Agregar una estimación
Objetivo
Agregar una nueva estimación en las herramientas Estimación, Junta de licitación o Planificación de portafolio.
Fondo
Después de agregar los despegues para el proyecto, puede ver las estimaciones del proyecto, establecer los costos de mano de obra y los márgenes de ganancia, y generar propuestas descargables. También puede introducir manualmente la información en un presupuesto sin despegues. Cada sección de la página Estimación muestra los elementos apropiados de las propuestas del proyecto, como la cantidad de materiales y los costos, la mano de obra y los costos de mano de obra, las inclusiones y exclusiones, y un resumen general de la propuesta. Consulte ¿Qué campos están en una estimación y cómo se calculan?
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos para la herramienta Junta de licitación.
- Permisos de usuario requeridos para la herramienta de estimación.
- Permisos de usuario necesarios para la herramienta Planificación de portafolio.
- La información del Cubicación pestaña se completa automáticamente en el pestaña Estimación.
- Cualquier ítem de la pestaña Estimación que esté resaltado en naranja se puede editar.
- Solo un usuario puede editar una estimación a la vez. Si otro usuario de su compañía ya está trabajando en la misma estimación, verá un banner que indica que está en modo de "solo lectura". Sin embargo, puede crear o editar otra estimación para el proyecto, o elija hacer clic en "Retirar usuario" si es necesario.
- Las funciones premium con el ícono de estrella solo están disponibles para cuentas de clientes pagos de Procore.
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Junta de licitación o Planificación de portafolio y seleccione el proyecto.
O
Navegue hasta la herramienta Estimación del proyecto. - Haga clic en la pestaña Estimación .
- Haga clic en Agregar estimación.
- Si desea utilizar una estimación existente, haga clic en Copiar estimación seleccionada.
O
Si desea crear una estimación completamente nueva, haga clic en Crear estimación vacía. - Consulte las secciones siguientes para las opciones disponibles:
Ajustar las configuraciones de estimación
- Haga clic en el icono de puntos suspensivos verticales.
- Los siguientes modos están disponibles para estimaciones del proyecto. Haga clic en un interruptor para activar el modo o DESACTIVARlo para desactivarlo.
- Estimación detallada
- Agrupar multiplicador
- Impuesto "Usar" en lugar de "Impuesto sobre ventas"
- Tasas de mano de obra individuales
- Configuración de estimación de toda la compañía
Crear un nuevo grupo
- En la sección de la estimación a la que desea agregar un nuevo grupo, haga clic en Crear nuevo grupo.
- Haga clic en el campo de título para ingresar un nuevo nombre.
Agrupar por ítem de licitación solicitado
Nota: Esta función solo está disponible para las ofertas enviadas con formularios de licitación como parte de la nueva experiencia mejorada de administraciónde ofertas. Si tiene preguntas, comuníquese con la compañía que le envió un invitación a ofertar.
- Vaya a la sección de grupo en la pestaña Estimación .
- Haga clic en Seleccionar junto a "Ítem de licitación solicitado".
- Elija el ítem de alcance de licitación solicitado por el que agrupar.
- Si crea un nuevo grupo, puede arrastrar los ítems de oferta solicitados al nuevo grupo.
Agregar ítems
Recomendación
La siguiente información es importante a la hora de crear estimaciones:
- En el lado derecho de la fila de un grupo, haga clic en el icono agregar .
- Marque las casillas de verificación junto a los ítems que desee incluir y haga clic en Seleccionar.
- Ingrese información en cada columna según sea necesario:
Nota: Los montos que ingrese para estos campos se calcularán automáticamente para completar las columnas Costo total, Precio de venta, Ventas totales, Ganancias y Mano de obra total.- Código de presupuesto:
Recomendación
- Si tiene habilitada la opción Finanzas del proyecto de Procore, las selecciones de código de presupuesto que están disponibles se han importado desde el presupuesto del proyecto.
- Si tiene habilitada la herramienta Integraciones de ERP, las selecciones de códigos de presupuesto estarán disponibles desde su integración de ERP conectada.
- Haga clic en Seleccionar junto al código de presupuesto del grupo de estimación para asignar un código de presupuesto a un grupo completo de ítems de costo o haga clic en Seleccionar dentro del ítem de costo individual para asignar un código de presupuesto por ítem de costo.
- Ingrese o seleccione el código de presupuesto en el menú desplegable para aplicar el código de presupuesto.
- Opcional: haga clic en Crear código de presupuesto si necesita crear un código que no aparece en la lista.
Consulte Asignar un código de presupuesto a partir de una estimación para obtener más detalles. - Una vez que se haya aplicado su código de presupuesto, puede hacer clic en cualquier código de presupuesto para realizar cambios.
- Haga clic en la "x" dentro del código de presupuesto para ver las opciones para eliminarlo.
- Cantidad: ingrese el cantidad requerido del ítem.
- Costodel ítem: ingrese el costo del ítem.
- Desechos: si habrá desechos para el ítem, ingrese la cantidad como porcentaje.
- Margen/Sobreprecio: haga clic para cambiar entre "Margen" y "Sobreprecio" Ingrese un porcentaje de margen o sobreprecio para aplicar.
- Mano de obra(Mins/Glossars): haga clic para cambiar entre "Mins" o "Auras". Ingrese la cantidad de mano de obra requerida en horas o minutos.
- Dificultad: ingrese el nivel de dificultad. La mayor dificultad, más se multiplicará el costo.
- Impuesto: marque la casilla de verificación si el ítem debe ser impuesto.
- Código de presupuesto:
Agregar notas a la estimación
- Desplácese hasta "Notas" y haga clic en la flecha para expandir la sección.
- Las siguientes secciones están disponibles de forma predeterminada para agregar notas:
- Alcance del trabajo
- Incluido
- Excluidos
- Notas del proyecto
- Haga clic en un campo para agregar notas según sea necesario.
- Los siguientes acciones también están disponibles:
- Para eliminar una sección, haga clic en el icono Eliminar .
- Para agregar una nueva línea, haga clic en Agregar nueva.
- Para agregar desde su biblioteca, haga clic en Examinar biblioteca. Consulte Crear una biblioteca de inclusiones y exclusiones a continuación.
Opcional: Crear una biblioteca de inclusiones y exclusiones
Recomendación
Para ahorrar tiempo en estimaciones futuras, puede crear una biblioteca de inclusiones y exclusiones para elegir. Vea los pasos a continuación.- Haga clic en Examinar biblioteca.
- Haga clic en Nuevas inclusiones o nuevas exclusiones.
- Ingrese un nombre y contenido.
- Haga clic en Confirmar.
Nota: Cuando agregue notas en la sección Notas adicionales, haga clic en Examinar biblioteca para seleccionar las inclusiones o exclusiones que desea agregar a la estimación. - Opcional: Hacer que las inclusiones o exclusiones sean estándar en proyectos"
- Haga clic en el icono de puntos suspensivos verticales.
- Junto a "Incluir en proyectos de forma predeterminada", haga clic en el botón de alternancia a la posición ENCENDIDO.
Exportar una lista de materiales
- Haga clic en el icono de puntos suspensivos verticales.
- Coloque el cursor sobre Exportar factura de materiales.
- Seleccione una de las siguientes opciones para su exportación:
- Exportar lista de materiales como plano a Excel
- Exportar lista de materiales como lista agrupada por plan a Excel
Importar una lista de materiales
Recomendación
Esta opción se puede utilizar para importar información externa de materiales de una fuente anterior a un nuevo proyecto.- Haga clic en el icono de puntos suspensivos verticales y seleccione Descargar plantilla de importación de materiales.
- Ingrese información de material en la plantilla y guarde el archivo.
Nota: Cantidad (cantidad), unidad de medida (UOM) y costo del artículo son obligatorios. - Haga clic en el icono de puntos suspensivos verticales nuevamente.
- Desplácese sobre Importar materiales y seleccione Importar lista de materiales desde Excel plantilla.
Sus nuevos ítems ahora aparecerán como un nuevo grupo con la fecha importada. - Opcional: Haga clic dentro del título del nuevo grupo para cambiarle el nombre.
Actualizar de forma masiva una lista de materiales
- Haga clic en el icono de puntos suspensivos verticales.
- Coloque el cursor sobre Exportar factura de materiales.
- Seleccione una de las siguientes opciones para su exportación:
- Exportar lista de materiales como plano a Excel
- Exportar lista de materiales como lista agrupada por plan a Excel
- Actualice la columna "Costo del ítem" y guarde el archivo.
- Haga clic en el icono de puntos suspensivos verticales nuevamente.
- Desplácese sobre Importar lista de materiales y seleccione Actualizar lista de precios de materiales desde Excel archivo.
Confirmar ítems de Resumen
- Haga clic en el icono de expansión para ver la sección Resumen.
- Revise un resumen de su Mano de obra y materiales, Ganancias, Ajustes adicionales, Impuestos y "Otros" ajustes.
Nota: El importe del "Costo total de mano de obra" se aplica al resto de la estimación. Sin embargo, aún puede realizar ajustes individuales en los ítems si es necesario. - Ajuste los porcentajes editables según sea necesario.