Agregar una estimación
Objetivo
Agregar una nueva estimación en la herramienta Estimación de un proyecto.
Fondo
Después de agregar despegues para el proyecto, puede ver las estimaciones del proyecto, establecer costos de mano de obra y márgenes de ganancias, y generar estimaciones de licitación descargables. También puede ingresar información manualmente sobre una estimación sin despegues. Cada sección de la página Estimación muestra los elementos apropiados de las estimaciones de licitación del proyecto, como los materiales cantidad y los costos, mano de obra y costos de mano de obra, inclusiones y exclusiones, y un resumen general de la oferta.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" para la herramienta Estimación del proyecto.
- Información adicional:
- La información de la página de despegue se completa automáticamente en la página Estimación.
- Cualquier ítem de la página estimación que se resalta en naranja se puede editar.
- Solo un usuario puede editar una estimación a la vez. Si otro usuario de su compañía ya está trabajando en la misma estimación, verá un banner que indica que está en modo de "solo lectura". Sin embargo, puede crear o editar otra estimación para el proyecto, o elija hacer clic en "Retirar usuario" si es necesario.
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Estimación del proyecto en app.procore.com.
- Haga clic en la pestaña Estimación .
- Haga clic en Agregar estimación.
- Si desea utilizar una estimación existente, haga clic en Copiar estimación seleccionada.
O
Si desea crear una estimación completamente nueva, haga clic en Crear estimación vacía. - Consulte las secciones siguientes para las opciones disponibles:
- Ajustar las configuraciones de estimación
- Crear un nuevo grupo
- Agrupar por ítem de licitación solicitado
- Agregar ítems
- Agregar notas adicionales
- Exportar una lista de materiales
- Importar una lista de materiales
- Actualizar de forma masiva una lista de materiales
- Confirmar ítems de resumen
- Generar la oferta
Ajustar las configuraciones de estimación
- Haga clic en el icono de puntos suspensivos verticales.
- Los siguientes modos están disponibles para estimaciones del proyecto. Haga clic en un interruptor para activar el modo o DESACTIVARlo para desactivarlo.
- Estimación detallada
- Agrupar multiplicador
- Impuesto "Usar" en lugar de "Impuesto sobre ventas"
- Tasas de mano de obra individuales
- Configuración de estimación de toda la compañía
Crear un nuevo grupo
- En la sección de la estimación a la que desea agregar un nuevo grupo, haga clic en Crear nuevo grupo.
- Haga clic en el campo de título para ingresar un nuevo nombre.
Agrupar por ítem de licitación solicitado
Nota: Esta función solo está disponible para las ofertas enviadas con formularios de licitación como parte de la nueva experiencia mejorada de administraciónde ofertas. Si tiene preguntas, comuníquese con la compañía que le envió un invitación a ofertar.
- Vaya a la sección de grupo en la pestaña Estimación .
- Haga clic en Seleccionar junto a "Ítem de licitación solicitado".
- Elija el ítem de alcance de licitación solicitado por el que agrupar.
- Si crea un nuevo grupo, puede arrastrar los ítems de oferta solicitados al nuevo grupo.
Agregar ítems
- En el lado derecho de la fila de un grupo, haga clic en el icono agregar .
- Marque las casillas de verificación junto a los ítems que desee incluir y haga clic en Seleccionar.
- Ingrese información en cada columna según sea necesario:
Nota: Los montos que ingrese para estos campos se calcularán automáticamente para completar las columnas Costo total, Precio de venta, Ventas totales, Ganancias y Mano de obra total.- Código de costo: seleccione un código de costo para el ítem.
- Cantidad: ingrese el cantidad requerido del ítem.
- Costodel ítem: ingrese el costo del ítem.
- Desechos: si habrá desechos para el ítem, ingrese la cantidad como porcentaje.
- Margen/Sobreprecio: haga clic para cambiar entre "Margen" y "Sobreprecio" Ingrese un porcentaje de margen o sobreprecio para aplicar.
- Mano de obra(Mins/Glossars): haga clic para cambiar entre "Mins" o "Auras". Ingrese la cantidad de mano de obra requerida en horas o minutos.
- Dificultad: ingrese el nivel de dificultad. La mayor dificultad, más se multiplicará el costo.
- Impuesto: marque la casilla de verificación si el ítem debe ser impuesto.
Agregar notas adicionales
- Desplácese hasta "Notas" y haga clic en la flecha para expandir la sección.
- Las siguientes secciones están disponibles de forma predeterminada para agregar notas:
- Alcance del trabajo
- Incluido
- Excluidos
- Notas del proyecto
- Haga clic en un campo para agregar notas según sea necesario.
- Los siguientes acciones también están disponibles:
- Para eliminar una sección, haga clic en el icono Eliminar .
- Para agregar una nueva línea, haga clic en Agregar nueva.
- Para agregar desde su biblioteca, haga clic en Examinar biblioteca. Consulte Crear una biblioteca de inclusiones y exclusiones a continuación.
Opcional: Crear una biblioteca de inclusiones y exclusiones
Propina
Para ahorrar tiempo en estimaciones futuras, puede crear una biblioteca de inclusiones y exclusiones para elegir. Vea los pasos a continuación.- Haga clic en Examinar biblioteca.
- Haga clic en Nuevas inclusiones o nuevas exclusiones.
- Ingrese un nombre y contenido.
- Haga clic en Confirmar.
Nota: Cuando agregue notas en la sección Notas adicionales, haga clic en Examinar biblioteca para seleccionar las inclusiones o exclusiones que desea agregar a la estimación. - Opcional: Hacer que las inclusiones o exclusiones sean estándar en proyectos"
- Haga clic en el icono de puntos suspensivos verticales.
- Junto a "Incluir en proyectos de forma predeterminada", haga clic en el botón de alternancia a la posición ENCENDIDO.
Exportar una lista de materiales
- Haga clic en el icono de puntos suspensivos verticales.
- Coloque el cursor sobre Exportar factura de materiales.
- Seleccione una de las siguientes opciones para su exportación:
- Exportar lista de materiales como plano a Excel
- Exportar lista de materiales como lista agrupada por plan a Excel
Importar una lista de materiales
Propina
Esta opción se puede utilizar para importar información externa de materiales de una fuente anterior a un nuevo proyecto.- Haga clic en el icono de puntos suspensivos verticales y seleccione Descargar plantilla de importación de materiales.
- Ingrese información de material en la plantilla y guarde el archivo.
Nota: Cantidad (cantidad), unidad de medida (UOM) y costo del artículo son obligatorios. - Haga clic en el icono de puntos suspensivos verticales nuevamente.
- Desplácese sobre Importar materiales y seleccione Importar lista de materiales desde Excel plantilla.
Sus nuevos ítems ahora aparecerán como un nuevo grupo con la fecha importada. - Opcional: Haga clic dentro del título del nuevo grupo para cambiarle el nombre.
Actualizar de forma masiva una lista de materiales
- Haga clic en el icono de puntos suspensivos verticales.
- Coloque el cursor sobre Exportar factura de materiales.
- Seleccione una de las siguientes opciones para su exportación:
- Exportar lista de materiales como plano a Excel
- Exportar lista de materiales como lista agrupada por plan a Excel
- Actualice la columna "Costo del ítem" y guarde el archivo.
- Haga clic en el icono de puntos suspensivos verticales nuevamente.
- Desplácese sobre Importar lista de materiales y seleccione Actualizar lista de precios de materiales desde Excel archivo.
Confirmar ítems de Resumen
- Revise los montos de mano de obra y ganancias según sea necesario.
Nota: La cantidad de "Costo de mano de obra global" se aplica al resto de la estimación. Sin embargo, aún puede realizar ajustes individuales en los ítems si es necesario. - Ajuste los montos en las secciones Gastos generales, Descuento, Impuestos y Otros si corresponde.
Generar la oferta
- Después de revisar exhaustivamente la estimación de la licitación, haga clic en Mostrar hoja de oferta.
Se generará una vista previa de la oferta. Aquí es donde puede agregar o excluir valores seleccionando las opciones preferidas. - En Configuración de detalles de la oferta, configure sus preferencias para la oferta.
Nota: Haga clic en un interruptor para colocarlo en la posición ENCENDIDO para aplicar una configuración a una oferta o APAGADO para eliminarla. - Cuando esté listo para exportar la oferta, haga clic en Exportar oferta.
Se descargará un PDF de la oferta en su computadora.