Agregar un proyecto de ERP a Procore

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¡NUEVA EXPERIENCIA DE DOCUMENTACIÓN ERP!

Estamos creando una mejor manera de servirle documentación que le brinda la información más actualizada y relevante sobre cómo utilizar la integración de Procore + ERP de su compañía.

Esta página forma parte de la nueva experiencia. La nueva experiencia se completa actualmente para Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP y MYOB Advanced Construction solo.

Para ver la documentación de una integración de ERP compatible con Procore que aún no es parte de la nueva experiencia, consulte ERP integraciones y seleccione el mosaico de su ERP sistema.

Objetivo

Crear un nuevo proyecto en Procore a partir de un proyecto existente en su sistema ERP.

Contexto

Si primero creó un trabajo de construcción en su sistema ERP, puede seguir los pasos a continuación para agregarlo a Procore. Esto crea un nuevo proyecto de Procore que contiene toda la información relevante del proyecto para su sistema ERP.

Aspectos para tener en cuenta

Permisos de usuario requeridos:
- Permiso de nivel "Estándar" o superior en la herramienta de integración de ERP más UNO de los siguientes:
  - Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de la compañía.
    O
  - El usuario debe tener el privilegio "Crear un nuevo proyecto". Consulte Permitir a los usuarios crear nuevos proyectos.
Las limitaciones y los requisitos previos variarán según el sistema ERP con el que esté integrada su cuenta Procore. Consulte Cosas que debe saber sobre su integración ERP</a> para más detalles.

Pasos

Navegue hasta la herramienta integraciones ERP.
Haga clic en la pestaña Trabajos .
En Filtrar trabajos por, haga clic en Listo para importar.
Esto revela una lista de todos los trabajos del sistema ERP que aún no se han importado a Procore. La lista Lista para importar resume los trabajos por nombre del proyecto.
Busque el proyecto que debe importarse a Procore.
(Nota: Si tiene una larga lista de proyectos, utilice las opciones de búsqueda y filtro avanzadas).
Si desea aplicar una plantilla de proyecto De Procore al nuevo proyecto, seleccione uno de la lista plantilla de proyectos de Procore . Consulte Configurar una plantilla de proyecto.
Haga clic en Agregar a Procore.
Esto sincroniza los datos del proyecto en su ERP sistema con el proyecto Procore.
Una vez completada la sincronización, haga clic en el enlace Sincronizado en el menú "Filtros" para ver el proyecto de Procore recién creado.
Nota: El nombre del proyecto en su ERP sistema se utiliza como el nombre del proyecto de Procore.

Ver también

Cosas para saber sobre su integración de ERP