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Procore

Crear tipos de submittals personalizados

Objetivo

Crear tipos de submittals personalizados con la herramienta de Administrador para que estén disponibles para los usuarios como selecciones de "Tipo" al crear ítems de submittals con la  herramienta de Submittals de un proyecto.  

Fondo

Al crear un submittal con la herramienta Submittals, puede elegir entre una de las selecciones de tipo de submittal predeterminado de Procore. Consulte ¿Cuáles son los tipos de submittal predeterminados en Procore? Sin embargo, un usuario con permisos de nivel 'Administrador' para la herramienta Administrador también puede crear tipos de submittal personalizados que aparecerán en el menú desplegable 'Tipo' cuando un usuario crea un submittal en la herramienta Submittals del proyecto. Esto les da a los usuarios la capacidad de clasificar los submittals usando terminología apropiada para sus negocios. Los ejemplos de tipos de submittal personalizados incluyen: Documento, Planos, Impresiones y Manual del producto.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta de Administrador a nivel compañía.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador a nivel compañía.
  2. En "Configuración de la herramienta", haga clic en  Submittals.
  3. En Tipos de submittals personalizados, haga lo siguiente:
    1. Nombre. Ingrese un nombre para el tipo de submittal en el cuadro provisto. 

    2. Crear: Haga clic en este botón para agregar el nuevo ítem a la lista.

      El sistema añade el nuevo tipo de submittal a la lista. 
    3. Activo. Coloque una marca de verificación en esta casilla para marcar el Tipo de submittal personalizado como activo. Esto permite que el tipo esté disponible para los usuarios finales como una selección en la lista desplegable Tipos en la página de creación y edición de un submittal.

      El sistema añade el nuevo tipo de submittal a la lista. 

Ver también