Crear un nuevo proyecto

Lanzar el Asistente de creación de proyectos

1. Navegue hasta la herramienta Portafolio de la compañía.
2. Haga clic en Crear proyecto.

Agregar detalles del proyecto  

1. En la sección Información del proyecto, complete la siguiente información según sea necesario:
   Nota: Un asterisco (*) a continuación indica un campo requerido. 

   • Template. Choose a project template from the list or choose 'Do Not Apply a Template'. 
     Notes:

     • This field is only visible and available when the project templates feature is enabled on your company's Procore account.
     • To select a template from the list, the desired project template must be active. See Configure a Project Template.
     • If a template is already chosen, your company has set it as the default for new projects. You can still select a different template from the list.

   • Name*. Enter a name for the project. This is a required field.

   • Code. Enter a project code to help your team identify and locate the project in Procore. This should be an abbreviation of the 'Project Name.'

     Note: For projects using the Document Management tool, the 'Code' entered above integrates with the naming standards you specify in the tool's Configure Settings page. To learn more, see What is the 'Code' field on the project creation page?

   • Estimated Value*. Enter the anticipated project value upon completion. Enter a value to the nearest whole number. For example, if your project's estimated value is $18 million dollars, enter $18,000,000.00 in the box.

   • Start Date*. This represents the date that the project will start and also will be used to calculate construction volume.

   • Completion Date*. Select the anticipated project completion date. Once the project has begun, you can compare this field against the actual finish date.

   • Stage. Select a project stage from the list. These selections are created with the company's Admin tool. See Add Custom Project Stages to Your Company.

   • Type. Select a project type from the drop-down list. These selections are created in the company's Admin tool. See Add a Custom Project Type.

   • Project Number. Enter a unique project ID or number to differentiate it from other company projects.

   • Square Feet. Enter the project's square footage.

   • Store Number. Enter the store number for the project. This field is only visible and available if the 'Include Store Number and Designated Market Area' setting is enabled in the 'Default Project Settings' section of the Company Admin tool.

   • Description. Enter a brief project summary.

   • Active. Click the toggle to the ON position to set the project to Active, or click the toggle to the OFF position to set the project to Inactive.

   • Logo. Drag and drop an image or click the area to select an image file to upload as a logo for the project. The file should have dimensions of 200 x 70 pixels, must not exceed the 3MB maximum, and must be saved in the GIF, JPG, or PNG file format. To change this logo at a later time, see Update General Project Information. 

   • Photo. Drag and drop an image or click the area to select an image file to upload as the project photo. The file should have dimensions of 200 x 100 pixels, must not exceed the 3MB maximum, and must be saved in the GIF, JPG, or PNG file format. To change this photo at a later time, see Update General Project Information or Add a Project Photo.

   • Método de entrega. Defina cómo colaborarán las partes interesadas en cada fase del proyecto, incluida la planificación, el diseño y la construcción. Por ejemplo, diseño-licitación-construcción, diseño-construcción o gerente de construcción en riesgo.
      
   • Sector Proyecto. Clasifique el proyecto según la función o el propósito de la instalación, como comercio minorista, obras viales o multifamiliar.
      
   • Alcance del trabajo. Clasifique el trabajo según el alcance, como Nueva construcción o Renovación/Alteración.
      
2. En Ubicación del proyecto, complete la siguiente información según sea necesario:
   Nota: Un asterisco (*) a continuación indica un campo obligatorio. Es posible que algunos campos no aparezcan y que los diferentes campos se marquen como obligatorios en la cuenta de su compañía si se ha personalizado.

   • Country*. Select the country from the drop-down list. 

   • Timezone*. Choose the correct time zone for the project from the drop-down list. This time zone will determine time stamps on items in the project.

   • Address. Enter the address for the project's job site.
     Notes:

     • Procore uses a third-party service to automatically determine the County name based on the 'Address' and 'ZIP' fields. Since this is auto-determined, there is no data-entry for County in the Create New Project page. To change the County value, see Update General Project Information.
     • Important! If you want weather data to be shown in the project's Home and Daily Log tools, you will need to enter Latitude and Longitude coordinates for the address after the project is created. See Update General Project Information and How do I determine the latitude and longitude values of an address?

   • City. Enter the full city name for the project. 
     Note: Do not abbreviate the city name. 

   • State. Select the state for the project from the drop-down list.

   • Zip. Enter the ZIP/postal code for the project.
     Note: Procore uses a third-party service to automatically determine the County name based on the 'Address' and 'ZIP' fields. Since this is auto-determined, there is no data-entry for County in the Create New Project page. To change the County value, see Update General Project Information.

   • Phone. Enter in the main contact phone number for the job site. Team members will be able to see this phone number.

   • Fax. Enter the onsite fax number (if available). This gives team members the ability to see and use the project's fax number when needed. 

   • Designated Market Area. Enter the designated market area for the project.
     Note: This field is only visible and available if the 'Include Store Number and Designated Market Area' setting is enabled in the 'Defaults' section of the Company Admin tool.

3. En Avanzado, complete la siguiente información según sea necesario:

   • Office. Choose the office that is managing this project. These selections are created in the company's Admin tool. See Add an Office Location.

   • Departments. Select one or more departments who have responsibility for the project. These selections are created with the company's Admin tool. See Custom Company Projects.
     Note: These departments appear in the Timecard and Directory tool, and may also appear in other Procore tools depending on your company's specific configuration.

   • Program. Select the program to classify your project under. ​These selections are created with the company's Admin tool. See Add Programs.
     Note: You can view your projects by program using the Programs tool.

   • Flag. Select a color for the project flag from the drop-down list. The system's default color selections are: RED, YELLOW, and GREEN. This allows you to visually organize your projects (e.g., you might want to flag internal projects as RED and commercial projects as GREEN). 

   • Region. Select the region you want to classify your project into. These selections are created with the company's Admin tool. See Add Project Regions.
     Note: You can view projects by region in the Portfolio tool.

   • Bid Type. Select the bid type from the list. These selections are created with the company's Admin tool. See Add a Custom Bid Type.

   • Owner Type. Select the owner type from the drop-down list. These selections are created in the company's Admin tool. See Add a Custom Owner Type.

   • Parent Project. Select the name of the parent project in Procore from the drop-down list. In Procore, a parent job is a Procore project that has been designated as the 'parent' project for one or more related project(s) in Procore's Portfolio tool. To learn more, see What's the difference between a job, a parent job, and a sub job?

   • Warranty Start Date. Select the start date for the construction contract warranty.

   • Warranty End Date. Select the end date for the construction contract warranty.

   • Copy Directory From. Select one of the projects in your company's Procore account to copy the user and company information from that project's Directory into your current project's Directory tool. See Copy Directory From One Project to Another.

   • Language-Country: Select the language you want the project to display in.
     Note: If 'None Selected' is chosen, the project's language will match the company's language for users that have not changed their user account's language in 'My Profile Settings'. See Can I change the language of my Company, Project, or User in Procore?

   • Test Project: Mark the checkbox if this project is being used for learning purposes only. See What is a Test Project?

   • Create Multiple PCIs. If your company's Procore Administrator has enabled this setting on the backend of Procore, select this checkbox to allow your project team to export PCCOs with multiple PCOs as individual PCIs to CMiC. See Export a PCCO with Multiple PCOs as Individual PCIs to CMiC.

   • Create Owner Change Orders. If your company's Procore Administrator has enabled this setting on the backend of Procore, select this checkbox to allow your project team to export PCCOs as OCOs to CMiC. See Export a PCCO as an OCO to CMiC.

5. Under ERP Integration, do the following (Note: this step is only relevant to companies that are integrated with certain ERP systems):

    

   1. Allow project to be synced with ERP. Leave this checkbox marked if you plan to sync any part of the project's financials with your ERP software. This will ensure that the ERP Standard cost code list will be available to select from when configuring your Project Level cost codes. 

    Important

   • This checkbox will be marked by default if your company has an available set of ERP cost codes, unless the template the project is created from does not have this box marked. 
   • If you plan to sync your new Procore project with your ERP software you MUST leave this checkbox marked. If you un-mark this box, you will not be able to re-mark it later if cost codes from a different Company Level list have been copied to the Project Level list in the Project Admin tool.
6. Haga clic en Crear proyecto.

Agregar y quitar herramientas en la caja de herramientas del proyecto

Las herramientas seleccionadas en esta  página  aparecerán en el menú de herramientas del proyecto, mientras  que las herramientas que no estén seleccionadas no aparecerán en el menú de herramientas,  y no podrán ser utilizadas.
Nota: Si desea cambiar qué herramientas  se encuentran disponibles  más adelante, puede hacerlo navegando a la herramienta de Administrador del proyecto. Consulte Agregar y quitar herramientas de proyecto.

1. Asegúrese de que Herramientas esté resaltado.
   ¡Importante! Si el enlace Herramientas NO aparece en el Asistente de creación de proyectos, es porque la plantilla de proyecto que aplicó a su nuevo proyecto ya determinaba las herramientas del proyecto. 
2. Agregue y elimine herramientas para el proyecto de la siguiente manera:
   • Para Agregar una herramienta individualmente: Marque la casilla junto al cuadro que corresponde a la herramienta deseada. 
   • Para Agregar todas las herramientas disponibles dentro de una categoría: Marque la casilla junto al nombre de categoría.
     O
     Para Agregar todas las herramientas disponibles de todas las categorías: Marque la casilla de verificación junto a Seleccionar todo. 
     Nota: Al hacer clic en la casilla de verificación otra vez, se deseleccionarán todas las herramientas.
   • Para eliminar una herramienta: desmarque la casilla de verificación de esa herramienta. 
3. Si desea reorganizar el orden de las herramientas en la barra de herramientas del proyecto para todos los usuarios:
   1. Arrastre y suelte una herramienta para moverla a una nueva posición en la categoría del producto.
4. Haga clic en Seleccionar herramientas. 
   Nota: El sistema muestra un banner VERDE para confirmar que sus ajustes se guardaron. 

Agregar códigos de costo del proyecto

1. Asegúrese de que Código de costo esté resaltado.
   Notas:
   • Para obtener información sobre los códigos de costo predeterminados de Procore, consulte ¿Cuáles son los códigos de costo predeterminados de Procore?
   • Si la cuenta de su compañía ha habilitado la herramienta de integraciones ERP a nivel compañía, tendrá la opción de seleccionar la lista de códigos de costo para su sistema de ERP integrado de una lista desplegable Fuente .
   • Para obtener más información sobre los códigos de costo para su sistema integrado de ERP específico, consulte Configurar preferencias de códigos de costo para las integraciones de ERP. 
   • Si la cuenta de su compañía ha habilitado Procore + Punto de vista ® Spectrum®, debe utilizar la Lista de códigos de costo estándar. Consulte Agregar códigos de costo estándar de Punto de vista ® Vista™ a un proyecto.
2. Elija entre estas opciones (A) o (B):
   1. Si su cuenta de compañía procore NO está configurado para trabajar con un sistema de ERP integrado, verá la página Lista de códigos de costo estándar (imagen arriba). Elija entre estas opciones:
      • Para copiar solo los códigos seleccionados de la lista de códigos de costo estándar de Procore:
        1. Expanda la(s) carpeta(s) de división deseada(s).
        2. Resalte los códigos de costo deseados.
        3. Haga clic en Copiar códigos seleccionados.
      • Para copiar todos los códigos de la lista de códigos de costo estándar de Procore:
        1. Haga clic en Copiar todos los códigos.
           El sistema revela el siguiente mensaje de confirmación: "Una vez que se agregue este código de costo, la lista de fuentes no puede ser cambiada."
        2. Haga clic en ACEPTAR para reconocer el mensaje de confirmación. 
           Esto mueve todos los códigos de la Lista de códigos de costo estándar a la Lista de códigos de costo del proyecto.  

            Tip

           • Need to add, edit, or delete your cost codes list at a later time? In Procore, cost codes and cost types are segment items on the default 'Cost Code' segment in Work Breakdown Structure (WBS). To learn how to manage your company level cost codes in Procore's WBS, see Add Company Cost Codes. For companies using Procore with a supported integrated ERP system, be sure to review Why can't I create WBS custom segments?
   2. Si su cuenta de Procore está configurado para trabajar con un sistema de ERP integrado, verá la lista desplegable Fuente . Complete lo siguiente:
      • Seleccione la lista de códigos de costo estándar de Sage 300 CRE®.
        Nota: Solo podrá seleccionar esta opción si su compañía ha habilitado la integración Procore + Sage 300 CRE®. Esta es una configuración obligatoria para la integración de Procore + Sage 300 CRE®. 
3. Haga clic en Siguiente.
   Si su compañía ha habilitado la integración de Procore + Sage 300 CRE®, el sistema revela la página Códigos de costo y tipos de costo.

Asignar tipos de costo predeterminados a códigos de costo

Nota: Esta página solo está disponible en este módulo si su cuenta Procore tiene habilitadas las integraciones con ERP. 

1. Asegúrese de que Código de costo esté resaltado.
2. Para cada código de costo enumerado, marque una (1) o más casillas de verificación para asignar cada código a uno (1) o más tipos de costo.
   ¡Importante!
   • Los proyectos que utilicen los códigos de costo de Integration by Procore utilizarán los tipos de costo estándar de Integration by Procore. Las modificaciones a esta lista de tipos de costos deben realizarse en Integración de Procore.
      
3. Haga clic en Continuar.
   Sus asignaciones de tipo de costo se guardan automáticamente y Procore confirma que ha creado su nuevo proyecto. 
4. Haga clic en Continuar configuración del proyecto.

Actualizar directorio

1. Asegúrese de que Directorio esté resaltado.
2. Agregue contactos y compañías del Directorio de compañía a su Directorio de proyectos de la siguiente manera:
   • Si su proyecto se basa en una plantilla de proyecto existente, puede agregar todas las compañías y los empleados de esas compañías haciendo clic en Seleccionar todo en el menú desplegable. 
   • Para Agregar una compañía del directorio de compañías de Procore y todos sus empleados, empiece a escribir el nombre de la compañía. Cuando el sistema encuentre la coincidencia adecuada, seleccione la compañía de la lista. Esto agrega tanto a la compañía como a la gente al directorio del Proyecto.
   • Para agregar una persona, comience a escribir el nombre de la persona. Cuando el sistema encuentra la coincidencia adecuada, seleccione a esa persona de la lista:
     Notas:
     • Si desea eliminar una compañía o una persona, haga clic en el icono de eliminación situado frente a la compañía o la persona.
     • Si desea eliminar todas las compañías o personas, haga clic en Borrar todo en el menú desplegable.
3. Para cada persona que haya seleccionado para agregar, complete lo siguiente:
   • Plantilla de permisos. Seleccione la plantilla de permisos deseada de la lista o elija "Aplicar una plantilla más tarde". 
     ¡Importante! Esta es una configuración requerida para todos los usuarios que tiene la intención de agregar. Para saber cómo se crean las selecciones en esta lista, consulte Administrar plantillas de permisos del proyecto.
   • Rol del proyecto. Seleccione el rol del proyecto para el usuario. La selección que realice aquí enumerará a la persona para cada rol seleccionado en la página de inicio del proyecto. Para saber cómo se crean las selecciones en esta lista, consulte Agregar un rol de proyecto personalizado.
4. Haga clic en Siguiente.
   Aparece un banner VERDE en la parte superior de la página para confirmar el número de compañías y personas agregadas.

Cargar planos

1. Asegúrese de que Planos esté resaltado.
2. Complete lo siguiente:
   • Para saber cómo formatear planos antes de cargarlos en un proyecto, consulte ¿Cómo puedo mejorar la precisión de OCR en mis planos?
   • Para omitir este paso y cargar los planos de su proyecto en otro momento, haga clic en Omitir . Cuando esté listo para cargar sus planos, consulte  Cargar planos.
     • Adjuntar archivos. Haga clic en este botón para elegir entre estas opciones: Cargar un archivo de su computadora, Seleccione un archivo de Procore o, si ha activado la integración de Box, Seleccionar un archivo de Box.
       O
       Arrastrar y soltar archivos. Utilice la operación de arrastrar y soltar para mover los archivos desde su computadora o red a esta área de la página. 
     • Establecer un nombre. Ingrese un nombre para el juego de planos. 
     • Establecer una fecha: Seleccione una fecha para el juego de planos utilizando el control de calendario. 
     • Fecha del plano por defecto. Seleccione una fecha para el plano o los planos usando el control de calendario.
     • Fecha de recepción predeterminada.  Seleccione la fecha de recepción de los planos mediante el control de calendario.
3. Haga clic en Siguiente. 
   El sistema procesa  los planos en el fondo.
   Nota: NO es necesario esperar a que la carga se complete. Al terminar, el sistema le envía una notificación automática por correo electrónico con el asunto, "Carga completa del proyecto". Para aprender a revisar y publicar sus planos, consulte Revisar y confirmar planos y luego Publicar planos.

Cargar especificaciones

1. Asegúrese de que Especificaciones esté resaltado.
   Notas:
   • Si quiere saltarse este paso y cargar una especificación más tarde, haga clic en Saltar. Esto cierra el Asistente de creación de proyectos.
   • Cuando esté listo para cargar su especificaciones en otro momento, consulte Cargar especificaciones.
2. Complete lo siguiente:
   1. Cargar especificaciones.
      Notas:
      • Para saber cómo dar formato a las especificaciones antes de cargarlas en un proyecto, consulte ¿Cómo puedo mejorar la precisión de la identificación de la sección de especificaciones?
        • Adjuntar archivos. Haga clic en este botón para elegir entre estas opciones: cargue un archivo desde su computadora, Seleccione un archivo de Procore, o si ha habilitado la integración de Box, Seleccione un archivo de Box.
          O
        • Arrastrar y soltar archivos. Utilice una operación de arrastrar y soltar para mover archivos desde su computadora o red a esta área en la página.
        • Establecer un nombre: Ingrese un nombre para el juego. 
        • Establecer una fecha: Seleccione una fecha para el juego utilizando el control del calendario.
        • Fecha de emisión predeterminada. Seleccione una fecha para los archivos usando el control de calendario.
        • Fecha de recepción predeterminada. Seleccione la fecha de recepción de los archivos mediante el control de calendario.
3. Haga clic en  Siguiente. 
   El sistema procesa la carga de especificaciones. 
   Nota: NO es necesario esperar a que la carga se complete. Al terminar, el sistema le envía una notificación automática por correo electrónico con el asunto, "Especificación de carga completa". Para aprender a revisar y publicar sus especificaciones, consulte Revisar y publicar especificaciones.

Cargar programa

1. Asegúrese de que Programa esté resaltado.
   Notas: 
   • Si desea saltarse este paso y cargar un programa más tarde, haga clic en Saltar. Esto cierra el Asistente de creación de proyectos.
   • Cuando esté listo para cargar su programa en otro momento, consulte Cargar un archivo de programa del proyecto en la aplicación web de Procore.
2. Haga clic en Adjuntar archivo (s). Luego, navegue hasta el archivo de programación en su computadora o red. Luego, haga clic en Abrir .
   Notas :
   • El Asistente de creación de proyectos solo admite la carga de archivos a través de su navegador web. Actualmente no admite cargas de archivos almacenadas en la herramienta Documentos a nivel proyecto.
   • Si desea almacenar un archivo de programa en la herramienta Documentos y luego cargarlo, consulte "Carga de archivos a través de documentos de Procore" en la aplicación web de Procore Cargar un archivo de programa del proyecto.
   • También puede cargar un archivo de programa usando Procore Drive. Para obtener más información, consulte data-sl-title="https://support.procore.com/products/procore-drive/user-guide/schedule" href.path="//products/procore-drive/schedule" href. nombre del archivo ="> programa en la guía del usuario Procore Drive. 
3. Haga clic en Siguiente.