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Procore

Eliminar Tipos de observación

Objetivo

Para eliminar tipos de observación personalizados y predeterminados para que la lista de tipos de observación esté alineada con las necesidades de observación de su empresa.

Antecedentes

De forma predeterminada, Procore ofrece cinco categorías de observaciones con tipos de observación específicos dentro de cada categoría. Puede agregar, eliminar y editar tipos de observación personalizados y predeterminados en la herramienta de administración de nivel de empresa. Ver ¿Para qué se utilizan los tipos de observación predeterminados?

Cosas a tener en cuenta

  • Permisos de usuario necesarios:
    • "Administrador" en la herramienta de Administrador a nivel compañía.
  • Requisitos previos:
    • Solo puede eliminar los tipos de observación que no estén asignados actualmente a un ítem en la herramienta de Observaciones. Si desea eliminar el tipo de observación, siga los siguientes requisitos previos.
      (Nota: Necesita permisos de nivel "Administrador" en la herramienta de Observaciones para eliminar las observaciones)
      1. Busque y filtre observaciones para ver ese tipo. 
      2. Edite cada observación para que se le asigne otro tipo de observación.
      3. Haga clic en Actualizar.
      4. Siga las instrucciones que se indican a continuación.
  • ¡Importante!
    • Cuando si elimina un tipo de observación a nivel de empresa, también eliminará el tipo de observación del nivel de proyecto.
    • Los tipos de observación que se utilizan actualmente no pueden eliminarse.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta deAdministradora nivel Compañía.
    Con esto, se muestra la página de Configuración de la compañía.
  2. En "Configuración de la herramienta", haga clic en Tipos de observación.

    delete-observation-types.png
     
  3. Haga clic en la X roja junto al tipo de observación que desea eliminar.
    Nota: No puede eliminar las categorías que aparecen en gris en la parte superior de cada sección. Son las siguientes: Puesta en marcha, calidad, seguridad, garantía, trabajo para realizar.
  4. Los cambios se guardan automáticamente, por lo que puede salir de la página cuando termine de editar.

Ver también