Agregar un proyecto de junta de licitación a la herramienta Portafolio
Objetivo
Agregar una Junta de licitación o un proyecto de planificación de portafolio a la herramienta Portafolio en Procore.
Contexto
Si bien puede realizar tareas esenciales (como agregar despegues y estimaciones) en un nuevo proyecto creado desde la Junta de licitación o la herramienta Planificación de portafolio, deberá agregar el proyecto a la herramienta Portafolio para aprovechar todas las herramientas a las que tiene acceso en Procore.
Aspectos para tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos para la herramienta Junta de licitación.
- Permisos de usuario necesarios para la herramienta Planificación de portafolio .
- Permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Directorio a nivel compañía O se le otorga el privilegio "Crear nuevos proyectos". Consulte Permitir a los usuarios crear nuevos proyectos.
Pasos
Desde el proyecto
- Navegue hasta la herramienta Junta de licitación o Planificación de portafolio .
- Busque el proyecto que desea agregar a la herramienta Portafolio.
- Haga clic en el nombre del proyecto para abrirlo.
- Haga clic en el icono de puntos suspensivos
verticales en la parte superior de la página. - Haga clic en Agregar al portafolio.
- Si desea aplicar una plantilla de proyecto al proyecto, haga clic en el menú Plantilla de proyecto y seleccione el proyecto que desea utilizar como plantilla.
- Haga clic en Agregar al portafolio.
El proyecto se agrega automáticamente a la herramienta Portafolio, donde los usuarios del proyecto pueden acceder a él.
Desde la Junta de licitación o la lista de planificación de portafolio
- Navegue hasta la herramienta Junta de licitación o Planificación de portafolio .
- Busque el proyecto que desea agregar a la herramienta Portafolio.
- Desplácese hacia la derecha hasta que vea el final de la fila.
- Haga clic en el icono de puntos suspensivos verticales.
- Haga clic en Agregar al portafolio.
- Si desea aplicar una plantilla de proyecto al proyecto, haga clic en el menú Plantilla de proyecto y seleccione el proyecto que desea utilizar como plantilla.
- Haga clic en Agregar al portafolio.
El proyecto se agrega automáticamente a la herramienta Portafolio, donde los usuarios del proyecto pueden acceder a él.