detalles del proyecto

  1. Asegúrese de que Detalles del proyecto esté seleccionado.

    portfolio-create-project-project-information.png
     
  2. En la sección Información del proyecto, complete la siguiente información según sea necesario:
    Nota: Un asterisco (*) a continuación indica un campo requerido. 
  3. En la sección Ubicación del proyecto, complete la siguiente información según sea necesario:
    Nota: Un asterisco (*) a continuación indica un campo requerido. 

    portfolio-create-project-project-location.png
     
  4. En la sección Avanzado, complete la siguiente información según sea necesario:

    portfolio-create-project-advanced.png
     
  1.  Haga clic en Crear proyecto.

Agregar y quitar herramientas en la caja de herramientas del proyecto

Las herramientas seleccionadas en esta página aparecerán en el menú de herramientas del proyecto, mientras que las herramientas que no estén seleccionadas no aparecerán en el menú de herramientas, y no podrán ser utilizadas.
Nota: Si desea cambiar qué herramientas se encuentran disponibles más adelante, puede hacerlo navegando a la herramienta de Administrador del proyecto. Consulte Agregar y quitar herramientas del proyecto.

  1. Asegúrese de que Herramientas esté resaltado.
    ¡Importante! Si el enlace Herramientas NO aparece en el Asistente de creación de proyectos, es porque la plantilla de proyecto que aplicó a su nuevo proyecto ya determinó las herramientas del proyecto. 
  2. Agregue y elimine herramientas para el proyecto de la siguiente manera:
    • Para Agregar una herramienta individualmente: Marque la casilla junto al cuadro que corresponde a la herramienta deseada. 
    • Para Agregar todas las herramientas disponibles dentro de una categoría: Marque la casilla junto al nombre de categoría.
      O
      Para Agregar todas las herramientas disponibles de todas las categorías: Marque la casilla de verificación junto a Seleccionar todo
      Nota: Al hacer clic en la casilla de verificación otra vez, se deseleccionarán todas las herramientas.
    • Para quitar una herramienta: Quite la marca de la casilla de verificación para esa herramienta. 
  3. Si quiere reorganizar el orden de las herramientas en la barra de herramientas del proyecto para todos los usuarios:

    1. Pase el cursor sobre el icono de agarre ⁞⁞ junto a la herramienta que desea mover.
    2. Utilice una operación de arrastrar y soltar para mover la herramienta a una nueva posición en la categoría de productos.
  4. Haga clic en Seleccionar herramientas
    Nota: El sistema muestra un banner VERDE para confirmar que sus ajustes se guardaron. 

Agregar códigos de costo del proyecto

Nota: Esta página sólo está disponible en este módulo si su cuenta Procore tiene activada las integraciones con ERP. Los códigos de costo pueden ser administrados para un proyecto en la herramienta Administrador. Agregar y editar los códigos de costo del proyecto.

  1. Asegúrese de que Código de costo esté resaltado.
    Notas:
  2. Elija entre estas opciones (A) o (B):
    1. Si su cuenta de la compañía Procore NO está configurada para funcionar con un sistema ERP integrado, verá la página Lista de códigos de costo estándar (imagen arriba). Elija entre estas opciones:
      • Para copiar solo los códigos seleccionados de la lista de códigos de costo estándar de Procore:
        1. Expanda la(s) carpeta(s) de división deseada(s).
        2. Resalte los códigos de costo deseados.
        3. Haga clic en Copiar códigos seleccionados
          Nota: También puede agregar, actualizar y eliminar códigos de costo en la lista Códigos de costo del proyecto. Para instrucciones paso a paso, consulte Agregar y editar códigos de costo del proyecto.
      • Para copiar todos los códigos de la lista de códigos de costo estándar de Procore:
        1. Haga clic en Copiar todos los códigos.
          El sistema revela el siguiente mensaje de confirmación: "Una vez que se agregue este código de costo, la lista de fuentes no puede ser cambiada."
        2. Haga clic en ACEPTAR para reconocer el mensaje de confirmación. 
          Esto mueve todos los códigos de la Lista de códigos de costo estándar a la Lista de códigos de costo del proyecto.  
    2. Si su cuenta Procore está configurada para funcionar con un sistema ERP integrado, verá la lista desplegable Fuente. Complete lo siguiente:
      • Seleccione
        UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage300CRE' (click for details)
        Callstack:
            at (products/online/user-guide/company-level/portfolio/tutorials/create-a-new-project), /content/body/div[7]/div[4]/ol/li[2]/ol/li[2]/ul/li/strong/span, line 1, column 1
        
        Lista de códigos de costo estándar
        .
        Nota: Solo tendrá la posibilidad de seleccionar esta opción si su compañía ha habilitado la integración Procore +
        UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage300CRE' (click for details)
        Callstack:
            at (products/online/user-guide/company-level/portfolio/tutorials/create-a-new-project), /content/body/div[7]/div[4]/ol/li[2]/ol/li[2]/ul/li/span[1], line 1, column 1
        
        . Este es un ajuste necesario para la integración de Procore
        UndefinedNameError: reference to undefined name 'integraciones_Sage300CRE' (click for details)
        Callstack:
            at (products/online/user-guide/company-level/portfolio/tutorials/create-a-new-project), /content/body/div[7]/div[4]/ol/li[2]/ol/li[2]/ul/li/span[2], line 1, column 1
        
  3. Haga clic en Siguiente.
    Si su compañía ha habilitado la integración Procore +
    UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage300CRE' (click for details)
    Callstack:
        at (products/online/user-guide/company-level/portfolio/tutorials/create-a-new-project), /content/body/div[7]/div[4]/ol/li[3]/span, line 1, column 1
    
    , el sistema revela la página de Códigos de costos y tipos de costos.

Asignar tipos de costo por defecto a códigos de costo

Nota: Esta página sólo está disponible en este módulo si su cuenta Procore tiene activada las integraciones con ERP. 

  1. Asegúrese de que Código de costo esté resaltado.
  2. Para cada código de costo listado, marque una (1) o más casillas de verificación para asignar cada código a uno (1) o más tipos de costo.
    ¡Importante!
    • Los proyectos que utilizan
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'integraciones_RyvitVista' (click for details)
      Callstack:
          at (products/online/user-guide/company-level/portfolio/tutorials/create-a-new-project), /content/body/div[7]/div[5]/ol/li[2]/ul/li/span[1], line 1, column 1
      
      Códigos de costo usarán los
      ParseError: EOF expected (click for details)
      Callstack:
          at (products/online/user-guide/company-level/portfolio/tutorials/create-a-new-project), /content/body/div[7]/div[5]/ol/li[2]/ul/li/span[2], line 1, column 10
      
      Tipos de costo estándar. Las modificaciones a esta lista de tipos de costo deben hacerse en
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_RyvitVista' (click for details)
      Callstack:
          at (products/online/user-guide/company-level/portfolio/tutorials/create-a-new-project), /content/body/div[7]/div[5]/ol/li[2]/ul/li/span[3], line 1, column 1
      
      .

      add-cost-type.gif
       
  3. Haga clic en Continuar.
    Sus asignaciones de tipo de costo se guardan automáticamente y Procore confirma que ha creado su nuevo proyecto. 

    new-project-created.png
     
  4. Haga clic en Continuar configuración del proyecto.

Actualizar directorio

  1. Asegúrese de que Directorio esté resaltado.

    add-directory.gif
     
  2. Agregue contactos y compañías del Directorio de compañías a su Directorio del proyecto de la siguiente manera: 
    • Si su proyecto se basa en una plantilla de proyecto existente, puede agregar todas las compañías y los empleados de esas compañías haciendo clic en Seleccionar todo en el menú desplegable. 
    • Para Agregar una compañía del directorio de compañías de Procore y todos sus empleados, empiece a escribir el nombre de la compañía. Cuando el sistema encuentre la coincidencia adecuada, seleccione la compañía de la lista. Esto agrega tanto a la compañía como a la gente al directorio del Proyecto.
    • Para agregar una persona, comience a escribir el nombre de esta. Cuando el sistema encuentre la coincidencia adecuada, seleccione a esa persona de la lista:
      Notas:
      • Si desea eliminar una compañía o una persona, haga clic en el icono de eliminación situado frente a la compañía o la persona.
      • Si desea eliminar todas las compañías o personas, haga clic en Borrar todo en el menú desplegable. 
  3. Para cada persona que haya seleccionado para agregar, complete lo siguiente:
    • Plantilla de permisos. Seleccione la plantilla de permiso deseada de la lista o elija "Aplicar una plantilla más tarde". 
      ¡Importante!
      Esta es una configuración necesaria para todos los usuarios que usted pretenda agregar. Para saber cómo se crean las selecciones de esta lista, consulte Administrar plantillas de permisos.
    • Función en el proyecto. Seleccione la función en el proyecto para el usuario. La selección que haga aquí listará a la persona para cada función seleccionada en la página de inicio del proyecto. Para saber cómo se crean las selecciones de esta lista, consulte Agregar una función personalizada en el proyecto.
  4. Haga clic en Siguiente.
    Un banner VERDE aparece en la parte superior de la página para confirmar el número de compañías y personas que se agregaron. 

Cargar planos

  1. Asegúrese de que Planos esté resaltado.
  2. Complete lo siguiente:

    upload-drawings.gif
     
    • Para aprender a dar formato a los planos antes de cargarlos en un proyecto, consulte ¿Cómo puedo mejorar la precisión del OCR en mis planos?
    • Para omitir este paso y cargar los planos de su proyecto más tarde, haga clic en Saltar. Cuando esté listo para cargar sus planos, consulte Cargar planos.
      • Adjuntar archivo(s). Haga clic en este botón para elegir entre estas opciones: Cargar un archivo de su computadora, Seleccione un archivo de Procore o, si ha activado la integración de Box, Seleccionar un archivo de Box.
        O
        Arrastrar y soltar archivo(s). Utilice la operación de arrastrar y soltar para mover los archivos desde su computadora o red a esta área de la página. 
      • Establecer un nombre. Ingrese un nombre para el juego de planos. 
      • Establecer una fecha: Seleccione una fecha para el juego de planos utilizando el control de calendario. 
      • Fecha del plano por defecto. Seleccione una fecha para el plano o los planos usando el control de calendario.
      • Fecha de recepción predeterminada.  Seleccione la fecha de recepción del plano o de los planos con el control de calendario. 
  3. Haga clic en Siguiente
    El sistema procesa los planos en el fondo.
    Nota: NO es necesario esperar a que la carga se complete. Al terminar, el sistema le envía una notificación automática por correo electrónico con el asunto, "Carga completa del proyecto". Para aprender a revisar y publicar sus planos, consulte Revisar y confirmar planos y luego Publicar planos.

Cargar especificaciones

  1. Asegúrese de que Especificaciones esté resaltado.
    Notas:
    • Si quiere saltarse este paso y cargar una especificación más tarde, haga clic en Saltar. Esto cierra el Asistente de creación de proyectos.
    • Cuando esté listo para subir sus especificaciones más adelante, consulte Cargar especificaciones.
  2. Complete lo siguiente:

    upload-specs-pdf-only.png

    Notas:
    • Para aprender a dar formato a las especificaciones antes de cargarlas en un proyecto, consulte ¿Cómo puedo mejorar la precisión de la identificación de la sección de especificaciones?
      • Adjuntar archivo(s). Haga clic en este botón para elegir entre estas opciones: Cargar un archivo de su computadora, Seleccionar un archivo de Procore o, si ha activado la integración de Box, Seleccionar un archivo de Box.
        O
      • Arrastrar y soltar archivo(s). Utilice la operación de arrastrar y soltar para mover los archivos desde su computadora o red a esta área de la página. 
      • Establecer un nombre. Ingrese un nombre para el juego. 
      • Establecer una fecha: Seleccione una fecha para el juego utilizando el control del calendario.
      • Fecha de emisión por defecto. Seleccione una fecha para el archivo o los archivos usando el control de calendario.
      • Fecha de recepción predeterminada.  Seleccione la fecha de recepción del archivo o de los archivos usando el control de calendario. 
  3. Haga clic en Siguiente
    El sistema procesa la carga de especificaciones. 
    Nota: NO es necesario esperar a que la carga se complete. Al terminar, el sistema le envía una notificación automática por correo electrónico con el asunto, "Especificación de carga completa". Para aprender a revisar y publicar sus especificaciones, consulte Revisar y publicar especificaciones.

Cargar programa

  1. Asegúrese de que Programa esté resaltado.
    Notas: 
  2. Complete lo siguiente:

    prototype-upload-schedule.png
     
  3. Haga clic en Adjuntar archivo(s). Luego navegue hasta el archivo del programa de su computadora o red. Luego, haga clic en Abrir
    Notas:
    • El Asistente de creación de proyectos solo admite la carga de archivos a través de su navegador web. Actualmente no admite la carga de archivos almacenados en la herramienta Documentos del nivel Proyecto.
    • Si desea almacenar un archivo de programa en la herramienta Documentos y luego cargarlo, consulte "Carga de archivo mediante documentos de Procore" en la aplicación web de Procore Cargar un archivo de programa de proyecto.
    • También puede cargar un archivo de programa mediante Procore Drive. Para más detalles, consulte Programa en la Guía del usuario de Procore Drive. 
  4. Haga clic en Siguiente

Consulte también

 

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