Agregar una compañía ERP al directorio de compañías de Procore

Objetivo

Agregar una compañía desde su sistema de ERP a la herramienta Directorio de su compañía como una nueva entrada de compañía. 

Contexto

Las compañías que existen en su sistema ERP se pueden agregar a la herramienta Directorio de Procore siguiendo los pasos a continuación. Este proceso toma los datos de la compañía de su ERP sistema y crea automáticamente un nuevo registro de compañía en la herramienta Directorio de su compañía. También crea un enlace entre los dos registros.

¡Importante! Antes de seguir estos pasos para agregar una compañía, verifique siempre la herramienta Directorio de su compañía para asegurarse de que ya no exista un registro coincidente. 

Aspectos para tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos:
  • "Estándar" o "Administrador" en la herramienta de integraciones ERP de la compañía.
• Los requisitos previos, limitaciones y consideraciones variarán según el sistema ERP con el que esté integrada su cuenta Procore. Consulte Cosas que debe saber sobre su integración ERP para obtener más detalles.

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta Integraciones de ERP de la compañía.
2. Haga clic en la subpestaña Compañías . 
3. En el menú "Filtros", haga clic en Listo para importar. 
4. Revise la lista en la página "Solo compañía en ERP". 
5. Para cada compañía en la lista, verifique si hay un registro de compañía coincidente en el Directorio de compañías de Procore. Luego elija entre estas opciones:
   • Si existe una coincidencia, siga los pasos en Enlazar una ERP compañía a una compañía Procore.
     O
   • Si no existe coincidencia, haga clic en el botón Agregar a Procore . 

6. Repita el paso anterior para cada compañía en la lista. 

Ver también

• Consolidar duplicados en el directorio de la compañía 
• Vincular una compañía ERP a una compañía Procore
• Desvincular una compañía ERP sincronizada