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Procore

Crear un nuevo proyecto

Objetivo

Agregar un nuevo proyecto a la cuenta Procore de su compañía utilizando el Asistente de creación de proyectos de la herramienta Portafolio. 

Contexto

El Asistente de creación de proyectos le ofrece la posibilidad de crear rápidamente proyectos de Procore y cargar eficientemente los documentos clave del proyecto (por ejemplo, los planos y las especificaciones del proyecto).

Cosas para considerar

Pasos

Utilice el Asistente de creación de proyectos para agregar un proyecto nuevo. Estos son los pasos:

  1. Lanzar el Asistente de creación de proyectos
  2. Agregar detalles del proyecto
  3. Agregar y eliminar herramientas en la caja de herramientas del proyecto
  4. Agregar códigos de costo del proyecto
  5. Actualizar directorio
  6. Cargar planos
  7. Cargar especificaciones
  8. Cargar programa

Lanzar el Asistente de creación de proyectos

  1. Navegue hasta la herramienta Portafolio de la compañía.
  2. Haga clic en Crear proyecto.



    Esto lanza el Asistente de creación de proyectos. 

Agregar detalles del proyecto

  1. Asegúrese de que Detalles del proyecto esté seleccionado.

    portfolio-create-project-project-information.png
     
  2. En la sección Información del proyecto, complete la siguiente información según sea necesario:
    Nota: Un asterisco (*) a continuación indica un campo requerido. 
    • Plantilla. Elija una plantilla de proyecto de la lista o elija "No aplicar una plantilla". 
      Notas:

      • Este campo solo es visible y está disponible cuando la función de plantillas de proyecto está habilitada en la cuenta Procore de su compañía.
      • Para seleccionar una plantilla de la lista, la plantilla de proyecto deseada debe estar activa. Consulte Configurar una plantilla de proyecto.
    • Valor estimado *. Ingrese el valor anticipado del proyecto al finalizar. Ingrese un valor al número entero más cercano. Por ejemplo, si el valor estimado de su proyecto es de $ 18 millones de dólares, ingrese $ 18,000,000.00 en el cuadro.

    • Fecha de inicio *. Esto representa la fecha en que se iniciará el proyecto y también se utilizará para calcular el volumen de construcción.

    • Fecha de finalización*. Seleccione la fecha de finalización anticipada del proyecto. Una vez que el proyecto ha comenzado, puede comparar este campo con la fecha de finalización real.

    • Escenario: Seleccione una etapa del proyecto de la lista. Estas selecciones se crean con la herramienta Administrador de la compañía. Consulte Agregar etapas de proyecto personalizadas a su compañía.

    • Tipo. Seleccione un tipo de proyecto de la lista desplegable. Estas selecciones se crean en la herramienta Administrador de la compañía. Consulte Agregar un tipo de proyecto personalizado.

    • Número de proyecto. Ingrese un ID o número de proyecto único para diferenciarlo de otros proyectos de la compañía.

    • Pies cuadrados. Introduzca los metros cuadrados del proyecto.

    • Número de tienda. Introduzca el número de tienda para el proyecto. Este campo solo es visible y está disponible si el ajuste "Incluir número de tienda y área de mercado designada" está activado en la sección "Ajustes predeterminados del proyecto" de la herramienta Administrador de la compañía.

    • Activo: Haga clic en el conmutador de alternancia en la posición ACTIVADO para establecer el proyecto en Activo,  o haga clic en el conmutador de alternancia en la posición DESACTIVADO para establecer el proyecto en Inactivo.

    • Logotipo. Arrastre y suelte una imagen o haga clic en el área para seleccionar un archivo de imagen y cargarlo como logotipo para el proyecto. Las dimensiones del archivo deben ser de 200 x 70 píxeles, no debe exceder el máximo de 3 MB y debe guardarse en formato de archivo GIF, JPG o PNG. Para cambiar este logotipo más adelante, consulte Actualizar la información general del proyecto

    • Foto: arrastre y suelte una imagen o haga clic en el área para seleccionar un archivo de imagen para cargarlo como la foto del proyecto. El archivo debe tener unas dimensiones de 200 x 100 píxeles, no debe exceder los 3MB como máximo, y debe guardarse en el formato de archivo GIF, JPG o PNG. Para cambiar esta foto más adelante, vea Actualizar la información general del proyecto o Agregar una foto del proyecto.

  3. En la sección Ubicación del proyecto, complete la siguiente información según sea necesario:
    Nota: Un asterisco (*) a continuación indica un campo requerido. 

    portfolio-create-project-project-location.png
     
    • País *. Seleccione el país de la lista desplegable. 

    • Zona horaria*. Elija la zona horaria correcta para el proyecto de la lista desplegable. Esta zona horaria determinará las marcas de tiempo en los ítems del proyecto.

    • Código postal: Ingrese el código postal del proyecto.
      Nota: Procore utiliza un servicio de terceros para determinar automáticamente el nombre del condado según los campos "Dirección" y "Código postal". Dado que esto se determina automáticamente, no hay entrada de datos para el condado en la página Crear nuevo proyecto. Para cambiar el valor del condado, consulte Actualizar la información general del proyecto .

    • Área de mercado designada. Introduzca el área de mercado designada para el proyecto.
      Nota: Este campo sólo es visible y está disponible si el ajuste "Incluir número de tienda y área de mercado designada" está activado en la sección "Valores predeterminados" de la herramienta Administrador de la compañía.

  4. En la sección Avanzado, complete la siguiente información según sea necesario:

    portfolio-create-project-advanced.png
     
    • Departamentos. Seleccione uno o más departamentos que tengan responsabilidad sobre el proyecto. Estas selecciones se crean con la herramienta Administrador de la compañía. Consulte Proyectos personalizados de la compañía.
      Nota: Estos departamentos aparecen en la herramienta Tarjeta horaria y directorio, y también pueden aparecer en otras herramientas de Procore dependiendo de la configuración específica de su compañía.

    • Programa: seleccione el programa para clasificar su proyecto.​Estas selecciones se crean con la herramienta de Administrador de la compañía. Consulte Agregar agrupamientos.
      Nota: puede ver sus proyectos por programa utilizando los Agrupamientos herramienta.

    • Bandera. Seleccione un color para la bandera del proyecto de la lista desplegable. Las selecciones de color por defecto del sistema son: ROJO, AMARILLO y VERDE. Esto le permite organizar visualmente sus proyectos (por ejemplo, puede marcar los proyectos internos como ROJO y los proyectos comerciales como VERDE). 

    • Región. Seleccione la región en la que desea clasificar su proyecto. Estas selecciones se crean con la herramienta Administrador de la compañía. Consulte Agregar regiones de proyecto.
      Nota: Puede ver proyectos por región en la herramienta Portafolio.

    • Tipo de licitación. Seleccione el tipo de licitación de la lista. Estas selecciones se crean con la herramienta Administrador de la compañía. Consulte Agregar un tipo de licitación personalizada.

    • Proyecto padre. Seleccione el nombre del proyecto principal en Procore de la lista desplegable. En Procore, un proyecto principal es un proyecto de Procore que se ha designado como proyecto "principal" para uno o más proyectos relacionados en la herramienta Portafolio de Procore. Para obtener más información, consulte ¿Cuál es la diferencia entre un trabajo, un proyecto principal y un subproyecto?

    • Fecha de inicio de la garantía. Seleccione la fecha de inicio de la garantía del contrato de construcción.

    • Fecha de finalización de la garantía. Seleccione la fecha de finalización de la garantía del contrato de construcción.

    • Idioma-País: seleccione el idioma en el que desea que se muestre el proyecto.
      Nota: Si se elige "Ninguno seleccionado", el idioma del proyecto coincidirá con el idioma de la compañía para los usuarios que no han cambiado el idioma de su cuenta de usuario en "Configuración de mi perfil". Consulte ¿Puedo cambiar el idioma de mi compañía, proyecto o usuario en Procore?

    • Proyecto de prueba: marque la casilla de verificación si este proyecto se utiliza únicamente con fines de aprendizaje. Es importante tener en cuenta que marcar un proyecto como "Proyecto de prueba" no lo excluye del límite de proyectos de su cuenta. Sin embargo, lo excluye de su volumen de construcción. Consulte ¿Cómo se realiza un seguimiento del volumen de construcción en Procore?
      Nota: Proyectos marcados como 'Proyectos de prueba':

      • Están excluidos de los informes y tableros de la compañía.
      • Mostrar un indicador de "Prueba" cuando se ve dentro de la herramienta Portafolio de nivel de compañía.
      • Se puede filtrar dentro de la herramienta Portafolio a nivel compañía.
  1.  Haga clic en Crear proyecto.

Agregar y quitar herramientas en la caja de herramientas del proyecto

Las herramientas seleccionadas en esta página aparecerán en el menú de herramientas del proyecto, mientras que las herramientas que no estén seleccionadas no aparecerán en el menú de herramientas, y no podrán ser utilizadas.
Nota: Si desea cambiar qué herramientas se encuentran disponibles más adelante, puede hacerlo navegando a la herramienta de Administrador del proyecto. Consulte Agregar y quitar herramientas del proyecto.

  1. Asegúrese de que Herramientas esté resaltado.
    ¡Importante! Si el enlace Herramientas NO aparece en el Asistente de creación de proyectos, es porque la plantilla de proyecto que aplicó a su nuevo proyecto ya determinaba las herramientas del proyecto. 
  2. Agregue y elimine herramientas para el proyecto de la siguiente manera:
    • Para Agregar una herramienta individualmente: Marque la casilla junto al cuadro que corresponde a la herramienta deseada. 
    • Para Agregar todas las herramientas disponibles dentro de una categoría: Marque la casilla junto al nombre de categoría.
      O
      Para Agregar todas las herramientas disponibles de todas las categorías: Marque la casilla de verificación junto a Seleccionar todo
      Nota: Al hacer clic en la casilla de verificación otra vez, se deseleccionarán todas las herramientas.
    • Para eliminar una herramienta: desmarque la casilla de verificación de esa herramienta. 
  3. Si desea reorganizar el orden de las herramientas en la barra de herramientas del proyecto para todos los usuarios:

    1. Pase el cursor sobre el icono de agarre ⁞⁞ junto a la herramienta que desea mover.
    2. Utilice una operación de arrastrar y soltar para mover la herramienta a una nueva posición en la categoría de productos.
  4. Haga clic en Seleccionar herramientas
    Nota: El sistema muestra un banner VERDE para confirmar que sus ajustes se guardaron. 

Agregar códigos de costo del proyecto

Nota: Esta página sólo está disponible en este módulo si su cuenta Procore tiene activada las integraciones con ERP. Los códigos de costo pueden ser administrados para un proyecto en la herramienta Administrador. Agregar y editar los códigos de costo del proyecto.

  1. Asegúrese de que Código de costo esté resaltado.
    Notas:
  2. Elija entre estas opciones (A) o (B):
    1. Si su cuenta de la compañía Procore NO está configurada para funcionar con un sistema ERP integrado, verá la página Lista de códigos de costo estándar (imagen arriba). Elija entre estas opciones:
      • Para copiar solo los códigos seleccionados de la lista de códigos de costo estándar de Procore:
        1. Expanda la(s) carpeta(s) de división deseada(s).
        2. Resalte los códigos de costo deseados.
        3. Haga clic en Copiar códigos seleccionados
          Nota: También puede agregar, actualizar y eliminar códigos de costo en la lista Códigos de costo del proyecto. Para instrucciones paso a paso, consulte Agregar y editar códigos de costo del proyecto.
      • Para copiar todos los códigos de la lista de códigos de costo estándar de Procore:
        1. Haga clic en Copiar todos los códigos.
          El sistema revela el siguiente mensaje de confirmación: "Una vez que se agregue este código de costo, la lista de fuentes no puede ser cambiada."
        2. Haga clic en ACEPTAR para reconocer el mensaje de confirmación. 
          Esto mueve todos los códigos de la Lista de códigos de costo estándar a la Lista de códigos de costo del proyecto.  
    2. Si su cuenta Procore está configurada para funcionar con un sistema ERP integrado, verá la lista desplegable Fuente. Complete lo siguiente:
      • Seleccione Sage 300 CRE® Lista de códigos de costo estándares.
        Nota: solo podrá seleccionar esta opción si su compañía ha habilitado la integración Procore + Sage 300 CRE®. Esta es una configuración necesaria para la integración de Procore + Sage 300 CRE®.
  3. Haga clic en Siguiente.
    Si su compañía ha habilitado la integración Procore + Sage 300 CRE®, el sistema muestra la página Códigos de costo y tipos de costo.

Asignar tipos de costo por defecto a códigos de costo

Nota: Esta página solo está disponible en este módulo si su cuenta Procore tiene habilitadas las integraciones ERP.

  1. Asegúrese de que Código de costo esté resaltado.
  2. Para cada código de costo enumerado, marque una (1) o más casillas de verificación para asignar cada código a uno (1) o más tipos de costo.
    ¡Importante!
    • Los proyectos que usan Códigos de costo Integration by Ryvit usarán los Tipos de costo estándar Integration by Ryvit. Las modificaciones a esta lista de tipos de costos deben realizarse en Integration by Ryvit.

      add-cost-type.gif.
       
  3. Haga clic en Continuar.
    Sus asignaciones de tipo de costo se guardan automáticamente y Procore confirma que ha creado su nuevo proyecto. 

    new-project-created.png
     
  4. Haga clic en Continuar configuración del proyecto.

Actualizar directorio

  1. Asegúrese de que Directorio esté resaltado.

    add-directory.gif
     
  2. Agregue contactos y compañías del Directorio de compañías a su Directorio del proyecto de la siguiente manera: 
    • Si su proyecto se basa en una plantilla de proyecto existente, puede agregar todas las compañías y los empleados de esas compañías haciendo clic en Seleccionar todo en el menú desplegable. 
    • Para Agregar una compañía del directorio de compañías de Procore y todos sus empleados, empiece a escribir el nombre de la compañía. Cuando el sistema encuentre la coincidencia adecuada, seleccione la compañía de la lista. Esto agrega tanto a la compañía como a la gente al directorio del Proyecto.
    • Para agregar una persona, comience a escribir el nombre de la persona. Cuando el sistema encuentre la coincidencia adecuada, seleccione a esa persona de la lista:
      Notas:
      • Si desea eliminar una compañía o una persona, haga clic en el icono de eliminación situado frente a la compañía o la persona.
      • Si desea eliminar todas las compañías o personas, haga clic en Borrar todo en el menú desplegable. 
  3. Para cada persona que haya seleccionado para agregar, complete lo siguiente:
    • Plantilla de permisos. Seleccione la plantilla de permiso deseada de la lista o elija "Aplicar una plantilla más tarde".
      ¡Importante!
      Esta es una configuración obligatoria para todos los usuarios que desea agregar. Para saber cómo se crean las selecciones en esta lista, consulte Administrar plantillas de permisos.
    • Rol del proyecto. Seleccione la función del proyecto para el usuario. La selección que realice aquí enumerará a la persona para cada rol seleccionado en la página de inicio del proyecto. Para saber cómo se crean las selecciones en esta lista, consulte Agregar un rol de proyecto personalizado.
  4. Haga clic en Siguiente.
    Un banner VERDE aparece en la parte superior de la página para confirmar el número de compañías y personas que se agregaron. 

Cargar planos

  1. Asegúrese de que Planos esté resaltado.
  2. Complete lo siguiente:

    upload-drawings.gif
     
    • Para saber cómo dar formato a los planos antes de cargarlos en un proyecto. Consulte ¿Cómo puedo mejorar la precisión del OCR en mis planos?
    • Para omitir este paso y cargar los planos de su proyecto en otro momento, haga clic en Omitir . Cuando esté listo para cargar sus planos, consulte Cargar planos.
      • Adjuntar archivos. Haga clic en este botón para elegir entre estas opciones: Cargar un archivo de su computadora, Seleccione un archivo de Procore o, si ha activado la integración de Box, Seleccionar un archivo de Box.
        O
        Arrastrar y soltar archivos. Utilice la operación de arrastrar y soltar para mover los archivos desde su computadora o red a esta área de la página. 
      • Establecer un nombre. Ingrese un nombre para el juego de planos. 
      • Establecer una fecha: Seleccione una fecha para el juego de planos utilizando el control de calendario. 
      • Fecha del plano por defecto. Seleccione una fecha para el plano o los planos usando el control de calendario.
      • Fecha de recepción predeterminada.  Seleccione la fecha de recepción de los planos mediante el control de calendario.
  3. Haga clic en Siguiente
    El sistema procesa los planos en el fondo.
    Nota: NO es necesario esperar a que la carga se complete. Al terminar, el sistema le envía una notificación automática por correo electrónico con el asunto, "Carga completa del proyecto". Para aprender a revisar y publicar sus planos, consulte Revisar y confirmar planos y luego Publicar planos.

Cargar especificaciones

  1. Asegúrese de que Especificaciones esté resaltado.
    Notas:
    • Si quiere saltarse este paso y cargar una especificación más tarde, haga clic en Saltar. Esto cierra el Asistente de creación de proyectos.
    • Cuando esté listo para subir sus especificaciones más adelante, consulte Cargar especificaciones.
  2. Complete lo siguiente:

    upload-specs-pdf-only.png

    Notas:
    • Para saber cómo dar formato a las especificaciones antes de cargarlas en un proyecto , consulte ¿Cómo puedo mejorar la precisión de la identificación de la sección de especificaciones?
      • Adjuntar archivos. Haga clic en este botón para elegir entre estas opciones: Cargue un archivo desde su computadoraSeleccione un archivo de Procore, o si ha habilitado la integración con Box, Seleccione un archivo de Box.
        O
      • Arrastrar y soltar archivo(s). Utilice la operación de arrastrar y soltar para mover los archivos desde su computadora o red a esta área de la página. 
      • Establecer un nombre: Ingrese un nombre para el juego. 
      • Establecer una fecha: Seleccione una fecha para el juego utilizando el control del calendario.
      • Fecha de emisión predeterminada. Seleccione una fecha para los archivos usando el control de calendario.
      • Fecha de recepción predeterminada. Seleccione la fecha de recepción de los archivos mediante el control de calendario.
  3. Haga clic en Siguiente
    El sistema procesa la carga de especificaciones. 
    Nota: NO es necesario esperar a que la carga se complete. Al terminar, el sistema le envía una notificación automática por correo electrónico con el asunto, "Especificación de carga completa". Para aprender a revisar y publicar sus especificaciones, consulte Revisar y publicar especificaciones.

Cargar programa

  1. Asegúrese de que Programa esté resaltado.
    Notas: 
  2. Complete lo siguiente:

    prototype-upload-schedule.png
     
  3. Haga clic en Adjuntar archivo (s). Luego, navegue hasta el archivo de programación en su computadora o red. Luego, haga clic en Abrir .
    Notas :
    • El Asistente de creación de proyectos solo admite la carga de archivos a través de su navegador web. Actualmente no admite la carga de archivos almacenados en la herramienta Documentos del nivel Proyecto.
    • Si desea almacenar un archivo de programa en la herramienta Documentos y luego cargarlo, consulte "Carga de archivo mediante documentos de Procore" en la aplicación web de Procore Cargar un archivo de programa de proyecto.
    • También puede cargar un archivo de programa mediante Procore Drive. Para más detalles, consulte Programa en la Guía del usuario de Procore Drive. 
  4. Haga clic en Siguiente