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Procore

Agregar códigos de costo estándar ERP a la herramienta administrador a nivel compañía

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¡NUEVA EXPERIENCIA DE DOCUMENTACIÓN ERP!

Estamos creando una mejor manera de servirle documentación que le brinda la información más actualizada y relevante sobre cómo utilizar la integración de Procore + ERP de su compañía.

Esta página forma parte de la nueva experiencia. La nueva experiencia se completa actualmente para Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP y MYOB Advanced Construction solo. 

Para ver la documentación de una integración de ERP compatible con Procore que aún no es parte de la nueva experiencia, consulte ERP integraciones y seleccione el mosaico de su ERP sistema.

Objetivo

Agregar uno (1) o más códigos de costo nuevos al segmento ERP código de costo estándar en la herramienta Administrador de la compañía. 

Contexto

Si ha agregado nuevos códigos de costo al segmento "códigos de costo estándar ERP" en la herramienta Administrador de la compañía, esos códigos deberán sincronizarse con su sistema de ERP integrado. La forma en que se sincronizan los nuevos códigos de costo con su sistema ERP dependerá de qué integración ERP está utilizando. Consulte Cosas para saber sobre su integración de ERP para obtener más detalles.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de usuario "Administrador" en la herramienta administrador de la compañía.
  • Requisitos previos:

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta de Administrador de la compañía. 
  2. En Configuración de la compañía, haga clic en Estructura de desglose del trabajo. 
  3. En Segmentos seleccione Código de costo.
  4. Elija una de las siguientes opciones:
    1. Si su compañía solo tiene una lista de códigos de costo estándar ERP, aparece en esta página. Continúe con el siguiente paso. 
      O
    2. Si su compañía tiene varias listas de códigos de costo, busque la lista de códigos de costo estándar ERP en la tabla y haga clic en Editar. 
      Notas: La lista de códigos de costo estándar ERP muestra todos los códigos que están disponibles para su uso en los proyectos integrados ERP de su compañía. 
  5. Realice una de las siguientes opciones según el nivel de código de costo que desea agregar. Consulte ¿Cuál es la diferencia entre un segmento plano y escalonado en la WBS de Procore?:
    1. Para agregar un código de costo de nivel 1, seleccione Código de costo en la parte superior del árbol de jerarquía, luego haga clic en Agregar ítem y complete un nombre y/o descripción.
    2. Para agregar un código de costo de nivel 2, seleccione el código de costo de nivel 1 al que pertenece desde el árbol de jerarquía, luego haga clic en Agregar ítem y complete un nombre o descripción. 

Ver también