Agregar y administrar notas internas en un proyecto de Junta de licitación
Objetivo
Agregar o administrar notas internas en un proyecto que se creó en la herramienta Estimación, Junta de licitación o Planificación de portafolio.
Aspectos para tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos para la herramienta Junta de licitación.
- Permisos de usuario requeridos para la herramienta de estimación .
- Permisos de usuario necesarios para la herramienta Planificación de portafolio .
- Al utilizar la herramienta Estimación, las notas internas solo están disponibles para los proyectos que se originaron en la herramienta Junta de licitación. Consulte Agregar un proyecto de junta de licitación a la herramienta Portafolio.
- Cuando @menciona a un usuario en su nota, recibe una notificación por correo electrónico.
- La eliminación de una nota es permanente y la nota no se puede recuperar.
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Junta de licitación o Planificación de portafolio y seleccione el proyecto.
O
Navegue hasta la herramienta Estimación del proyecto. - Haga clic en la pestaña Vista general.
- Siga los pasos a continuación para las acciones disponibles:
Agregar una nota interna
- En la sección Notas, haga clic en el icono Agregar .
- Ingresa tu nota.
Nota:- Puede mencionar a un usuario escribiendo el símbolo @ en su teclado y seleccionando su nombre de la lista.
- Los enlaces agregados a las notas aparecerán como hipervínculos en los que se puede hacer clic. No se admite otro formato de texto.
- Haga clic en Crear.
Editar una nota interna
- En la sección Notas, busque la nota que desea editar.
- Haga clic en el icono de puntos suspensivos verticales en la nota.
- Haga clic en Editar.
- Actualiza la nota.
- Haga clic en Guardar.
Eliminar una nota interna
- En la sección Notas, busque la nota que desea eliminar.
- Haga clic en el icono de puntos suspensivos verticales en la nota.
- Haga clic en Eliminar.
Nota: La eliminación de una nota es permanente. - Haga clic en Eliminar para confirmar que desea eliminar la nota de forma permanente.