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Procore

Agregar columnas a una vista de presupuesto para ERP detalle de la transacción de costos de proyecto

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¡NUEVA EXPERIENCIA DE DOCUMENTACIÓN ERP!

Estamos creando una mejor manera de servirle documentación que le brinda la información más actualizada y relevante sobre cómo utilizar la integración de Procore + ERP de su compañía.

Esta página forma parte de la nueva experiencia. La nueva experiencia se completa actualmente para Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP y MYOB Advanced Construction solo. 

Para ver la documentación de una integración de ERP compatible con Procore que aún no es parte de la nueva experiencia, consulte ERP integraciones y seleccione el mosaico de su ERP sistema.

 Importante
Los pasos a continuación están diseñados para ser utilizados por los clientes de Procore integrados con sistemas ERP compatibles que desean importar datos de transacción de costos de proyecto creados en su sistema ERP en Procore.

Objetivo

Actualizar la vista presupuesto ERP de Procore con las columnas de origen recomendadas para la función de sincronización de transacciones de costos de proyecto ERP.

Contexto

En Procore, una vista de presupuesto define el diseño de la columna de datos en la pestaña Presupuesto de la herramienta Presupuesto de un proyecto. De forma predeterminada, la aplicación web Procore proporciona a los usuarios cuatro (4) vistas de presupuesto que puede (1) usar como es o (2) personalizar para adaptarse a las necesidades específicas de su compañía. También puede crear vistas adicionales, si es necesario. Para obtener instrucciones, consulte Configurar una nueva vista de presupuesto.

Cada vista de presupuesto en Procore incluye un conjunto único de columnas diseñadas para ayudar a los usuarios de su proyecto a ver los datos que desea ver en la herramienta Presupuesto de Procore. Si planea habilitar la capacidad de sincronización de transacciones de costos de proyecto para ERP integraciones, deberá determinar qué vistas de presupuesto desea agregar las columnas recomendadas. Luego, deberá completar los pasos a continuación en esas vistas de presupuesto. 

 Notas
  • Los pasos a continuación asumen que desea modificar la vista estándar de Procore ERP Presupuesto. Estos pasos están pensados para ser utilizados como guía al modificar otras vistas de presupuesto estándar o sus propias vistas de presupuesto personalizadas.
  • Si ha completado previamente los pasos descritos en Agregar la columna 'Costos directos ERP' a una vista de presupuesto de Procore para ERP integraciones, deberá eliminar tanto la columna calculada 'ERP costos directos' y la columna de origen 'Costos ERP trabajo hasta la fecha costos' en las vistas de presupuesto que desea modificar siguiendo los pasos a continuación. 

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Administrador" en la herramienta de Administrador de la compañía.  Y
    • Considere utilizar el permiso de "Ver detalles de costos directos" de la herramienta Presupuesto" granular en sus plantillas de permisos para controlar quién puede y no puede hacer clic en un valor en la columna "Costos directos" de una vista de presupuesto para abrir una ventana emergente que muestra detalles de la transacción de costos de proyecto en la herramienta Presupuesto.  Consulte Otorgar permisos de Granular en una plantilla de permisos.
  • Requerimientos:
    • Habilite estas herramientas de proyecto:
      • Herramienta Presupuesto. 
      • Herramienta Costos indirectos. 
    • Habilite la sincronización de transacciones de costos de proyecto en su proyecto. Consulte Habilitar ERP sincronización de transacciones de costos de proyecto en un proyecto de Procore.
    • Configure las vistas de presupuesto deseadas para su proyecto ERP integrado.  Consulte Configurar una nueva vista de presupuesto y ¿Qué vistas de presupuesto debo agregar a mis proyectos?
      • Determine a qué vistas de presupuesto desea agregar las columnas de transacción de costos de proyecto recomendadas. Los pasos a continuación asumen que desea modificar la vista estándar de Procore ERP Presupuesto. Es posible que desee ver las columnas de transacción de costos de proyecto en una vista de presupuesto de ERP personalizada. 
      • Si ha completado previamente los pasos descritos en Agregar la columna "costos directos ERP" a una vista de presupuesto de Procore para integraciones de ERP, deberá eliminar tanto la columna calculada "costos indirectos ERP existentes" como la columna fuente "Costos ERP trabajo hasta la fecha" en las vistas de presupuesto que desea modificar siguiendo los pasos a continuación.
  • Puede aplicarse consideraciones y requisitos adicionales según el sistema de ERP con el que está integrado su compañía. Consulte Cosas para saber sobre su integración de ERP para obtener más detalles.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador de la compañía.
  2. En Configuración de la herramienta, haga clic en Presupuesto.
  3. Ubique la vista del presupuesto que desea modificar. Luego haga clic en esa vista de presupuesto en la lista. En este ejemplo, modificaremos la vista del presupuesto de la ERP  de Procore.
  4. En Configuración de columna, haga clic en  Configurar columnas.
    Con esto, se abre la ventana "Configurar columnas". Continúe con los siguientes pasos.

Paso 1: Añadir una columna de origen "Detalles de costos de trabajo hasta la fecha de la ERP"

El primer paso es crear una columna de origen de "detalles de costos ERP trabajo hasta la fecha trabajos hasta la fecha trabajos hasta la fecha". 

  1. En la ventana "Configurar columnas", haga clic en Crear columna de origen.
  2. En Nueva columna de origen, haga lo siguiente:
    1. Nombre de la columna. Introduzca el nuevo nombre para la columna.
      Por ejemplo, escriba: Detalles del costo de proyecto hasta la fecha de la ERP.
    2. Columna origen. Seleccione Costos indirectos en la categoría de origen en la lista desplegable. 
    3. Costos indirectos. Coloque una marca en esta casilla. Luego, en las casillas que aparecen:
      • Escriba. Coloque una marca en las casillas de Factura, Gastos, Nómina yRequisición . 
        Nota: La casilla Requisición solo es visible cuando:
      • Estatus. Coloque una marca de verificación en una o más casillas para limitar los detalles a los ítems en el estatus seleccionado. En este ejemplo, hemos seleccionado Aprobado. Sin embargo, sus opciones incluyen: Borrador, Pendiente, Revisar y volver a enviar y /o Aprobado. 

        step-1.jpeg
         
  3. Elija entre estas opciones:
    • Si se trata de una nueva columna, haga clic en Crear.
    • Si se trata de una columna existente, pero desea guardar la nueva configuración en una nueva columna, haga clic en Guardar como nuevo.
    • Si se trata de una columna existente y desea guardar la nueva configuración, haga clic en Actualizar.

Paso 2: Añadir una columna de origen de "Costos indirectos"

El siguiente paso es crear una columna de origen de "Costos indirectos". 

  1. En la ventana "Configurar columnas", haga clic en Crear columna de origen.
  2. En Nueva columna de origen, haga lo siguiente:
    1. Nombre de la columna. Introduzca el nuevo nombre para la columna.
      Por ejemplo, escriba: Costos indirectos
    2. Columna origen. Seleccione Costos indirectos en la categoría de origen en la lista desplegable. 
    3. Costos indirectos. Coloque una marca en esta casilla. Luego, en las casillas que aparecen:
      • Escriba. Coloque una marca en las casillas Factura, Gasto  y Nómina. 
        Nota: Siempre asegúrese de quitar la marca de la casilla Requisición. 
      • Estatus. Coloque una marca de verificación en una o más casillas para limitar los detalles a los ítems en el estatus seleccionado. En este ejemplo, hemos seleccionado Aprobado. Sin embargo, sus opciones incluyen: Borrador, Pendiente, Revisar y volver a enviar y /o Aprobado. 

        step-2.jpeg
         
  3. Elija entre estas opciones:
    • Si se trata de una nueva columna, haga clic en Crear.
    • Si se trata de una columna existente y desea guardar la nueva configuración, haga clic en Actualizar.
    • Si se trata de una columna existente, pero desea guardar la nueva configuración en una nueva columna, haga clic en Guardar como nuevo.

Paso 3: Añadir una columna de origen de "Facturas de contrato"

El paso final es crear una columna de origen de "Facturas de contrato".

 Notas
  • Esta columna NO incluye los datos de las requisiciones creadas en Procore. 
  • Consulte Cosas para saber sobre su integración de ERP para obtener más información sobre cómo su sistema ERP sincroniza los costos indirectos con Procore.
  1. En la ventana "Configurar columnas", haga clic en Crear columna de origen.
  2. En Nueva columna de origen, haga lo siguiente:
    1. Nombre de la columna. Introduzca el nuevo nombre para la columna.
      Por ejemplo, escriba: Sub
    2. Origen de la columna. Seleccione Requisiciones en la categoría de origen de la lista desplegable. 
    3. Costos indirectos. Coloque una marca en esta casilla. Luego, en las casillas que aparecen:
      • Escriba. Coloque una marca de verificación en la casilla Requisiciones .
      • Opciones de ingresos. Elija uno de los botones de opciones para Bruto o Neto (Bruto menos retención). En este ejemplo, mantuvimos la configuración por defecto de Bruto. Sin embargo, puede elegir la mejor opción para el presupuesto de su proyecto. 
      • Estatus. Coloque una marca de verificación en una o más casillas para limitar los detalles a los ítems en el estatus seleccionado. En este ejemplo, hemos seleccionado Aprobado. Sin embargo, sus opciones incluyen: Borrador, Pendiente, Revisar y volver a enviar y /o Aprobado. 

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  3. Elija entre estas opciones:
    • Si se trata de una columna nueva, haga clic en Crear.
    • Si se trata de una columna existente y desea guardar la nueva configuración, haga clic en Actualizar.
    • Si se trata de una columna existente, pero desea guardar la nueva configuración en una nueva columna, haga clic en Guardar como nuevo.