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Procore

Agregar un proyecto de junta de licitación a la herramienta Portafolio

Objetivo

Agregar una Junta de licitación o un proyecto de planificación de portafolio a la herramienta Portafolio en Procore.

Contexto

Si bien puede realizar tareas esenciales (como agregar despegues y estimaciones) en un nuevo proyecto creado desde la Junta de licitación o la herramienta Planificación de portafolio, deberá agregar el proyecto a la herramienta Portafolio para aprovechar todas las herramientas a las que tiene acceso en Procore.

Aspectos para tener en cuenta

Pasos

Desde el proyecto

  1. Navegue hasta la herramienta Junta de licitación o Planificación de portafolio .
  2. Busque el proyecto que desea agregar a la herramienta Portafolio.
  3. Haga clic en el nombre del proyecto para abrirlo.
  4. Haga clic en el icono de puntos suspensivos icon-ellipsis-vertical.pngverticales en la parte superior de la página.
  5. Haga clic en Agregar al portafolio.
  6. Si desea aplicar una plantilla de proyecto al proyecto, haga clic en el menú Plantilla de proyecto y seleccione el proyecto que desea utilizar como plantilla.
  7. Haga clic en Agregar al portafolio.
    El proyecto se agrega automáticamente a la herramienta Portafolio, donde los usuarios del proyecto pueden acceder a él.

Desde la Junta de licitación o la lista de planificación de portafolio

  1. Navegue hasta la herramienta Junta de licitación o Planificación de portafolio .
  2. Busque el proyecto que desea agregar a la herramienta Portafolio.
  3. Desplácese hacia la derecha hasta que vea el final de la fila.
  4. Haga clic en el icono de puntos suspensivos icon-ellipsis-vertical.pngverticales.
  5. Haga clic en Agregar al portafolio.
  6. Si desea aplicar una plantilla de proyecto al proyecto, haga clic en el menú Plantilla de proyecto y seleccione el proyecto que desea utilizar como plantilla.
  7. Haga clic en Agregar al portafolio.
    El proyecto se agrega automáticamente a la herramienta Portafolio, donde los usuarios del proyecto pueden acceder a él.