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Procore

Exportar una lista de contenidos de carpeta a CSV o PDF

Objetivo

Exportar una lista del contenido de una carpeta al formato de archivo CSV o PDF desde la herramienta Documentos.

Contexto

La herramienta Documentos le permite exportar una lista del contenido de una carpeta al formato de archivo CSV o PDF. Estos archivos de salida enumeran los documentos almacenados en una carpeta en partidas diferentes. El archivo de salida también contiene un hipervínculo a cada documento en la herramienta Documentos de su compañía. Si la carpeta que elige exportar contiene subcarpetas, esas subcarpetas y su contenido se agregarán a su lista y los archivos se agruparán en cada subcarpeta. 

Cosas para considerar

  • Permiso de usuario requerido:
    • Para exportar una lista de los documentos a los que tiene permiso de acceso para verla, permiso de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Documentos. 
  • Información adicional:
    • Tenga en cuenta lo siguiente cuando trabaje con la herramienta Documentos:

      • Las tareas que puede realizar están determinadas por el nivel de permiso que se le ha otorgado para cada herramienta. Consulte ¿Cuáles son los niveles de permisos predeterminados en Procore? Es posible que no siempre se le asigne el mismo nivel de permiso en su compañía y en la herramienta Documentos de un proyecto. 
      • En general, los permisos de acceso  los establece el Administrador de Procore de la compañía (u otro contacto de su organización a quien se le haya delegado la autoridad para administrar un proyecto específico o una herramienta del proyecto).

Pasos

Exportar a CSV

  1. Navegue hasta la herramienta Documentos.
    Esto revela la página Documentos.
  2. En la vista de árbol, navegue hasta la carpeta deseada y resáltela.
    Esto revela los detalles de la carpeta en el panel central.
  3. Elija Exportar > CSV.
    El sistema descarga un archivo CSV en la ubicación de descarga especificada por los ajustes de configuración de su navegador web. Normalmente, esta es la carpeta de descargas. 
    Cada partida en el archivo CSV contiene esta información:

    csv-file-contents.png
    • Nombre. Cada partida muestra el nombre de la compañía, el nombre de la carpeta, el nombre de las subcarpetas (si corresponde) y el nombre del archivo. 

    • Cargado/Creado por. El nombre de usuario de Procore que cargó el archivo a la herramienta Documentos. 

    • Cargado/Creado en. La hora y la fecha en que el archivo fue cargado en la herramienta Documentos. 

    • Versión. El número de versión del archivo actual. 

    • Comentarios de la versión. Cualquier comentario añadido a la versión del archivo por el usuario que lo cargó. 

    • Vincular a. Un hipervínculo seguro al documento en la herramienta Documentos. Los usuarios con permiso de acceso a la herramienta Documentos y al archivo pueden pegar este enlace en un navegador de Internet para iniciar sesión en Procore y acceder al archivo. 

Exportar a PDF

  1. Navegue hasta la herramienta Documentos.
    Esto revela la página Documentos.
  2. En la vista de árbol, navegue hasta la carpeta deseada y resáltela.
    Esto revela los detalles de la carpeta en el panel central.
  3. Elija Exportar > PDF.
    El sistema abre una versión PDF de la lista en una nueva ventana del navegador. 
    Nota: Puede hacer clic en el icono Descargar en la esquina superior derecha si desea descargar el archivo PDF en la ubicación especificada por los ajustes de configuración de su navegador web. Normalmente, esta es la carpeta de descargas. 
    Cada partida en el archivo PDF contiene esta información:

    pdf-file-contents.png
    • Nombre. Cada partida muestra el nombre de la compañía, el nombre de la carpeta, el nombre de las subcarpetas (si corresponde) y el nombre del archivo. 

    • Cargado/Creado por. El nombre de usuario de Procore que cargó el archivo a la herramienta Documentos. 

    • Cargado/Creado en. La hora y la fecha en que el archivo fue cargado en la herramienta Documentos. 

    • Versión. El número de versión del archivo actual. 

    • Comentarios de la versión. Cualquier comentario añadido a la versión del archivo por el usuario que lo cargó. 

    • Vincular a. Un hipervínculo seguro al documento en la herramienta Documentos. Los usuarios con permiso de acceso a la herramienta Documentos y al archivo pueden pegar este enlace en un navegador de Internet para iniciar sesión en Procore y acceder al archivo.