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Procore

Añadir una etapa de proyecto personalizada

Objetivo

Añadir etapas de proyecto personalizadas a su cuenta de Procore que puedan seleccionarse y utilizarse en todos los proyectos.

Contexto

De manera predeterminada, cada cuenta de Procore tiene las siguientes fases de construcción predefinidas como opciones seleccionables para definir la fase/etapa de construcción actual de un proyecto.

  • Licitación
  • Preconstrucción
  • Curso de la construcción
  • Garantía
  • Posconstrucción

Sin embargo, su propia compañía puede tener su juego de fases de construcción propio. En tales casos, puede crear etapas de proyecto personalizadas, según sea necesario.

Otra razón por la cual necesitaría añadir etapas de proyecto personalizadas a su cuenta de Procore podría ser permitir la licitación durante otras etapas de proyecto no relacionadas con la licitación. De manera predeterminada, las funciones de la herramienta de Licitación solo están activas cuando se selecciona "Licitación" como la etapa actual del proyecto. Sin embargo, si necesita utilizar la pestaña Licitación para crear paquetes de ofertas y recopilar ofertas durante una fase de construcción activa porque una orden de cambio introdujo nuevas partidas, puede crear una nueva etapa de proyecto personalizada en la que se habilite la función de licitación. (Nota: No puede habilitar la licitación para una de las etapas predefinidas del proyecto).

Cosas para considerar

  • Se requiere un permiso de usuario:
    •  Permiso de nivel "Administrador"  en la  herramienta de Administrador de la compañía.
  • Información adicional:
    • No puede eliminar una etapa de proyecto si al menos un proyecto tiene asignada esa etapa. Sin embargo, si desea reemplazar la etapa de "Curso de la construcción" por una etapa personalizada que tenga la licitación habilitada (por ejemplo, Curso de la construcción con licitación), cree la nueva etapa, asígnele proyectos activos y luego elimine la etapa original de "Curso de la construcción".
    • Después de añadir etapas de proyecto personalizadas a nivel compañía, estas están disponibles para su uso a nivel proyecto. 
    • Las especialidades personalizadas pueden eliminarse si no están asociados con ningún proyecto. 
    • Las Etapas del proyecto personalizado que se crean a continuación pueden utilizarse para la numeración del prefijo de la RFI. Para más detalles, ver ¿Cómo configuro un prefijo y un número inicial para las RFI de un proyecto?

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador de la compañía.
  2. En "Configuración del proyecto", haga clic en Valores predeterminados.
    default-project-settings.png
  3. Desplácese hasta el área de Etapas del proyecto.

    default-project-stages.png
     
  4. Complete lo siguiente:
  5. Haga clic en Guardar cambios.
 Recomendación
Después de añadir una nueva etapa de proyecto, infórmelo a los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta de RFI para que puedan decidir si crearle o no un prefijo de número de la RFI. Ver ¿Cómo configuro un prefijo y un número inicial para las RFI de un proyecto?

 

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