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Procore

Aceptar o rechazar códigos de costo para exportar a ERP

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¡NUEVA EXPERIENCIA DE DOCUMENTACIÓN ERP!

Estamos creando una mejor manera de servirle documentación que le brinda la información más actualizada y relevante sobre cómo utilizar la integración de Procore + ERP de su compañía.

Esta página forma parte de la nueva experiencia. La nueva experiencia se completa actualmente para Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP y MYOB Advanced Construction solo. 

Para ver la documentación de una integración de ERP compatible con Procore que aún no es parte de la nueva experiencia, consulte ERP integraciones y seleccione el mosaico de su ERP sistema.

Objetivo

Revisar los códigos de costo que existen solo en Procore (es decir, códigos que NO existen en su sistema ERP) luego acepte esos códigos para exportarlo al sistema de ERP integrado.

Contexto

Después de agregar códigos de costo como ítems de segmento en el área Estructura de desglose del trabajo de la herramienta Administrador a nivel compañía, puede enviar los códigos a la herramienta de Integraciones ERP donde pueden ser aceptados o rechazados por un aprobador contable. El contador tiene la opción de "Aceptar" o "Rechazar" los códigos de la siguiente manera:

Si hay al menos un (1) ítem esperando la aprobación contable en la vista "Listo para exportar" de la herramienta de integración ERP, aprobadores contables recibirá una notificación automática por correo electrónico con el Asunto "Resumen diario de ERP integraciones" hasta que todos los ítems de la vista "Listo para exportar" hayan sido aceptados o rechazados.

 Importante
No todas las integraciones de ERP admiten la creación de códigos de costo en Procore. Consulte Cosas para saber sobre su integración de ERP para saber cómo su integración maneja los códigos de costo entre los dos sistemas.

Aspectos para tener en cuenta

Pasos

Aceptar el código de costo

  1. Navegue hasta la herramienta Integraciones de ERP de la compañía.
  2. Haga clic en la pestaña Códigos de costo estándar . 
  3. En Filtrar códigos de costo estándar por, asegúrese de que Listo para exportar esté seleccionado. 
  4. Revise los códigos de costo y las descripciones en "Lista de códigos de costo ERP". 
    Esta lista solo muestra códigos de costo no sincronizados. 
  5. Seleccione una opción en las siguientes listas desplegables:
    • Cuenta de Libro Mayor - Ingresos. Elija el cuenta de ingresos apropiado para cada código de costo. Una cuenta de ingresos se utiliza para ingresos, gastos, ganancias y pérdidas.
    • Cuenta de Libro Mayor - Gastos (Opcional). Si su compañía utiliza cuentas de gastos separados, elija uno de esta lista. 
      Nota: Cualquier cambio que realice se guardará automáticamente. 
      select-erp-general-ledger-account.png
  6. Haga clic en Exportar códigos de costo.

    send-to-erp.png
     
  7. La columna "Estatus de exportación" en la lista ERP Código de costo muestra el estatus de su exportación. Puede tardar unos minutos en exportar sus códigos. Cuando se completa la exportación, la columna lee "Éxito".
    export-erp-cost-codes-success-status.png

Rechazar el código de costo

  1. Vaya a la herramienta Integraciones de ERP.
  2. Haga clic en la pestaña Códigos de costo estándar . 
  3. En Filtrar códigos de costo estándar por, asegúrese de que Listo para exportar esté seleccionado. 
  4. Revise los códigos en "Lista de códigos de costo ERP". 
    Esta lista solo muestra códigos de costo no sincronizados. 
  5. Haga clic en Rechazar todo.
    reject-all-erp-cost-codes.png

    El sistema elimina los códigos de la lista "Listo para exportar" en la herramienta integraciones ERP. Aparece un banner AMARILLO en la parte superior de la página para confirmar que los códigos se han eliminado.