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Procore

Agregar un tipo de proyecto personalizado

Objetivo

Crear una lista de tipos de proyectos personalizados con la herramienta de Administrador de la compañía. 

Contexto

Para ayudarlo a organizar mejor sus proyectos en Procore, un usuario con permiso de nivel "Administrador" para la herramienta Administrador de la compañía puede crear una lista personalizada de tipos de proyectos. Los tipos de proyectos que agregue aquí se pueden asignar posteriormente a proyectos individuales, lo que le permite clasificar sus proyectos. Para obtener más información, consulte Agregar tipo de proyecto a un proyecto.

Ejemplos
  • Si su compañía se especializa en la construcción de viviendas, se recomienda crear tipos de proyectos personalizados, por ejemplo: Casas, casas adosadas, apartamentos, condominios, casas de campo, viviendas unifamiliares y subdivisiones.
  • Si su compañía es un contratista general, se recomienda crear tipos de proyectos personalizados, por ejemplo: Residencias, edificios, institutos y comercios, industrias, industrias especializadas, construcción de carreteras y construcción pesada. 

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Administrador" en la herramienta Administrador de la compañía.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta de Administrador de la compañía.
  2. En "Configuración del proyecto", haga clic en Valores predeterminados.
  3. Desplácese hasta la sección "Sección de tipos de proyectos. 
  4. Elija entre las siguientes opciones:
    • Para añadir un tipo de proyecto, escriba un nombre para el tipo de proyecto. A continuación, haga clic en Añadir tipo
      O
    • Para editar un tipo de proyecto existente, haga clic en Editar. Luego escriba sobre el valor existente. 
      O
    • Para eliminar un tipo de proyecto, haga clic en el icono eliminar.
      Nota: No se le permitirá eliminar un tipo de proyecto si se han asignado proyectos existentes a ese tipo.
  5. Haga clic en Guardar cambios.

 

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