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Procore

Editar los Tipos de observación

Objetivo

Editar los tipos de observación personalizados y predeterminados para que estén alineados con las necesidades de observación de su compañía.

Contexto

De manera predeterminada, Procore ofrece cinco categorías de observaciones con tipos de observación específicos dentro de cada categoría. Puede añadir, eliminar y editar los tipos de observación personalizados y predeterminados en la herramienta de Administrador a nivel compañía. Ver ¿Para qué se utilizan los tipos de observación predeterminados?

Cosas para considerar

  • Se requieren permisos de usuario: "Administrador" en la herramienta de Administrador a nivel compañía.

Requisitos previos

  • Solo puede editar los tipos de observación que no estén asignados actualmente a un ítem en la herramienta de Observaciones. Si desea editar el tipo de observación, siga los siguientes requisitos previos.
    (Nota: Necesita permisos de nivel "Administrador" en la herramienta de Observaciones para editar las observaciones. Los usuarios "Estándar" solo pueden editar las observaciones que han creado).
    1. Buscar y filtrar observaciones para ver ese tipo. 
    2. Editar cada observación y asignar la observación a otro tipo.
    3. Haga clic en Actualizar.
    4. Siga las instrucciones que se indican a continuación.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta deAdministradora nivel Compañía.
    Con esto, se muestra la página de Configuración de la compañía.
  2. En "Configuración de la herramienta", haga clic en Tipos de observación.
    Con esto, se muestra la página de Configuración de los Tipos de Observación.
    edit-observation-types.png
  3. Haga clic en cualquier tipo de observación existente en la lista que tenga un marca de inserción azul en la esquina superior derecha del campo.
    Nota: No puede editar las categorías que aparecen en gris en la parte superior de cada sección. Son las siguientes: Puesta en marcha, calidad, seguridad, garantía, trabajo para realizar.
  4. Edite el tipo de observación seleccionado según sea necesario.
  5. Presione Enter en su teclado o haga clic fuera del campo para guardar sus cambios.
    Nota: Los cambios se guardan automáticamente, por lo que puede salir de la página cuando termine de editar.

Ver también