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Procore

Aceptar o rechazar requisiciones para exportar a ERP

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¡NUEVA EXPERIENCIA DE DOCUMENTACIÓN ERP!

Estamos creando una mejor manera de servirle documentación que le brinda la información más actualizada y relevante sobre cómo utilizar la integración de Procore + ERP de su compañía.

Esta página forma parte de la nueva experiencia. La nueva experiencia se completa actualmente para Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP y MYOB Advanced Construction solo. 

Para ver la documentación de una integración de ERP compatible con Procore que aún no es parte de la nueva experiencia, consulte ERP integraciones y seleccione el mosaico de su ERP sistema.

Objetivo

Aceptar o rechazar una factura de subcontratista que se ha enviado a la herramienta de Integraciones ERP para su aceptación por un aprobador contable.

Contexto

Una vez que un usuario envía una factura a la herramienta de integraciones de ERP para su aceptación contable, un aprobador contable tiene la opción de "Aceptar" o "Rechazar" la factura.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Administrador" para la herramienta de integraciones de ERP de la compañía.
      Y
    • La cuenta de la persona debe tener el privilegio "Puede enviar a contabilidad" en el Directorio de compañía. Nota: Este privilegio solo puede ser otorgado por Procore.
  • Los requisitos previos, limitaciones y consideraciones variarán según el sistema ERP con el que esté integrada su cuenta Procore. Consulte Cosas que debe saber sobre su integración ERP para obtener más detalles.

Pasos

Revisar una factura

  1. Navegue hasta la herramienta Integraciones de ERP de la compañía.
  2. Haga clic en la pestaña Requisiciones .
    Nota: Si su navegador web está minimizado, haga clic en el enlace Más y seleccione Requisiciones de la lista. 
  3. En Filtrar facturas por, asegúrese de que el enlace Listo para exportar esté resaltado. 
    La página que aparece enumera solo las facturas que se han enviado a la herramienta de integraciones ERP para su aceptación contable. 
  4. Continúe con uno de los siguientes:

Aceptar una factura

  1. Seleccione las facturas que desea aceptar para exportar.
  2. Haga clic en Exportar.
    Este proceso de sincronización suele tardar unos minutos. 
    • Si por alguna razón no se exporta una factura, puede ver los ítems fallidos haciendo clic en el enlace Error al exportar en el menú Vistas en el panel derecho. 

Rechazar una factura

  1. Seleccione las facturas que desea rechazar.
  2. Ingrese los motivos para rechazar la factura en el cuadro Razón . Luego, haga clic en Rechazar.
    Ocurren los siguientes eventos:
    • El sistema elimina la factura de la herramienta integraciones ERP y la devuelve a un estado editable en la herramienta Contratos del proyecto en la pestaña Facturas. 
    • El sistema envía una notificación automática por correo electrónico al usuario que creó la factura para alertar a esta persona de la respuesta "Rechazar".