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Procore

Exportar segmentos a CSV

Objetivo

Exportar un segmento y sus ítems de segmentos al formato de archivo de valores separados por comas (CSV). 

Fondo

Puede exportar un segmento y todos sus ítems de segmento en cualquier momento. 

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para exportar segmentos a CSV desde la herramienta de Administrador a nivel compañía:
      • Permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Administrador de nivel compañía.
    • Para exportar segmentos a CSV desde la herramienta Administrador a nivel proyecto:
      • Permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta Administrador a nivel de proyecto. 
        O
      • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Administrador a nivel proyecto con el permiso granular "Actualizar códigos de costo" habilitado en su plantilla de permisos.
  • Limitaciones:
    • Para los clientes que utilizan las herramientas productividad de campo de Procore
      Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con icon-external-link.png productividad de campo.Los segmentos personalizados aún NO son compatibles.Para obtener más información, consulte ¿Por qué no puedo crear segmentos personalizados WBS?
    • Para los clientes que utilizan la herramienta de integración de ERP a nivel compañía
      Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con la herramienta de integración de ERP de Procore. Sin embargo, el proceso de sincronización aún NO admite segmentos personalizados.Para obtener más información, consulte ¿Por qué no puedo crear segmentos personalizados WBS?
    • Para los clientes que han desarrollado o comprado de forma independiente una solución de terceros para integrarla con Procore
      Para aprovechar las capacidades de segmento personalizadas asociadas con WBS, cualquier integración de API existente que haya desarrollado o comprado de forma independiente para interactuar con Procore debe actualizarse para admitir la nueva WBS de Procore para API. Para obtener más información, consulte ¿Necesitamos actualizar nuestras integraciones de API para WBS?
    • Los segmentos personalizados NO son compatibles con la herramienta Integraciones de ERP.

Requisitos previos

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador a nivel de compañía o de proyecto. 
  2. En la tabla 'Segmentos', haga clic en el segmento con el que trabajará. 
  3. En la parte superior de la página, haga clic en el enlace Exportar como CSV .

    wbs-export-as-csv.png

    Procore exporta el segmento principal y todos sus hijos.
Ejemplo

Este ejemplo le muestra un archivo de exportación CSV de un segmento plano, cuando se abre en Microsoft Excel. 
 

wbs-csv-flat-segment-export.png
 

Este ejemplo muestra un archivo de exportación CSV en un segmento escalonado, cuando se abre en Microsoft Excel. 

wbs-tiered-segment-export-file.png