Saltar al contenido principal
Procore

Añadir un tipo de proyecto personalizado

Objetivo

Crear una lista de tipos de proyectos personalizados con la herramienta de Administrador de la compañía. 

Contexto

Para ayudarlo a organizar mejor sus proyectos en Procore, un usuario con permiso de nivel "Administrador" en la herramienta de Administrador de la compañía puede crear una lista personalizada de  tipos de proyectos. Los tipos de proyectos que añade aquí pueden luego asignarse a proyectos individuales, lo que le permite clasificar los proyectos. Para saber más, ver Añadir el Tipo de proyecto a un proyecto.

Ejemplos
  • Si su compañía se especializa en la construcción de viviendas, se recomienda crear tipos de proyectos personalizados, por ejemplo: Casas, casas adosadas, apartamentos, condominios, casas de campo, viviendas unifamiliares y subdivisiones.
  • Si su compañía es un contratista general, se recomienda crear tipos de proyectos personalizados, por ejemplo: Residencias, edificios, institutos y comercios, industrias, industrias especializadas, construcción de carreteras y construcción pesada. 

Cosas para considerar

  • Se requiere un permiso de usuario:
    • Permiso de nivel "Administrador"  en la herramienta de Administrador de la compañía.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Administradorde la compañía. 
  2. En "Configuración del proyecto",  haga clic en Valores predeterminados.
  3. Desplácese hasta la sección " Tipos de proyecto" . 
  4. Elija entre las siguientes opciones:
    • Para añadir un tipo de proyecto, escriba un nombre para el tipo de proyecto. A continuación, haga clic en Añadir tipo
      O
    • Para editar un tipo de proyecto existente, haga clic en Editar. Luego escriba sobre el valor existente. 
      O
    • Para eliminar un tipo de proyecto, haga clic en el ícono ROJO "x". (Nota: No se le permitirá eliminar un tipo de proyecto si hay proyectos existentes asignados a ese tipo). 

  5. Haga clic en Guardar cambios.

 

  • ¿Le ha resultado útil este artículo?