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Procore

Configurar ajustes avanzados: herramienta Equipos a nivel compañía

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 Note

The (Legacy) Equipment tool was developed specifically for use by Procore customers in Australia and New Zealand. For documentation, visit the  icon-external-link.png Company Level Equipment page and icon-external-link.png Project Level Equipment page on the Australia (English) instance of the Procore Support Site.

Objetivo

Establecer preferencias para la herramienta Equipo de la empresa.

Fondo

Puede configurar ciertos ajustes en la herramienta Equipo a nivel de empresa (heredado) que luego se utilizarán en la herramienta Equipo a nivel de proyecto (heredado).

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Equipos (heredados) de la compañía.
  • Información Adicional:
    • Un tipo o modelo de equipo no se puede eliminar si está vinculado a una entrada de equipo a nivel de empresa o proyecto.
    • Una categoría de equipo no se puede eliminar hasta que se hayan eliminado todos los tipos vinculados a ella.
    • No se puede eliminar un equipo hasta que se hayan eliminado todos los modelos vinculados a él.
    • Podrá editar una categoría, tipo, marca y modelo en cualquier momento

Requisitos previos

  • Debe ser cliente de Procore en Australia o Nueva Zelanda.
  • El administrador de Procore de su compañía debe enviar una solicitud para agregar la herramienta Equipo al punto de contacto de Procore de su compañía.

Pasos

Configuración de categoría y tipo

  1. Navegue hasta la herramienta Equipo (heredado) de la compañía.
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustes icons-settings-gear.png.
  3. En "Configuración", haga clic en Configuración de categoría y tipo.
    Nota: Esta página está predeterminada para abrirse al hacer clic en el icono Configurar ajustes icons-settings-gear.png.

    plantcomp-settingscat.jpg
  4. En 'Categoría de equipo', ingrese las categorías de equipo que desee agregar a la lista de elementos de equipo de su empresa y proyectos (por ejemplo, movimiento de tierras).
  5. Haga clic en Crear.
  6. Debajo de cada nombre de categoría, ingrese un tipo (como Excavadoras).
  7. Haga clic en Crear.
    Sus cambios se guardan automáticamente.

Configuración de marca

  1. Navegue hasta la herramienta Equipo de la compañía (heredada).
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustes icons-settings-gear.png.
  3. En "Configuración", haga clic en Realice la configuración.

    plantcomp-advancedsettings.jpg
     
  4. En 'Marca del equipo', ingrese cualquier equipo que desee agregar a la lista de elementos de equipo de su empresa y proyectos (por ejemplo, Caterpillar).
  5. Haga clic en Crear.
  6. Debajo de cada nombre de marca, ingrese un modelo (como 211B).
  7. Haga clic en Crear.
    Nota: Cuando haya terminado de agregar marcas y modelos, los cambios se guardan automáticamente, por lo que puede hacer clic para salir de la página haciendo clic en Atrás.

Establecer permisos de usuario

  1. Navegue hasta la herramienta Equipo (heredado) de la compañía.
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustes icons-settings-gear.png.
  3. En "Configuración", haga clic en Tabla de permisos.

    permissions table equipment1.jpg
     
  4. Establezca el nivel de permiso de acceso para los usuarios de la herramienta haciendo clic en el icono en la columna de permisos hasta que aparezca la marca VERDE.

    timesheets permissions.jpg
    ​

    The color-coded icons in the user permissions area denotes the user's access permission level to the tool. To learn more, see What are the default permission levels in Procore?

    Icon Color Definition
    green-check.png GREEN The user has been granted this access permission level to the tool.
    red-x.png RED The user has NOT been granted this access permission to the tool.
    grey-x.png GREY The user is either a Procore Administrator or has been granted permissions to the Procore tools in this company using a permissions template (see What is a permissions template?). To change the user's permission level to this tool, see Manage Company Permissions Templates.