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Procore

Crear estatus de registro de submittal personalizados

Objetivo

Crear uno o más estatus de registro de submittals personalizados para la herramienta de Submittals. Los estatus predeterminados en Procore son "Abierto", "Borrador" y "Cerrado".

Cosas para considerar

  • Permiso de usuario requerido:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta de Administrador de nivel compañía
  • Información adicional:
    • Los estatus de registro de envío personalizados se utilizan para mostrar el estado de un submittal (es decir, Borrador, Abierto, Cerrado). Recuerde que el estatus del registro de envío es diferente de las respuestas de submittal personalizadas, que son utilizadas por las personas en el flujo de trabajo de submittal que son responsables de revisar y aprobar un submittal (es decir, Aprobado, Revisar y volver a enviar, Rechazado, etc.). Para obtener detalles sobre cómo personalizar las respuestas, consulte Crear respuestas de submittal personalizadas.

Demostración

create-custom-submittal-log-status.gif

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Administradorde la compañía. 
    Con esto, se muestra la página de Configuración de la compañía.
  2. En "Configuración de la herramienta", haga clic en  Submittals.
  3. En Estatus de registro de submittals personalizados, haga lo siguiente:
    1. Nombre. Introduzca un nombre para el nuevo estatus del registro de submittals personalizado en la casilla correspondiente. Por ejemplo, En espera de aprobación, Rechazado o Aprobado
    2. Estatus. Seleccione Abrir o Cerrar en la lista desplegable. 
      Ejemplo
      Los submittals pueden clasificarse como "Abiertos" (por ejemplo, "En espera de aprobación"), "Borrador" (por ejemplo, un submittal que se ha creado, pero que no está listo para enviarse al equipo de diseño para su revisión/aprobación) y  "Cerrados" (por ejemplo, "Aprobados"). Puede seleccionar alternativamente uno de sus estatus personalizados de la lista.
  1. Haga clic en Crear
    El sistema añade su nuevo estatus personalizado a la lista. 
    Notas:
    • Su nuevo estatus personalizado estará disponible en la herramienta de Submittals en la página Crear y editar submittals en el área de Información general en la lista desplegable Estatus. Ver Crear un submittal y Editar un submittal.
    • Si se aplica un estatus personalizado a un submittal con la herramienta de Submittals, NO podrá eliminar ese estatus. Sólo se le permite borrar los estatus que NO están en uso. 

Ver también

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