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Procore

Agregar y administrar tareas en un proyecto de Junta de licitación

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Objetivo

Agregar o administrar tareas en un proyecto de Junta de licitación o Planificación de portafolio.

Aspectos para tener en cuenta

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Junta de licitación o Planificación de portafolio de la compañía y seleccione el proyecto.
    O
  2. Navegue hasta la herramienta Estimación del proyecto.
  3. Haga clic en la pestaña Vista general.
  4. Siga los pasos a continuación para las acciones disponibles:

Añadir una tarea

  1. En la sección Tareas, haga clic en el icono Agregar  icon-plus.png .
  2. Complete la siguiente información:
    • Descripción: ingrese una descripción para la tarea.
    • Fecha de vencimiento: Haga clic para seleccionar una fecha de vencimiento para la tarea. 
    • Hora de vencimiento: haga clic para seleccionar una hora de vencimiento de la tarea. 
    • Asignado a: haga clic en el campo para seleccionar un usuario al que asignar la tarea. Haga clic en Seleccionar para confirmar la persona asignada. 
      Nota: El usuario recibirá una notificación por correo electrónico para notificarle la tarea.
  3. Haga clic en Crear.

Editar una tarea

  1. En la sección Tareas, busque la tarea que desea editar.
  2. Haga clic en el icono de puntos suspensivos verticales icon-ellipsis-vertical.png de la tarea. 
  3. Haga clic en Editar.
  4. Actualice la información de la tarea según sea necesario.
  5. Haga clic en Guardar.

Eliminar una tarea

  1. En la sección Tareas, busque la tarea que desea eliminar.
  2. Haga clic en el icono de puntos suspensivos verticales icon-ellipsis-vertical.png en la tarea. 
  3. Haga clic en Eliminar.
    Nota: La eliminación de una tarea es permanente. 
  4. Haga clic en Eliminar para confirmar que desea eliminar la tarea de forma permanente.