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Procore

Añadir una etapa de proyecto personalizada

Objetivo

Añadir etapas de proyecto personalizadas a su cuenta de Procore que puedan seleccionarse y utilizarse en todos los proyectos.

Contexto

De manera predeterminada, cada cuenta de Procore tiene las siguientes fases de construcción predefinidas como opciones seleccionables para definir la fase/etapa de construcción actual de un proyecto.

  • Preconstrucción: el contrato aún no se ha adjudicado, y no se ha iniciado ningún trabajo en el lugar del proyecto.
  • Curso de construcción: El trabajo está en proceso en el sitio del proyecto.
  • Posconstrucción: se completó el proyecto en el sitio, pero el proyecto aún se encuentra en etapa de cierre, garantía o finalización.
  • Completado: el proyecto se completó con éxito y no hay trabajo en progreso en el lugar del proyecto.
  • No adjudicado: no se adjudicó la licitación del proyecto y no se realizaron obras de construcción.
  • Cancelado: El proyecto fue cancelado, ya sea durante el curso de la construcción o en preconstrucción, antes de que se iniciara cualquier trabajo.

Sin embargo, su propia compañía puede tener su juego de fases de construcción propio. En tales casos, puede crear etapas de proyecto personalizadas, según sea necesario.

Cosas para considerar

  • Permiso de usuario requerido:
    •  Permiso de nivel "Administrador"  en la  herramienta de Administrador de la compañía.
  • Información adicional:
    • No puede eliminar una etapa de proyecto si al menos un proyecto está asignado a esa etapa. Sin embargo, puede reemplazar la etapa "Curso de construcción" con una etapa personalizada creando la etapa personalizada, asignándole proyectos activos y luego eliminando la etapa original "Curso de construcción".
    • Después de añadir etapas de proyecto personalizadas a nivel compañía, estas están disponibles para su uso a nivel proyecto. 
    • Las especialidades personalizadas pueden eliminarse si no están asociados con ningún proyecto. 
    • Las Etapas de proyecto personalizadas que crea a continuación se pueden utilizar para la numeración de prefijo de RFI. Para obtener más información, consulte ¿Cómo configuro un prefijo y un número inicial para las RFI de un proyecto?

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador de la compañía.
  2. En "Configuración del proyecto", haga clic en Valores predeterminados.
  3. En el cuadro de texto "Ingrese el nombre de la etapa", ingrese el nombre de la etapa personalizada.
  4. En el menú desplegable "Seleccionar etapa predeterminada", seleccione la etapa predeterminada que mejor represente esa sección del ciclo de vida del proyecto.
  5. Haga clic en Agregar escenario.
 Recomendación
Después de agregar una nueva etapa de proyecto, informe a sus usuarios con permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta de RFI para que puedan decidir si crear o no un prefijo de número de RFI para él. Consulte ¿Cómo configuro un prefijo y un número inicial para las solicitudes de información de un proyecto?

 

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