Aceptar o rechazar un subproyecto para exportar a ERP
Objetivo
Aceptar o rechazar un subproyecto que se haya enviado a la herramienta de integraciones ERP para que un aprobador contable lo acepte.
Contexto
Una vez que un usuario envía un subproyecto a la herramienta de integración de ERP para su aceptación contable, un aprobador contable tiene la opción de aceptarlo o rechazarlo para exportarlo al sistema ERP.
Aspectos para tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
Nota: Los usuarios a los que solo se les otorga permiso de nivel "Estándar" para la herramienta de integración de ERP pueden ver información, pero no tienen permiso suficiente para aceptar/rechazar subproyectos para exportar.
- No todas las integraciones admiten subtrabajos. Los requisitos, requisitos previos y limitaciones variarán según el sistema ERP con el que esté integrada su cuenta Procore. Consulte Cosas que debe saber sobre su integración de ERP</a> para obtener más detalles</strong></strong></strong></strong>.
Pasos
Revisar un subproyecto
- Navegue hasta la herramienta Integraciones de ERP de la compañía.
- Haga clic en la pestaña Subproyectos .
- En Filtros, haga clic en Listo para exportar.
- Continúe con uno de los siguientes:
Aceptar un subproyecto
- En Solo subproyectos en ERP, busque el subproyecto que desea aceptar.
- Elija Aceptar.
Nota: Si este botón NO está visible, NO se le ha otorgado el privilegio "Puede enviar a contabilidad" en el Directorio de compañía. El administrador de Procore de su compañía debe enviar una solicitud a su Punto de contacto de Procore para habilitarla. - En el cuadro de texto que aparece, verifique que el número ERP de identificación del proyecto se complete previamente.
- Haga clic en Exportar a [ERP sistema].
Esto exporta el subproyecto a su sistema ERP. El proceso suele tardar unos minutos, luego aparecerá un mensaje "Exportado correctamente" en VERDE.
Notas:- Si por alguna razón un subproyecto (u otro ítem) no se exporta a su sistema ERP, puede ver los ítems fallidos haciendo clic en el enlace Error al exportar en el menú Vistas en el panel derecho.
- Cuando un subproyecto no se sincroniza, siga los pasos en Rechazar un subproyecto. PróximoEditar subproyectos en un proyecto según sea necesario y luego reenviar el subproyecto a ERP para su aceptación.
- (Opcional) Para verificar que la sincronización fue exitosa, inicie sesión en su sistema ERP y verifique que sus datos aparezcan como se esperaba.
Rechazar un subproyecto
- En Solo subproyectos en ERP, busque el subproyecto que desea rechazar.
- Elija Rechazar.
Nota: Si este botón NO está visible, NO se le ha otorgado el privilegio "Puede enviar a contabilidad" en el Directorio de compañía. El administrador de Procore de su compañía debe enviar una solicitud a su Punto de contacto de Procore para habilitarla. - Ingrese una breve explicación sobre las razones del rechazo.
- Haga clic en Rechazar.
Ocurren los siguientes eventos:- El sistema elimina el subproyecto de la herramienta de integración ERP para que pueda actualizarlo en la herramienta Administrador a nivel proyecto.
- El sistema envía una notificación automática por correo electrónico al usuario que creó el subproyecto para alertar al usuario de la respuesta "Rechazar".