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Procore

Agregar una etapa de proyecto personalizada

Objetivo

Añadir etapas de proyecto personalizadas a su cuenta de Procore que puedan seleccionarse y utilizarse en todos los proyectos.

Fondo

De forma predeterminada, cada cuenta de Procore tiene las siguientes fases de construcción predefinidas como opciones seleccionables para definir la fase/etapa actual de construcción de un proyecto: Licitación, Preconstrucción, Curso de construcción, garantía y posconstrucción. Sin embargo, su compañía puede tener su propio conjunto de fases de construcción. En tales casos, puede crear etapas de proyecto personalizadas, según sea necesario.

Otra razón por la que necesitaría agregar etapas de proyecto personalizadas a su cuenta De Procore sería permitir la licitación durante otras etapas de proyecto que no sean licitaciones. De forma predeterminada, las funciones de la herramienta licitación solo están activas cuando se selecciona "Licitación" como etapa actual del proyecto. Sin embargo, si necesita utilizar la pestaña Licitación para crear paquetes de licitación y recopilar ofertas durante una fase de construcción activa porque una orden de cambio introdujo nuevas partidas, puede crear una nueva etapa de proyecto personalizada donde está habilitada la funcionalidad de licitación.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permiso de usuario requerido:
    • Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta de Administrador a nivel compañía.
  • Información Adicional:
    • No puede designar una de las otras etapas de proyecto predeterminadas como etapa de licitación.
    • No puede eliminar una etapa del proyecto si un proyecto está asignado actualmente a esa etapa. Sin embargo, si desea reemplazar la etapa "Curso de construcción" con una etapa personalizada que tiene habilitada la licitación (por ejemplo, Curso de construcción con licitación), cree la nueva etapa, asigne proyectos activos a ella y luego elimine la etapa original de "Curso de construcción".
    • Las etapas de proyecto personalizadas que cree a continuación se pueden utilizar para la numeración de prefijo de RFI. Para obtener más detalles, consulte ¿Cómo configuro un prefijo y un número inicial para las RFI de un proyecto?

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta de Administrador a nivel Compañía.
  2. En "Configuración del proyecto" en la barra lateral, haga clic en Valores predeterminados.
  3. Complete lo siguiente en la sección "Etapas del proyecto":
    • Nombre. Ingrese un nombre para su nueva etapa de proyecto.

    • ¿Etapa de licitación? Si desea permitir la licitación durante la etapa del proyecto, marque la casilla de verificación en la columna "Etapa de licitación".

    • Agregar etapa. Haga clic en este botón para agregar la nueva etapa personalizada. 


  4. Haga clic en Guardar cambios.
    Cualquier etapa de proyecto personalizada que agregó ahora se puede seleccionar en la sección "Etapa" al crear un nuevo proyecto o editar uno existente. Consulte Crear un nuevo proyecto o actualizar la información general del proyecto.

Ver también