Saltar al contenido principal
Procore

Aceptar o rechazar un contrato de exportación a ERP

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF
¡NUEVA EXPERIENCIA DE DOCUMENTACIÓN ERP!

Estamos creando una mejor manera de servirle documentación que le brinda la información más actualizada y relevante sobre cómo utilizar la integración de Procore + ERP de su compañía.

Esta página forma parte de la nueva experiencia. La nueva experiencia se completa actualmente para Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP y MYOB Advanced Construction solo. 

Para ver la documentación de una integración de ERP compatible con Procore que aún no es parte de la nueva experiencia, consulte ERP integraciones y seleccione el mosaico de su ERP sistema.

Objetivo

Aceptar o rechazar un contrato que se ha enviado a la herramienta de integraciones ERP para exportar a un sistema de ERP integrado, para una aprobador contable.

Contexto

Después de enviar un contrato a la herramienta de integración de ERP de su compañía, un aprobador contable designado tiene la opción de "Aceptar" o "Rechazar" para exportarlo a su sistema de ERP.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Administrador" para la herramienta de integraciones de ERP de la compañía.
      Y
    • La cuenta de la persona debe tener el privilegio "Puede enviar a contabilidad" en el Directorio de compañía. Nota: Este privilegio solo puede ser otorgado por Procore.
  • Los requisitos previos, las limitaciones y las consideraciones variarán según el sistema ERP su cuenta Procore esté integrado. Consulte Cosas para saber sobre su integración de ERP para obtener más detalles.

Pasos

Revisar un contrato

  1. Navegue hasta la herramienta Integraciones de ERP de la compañía.
  2. Haga clic en la subpestaña Contratos . 
  3. En el menú "Vistas", haga clic en el enlace Listo para exportar . 
    Esta página que aparece enumera solo los contratos que se han enviado a la herramienta de integración de ERP para su aprobación contable.  
  4. Continúe con uno de los siguientes:
    • ​Aceptar un contrato
    • Rechazar un contrato

Aceptar un contrato​

  1. Busque el contrato en la lista "Contratos - Listo para exportar".
  2. Elija la opción Aceptar . 
  3. Haga clic en Exportar. 
    El proceso de exportación suele tardar unos minutos. 
    Nota: Si por alguna razón un contrato no se exporta, puede ver los ítems fallidos haciendo clic en la opción de menú No se pudo exportar. Si una exportación falla, siga los pasos en Rechazar un contrato y luego vuelva a enviar un contrato rechazado a ERP. 
  4. (Opcional) Para verificar que la sincronización fue exitosa, inicie sesión en su sistema ERP y verifique que sus datos aparezcan como se esperaba.

Rechazar un contrato

  1. Busque el contrato en la lista Contratos - Listo para exportar .
  2. Elija Rechazar.
  3. Ingrese una breve explicación sobre las razones del rechazo.
  4. Haga clic en Rechazar.
    Ocurren los siguientes eventos:
    • El sistema elimina el contrato de la herramienta de integración ERP y lo devuelve a un estado editable en la herramienta Contratos del proyecto. 
    • El sistema envía una notificación automática por correo electrónico al creador del contrato. Esto alerta a esa persona de la respuesta "Rechazar".