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Procore

Consolidar compañías duplicadas en el Directorio de compañías

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¡NUEVA EXPERIENCIA DE DOCUMENTACIÓN ERP!

Estamos creando una mejor manera de servirle documentación que le brinda la información más actualizada y relevante sobre cómo utilizar la integración de Procore + ERP de su compañía.

Esta página forma parte de la nueva experiencia. La nueva experiencia se completa actualmente para Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP y MYOB Advanced Construction solo. 

Para ver la documentación de una integración de ERP compatible con Procore que aún no es parte de la nueva experiencia, consulte ERP integraciones y seleccione el mosaico de su ERP sistema.

Objetivo

Consolidar cualquier registro de compañía duplicado que pueda existir en el Directorio de compañía.

Contexto

Cuando su compañía Procore esté integrada con un sistema de ERP, normalmente vinculará los registros de la compañía en su sistema ERP con sus registros de compañía correspondientes en la herramienta Directorio a nivel compañía de Procore.

Sin embargo, antes de crear ese enlace entre los sistemas, se recomienda encarecidamente que siga los pasos a continuación para eliminar cualquier registro duplicado de la compañía que pueda existir en el Directorio a nivel compañía para asegurarse de que el enlace sea válido y todos los registros mantengan la integridad. 

Aspectos para tener en cuenta

  • Permiso de usuario requerido:
    • Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de la compañía. 
  • Recomendaciones:
    • Si solo tiene algunos registros de compañía duplicados en el Directorio de compañía, siga los pasos a continuación.
      O
    • Si tiene muchos registros duplicados, siga los pasos en Fusionar compañías en su lugar.
  • Los requisitos, limitaciones y consideraciones pueden variar dependiendo del sistema ERP con el que está integrado su compañía Procore. Consulte Cosas para saber sobre su integración de ERP para obtener más detalles.

Pasos

1. Mover a los usuarios de la compañía

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
  2. Haga clic en la pestaña Compañías.
  3. Busque los registros duplicados de la compañía en la lista.
  4. Haga lo siguiente:
    • Identifique el registro de la compañía "principal" que desea mantener. No es necesario tomar acción en los usuarios enumerados en el registro que desea mantener. 
      Y
    • Identifique el registro de la compañía "duplicado" que desea eliminar. Eliminará a todos los usuarios de este registro y los reasignará al registro correcto.
  5. Junto a la compañía "duplicada" (la que desea eliminar), haga clic en Editar. 
  6. Haga clic en la subpestaña General.
  7. En el campo Nombre, agregue una "X-" delante del nombre de la compañía (por ejemplo, X-ABC Plomería) para que pueda reconocerlo fácilmente como la compañía que no desea mantener.
  8. Haga clic en Guardar.
  9. En el mismo registro de la compañía ('duplicado'), haga clic en la subpestaña Usuarios.
  10. Haga lo siguiente para CADA usuario enumerado en la compañía que no mantendrá:
    • Haga clic en el botón Editar junto al nombre del usuario. 
    • Borre la compañía "duplicada" de la selección de Nombre de la compañía. 
    • Seleccione la compañía "principal" correcta (la que mantendrá), de la lista desplegable. 
    • Haga clic en Guardar.
      Nota: Debe eliminar TODOS los usuarios existentes de la compañía "duplicada" antes de poder eliminarla. Si hay demasiados usuarios para realizar esta acción manualmente con los pasos descritos anteriormente, puede optar por fusionar compañías en su lugar.
  11. Una vez que todos los usuarios se hayan movido al registro de la compañía que necesita mantener, puede desactivar el registro de compañía duplicado.

2. Desactivar la compañía

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio de la compañía.
  2. Busque el registro de la compañía que desea eliminar (por ejemplo, X-ABC Plomería). 
  3. Haga clic en Editar.
  4. Haga clic en Desactivar compañía.
    • Si este botón está atenuado y no está disponible, haga clic en la subpestaña Usuarios y asegúrese de que la lista esté vacía.
    • Si el registro de la compañía duplicado aparece en un contrato, no puede desactivarlo. En su lugar, consulte Fusionar compañías.

Aparece un banner en la parte superior de la página para confirmar que el registro de la compañía está desactivado.