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Procore

Unificar compañías

Objetivo

Consolidar dos o más registros de proveedores/compañías individuales en un solo registro de proveedores/compañías mediante la combinación de los registros.

Fondo

Si tiene compañías duplicadas enumeradas en la Nivel compañía Directorio, puede fusionar los registros de la compañía en un solo registro. Al fusionar compañías, se le solicita seleccionar una compañía "principal" en la que fusionar los otros registros de la compañía. Al fusionarse, todos los ítems y usuarios asociados con las compañías fusionadas se asociarán con la compañía principal.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel compañía.
  • Información Adicional:
     Advertencia
    La fusión de compañías es un acción que no se puede deshacer. Toda la información que no especifique mantener se eliminará permanentemente y no se puede recuperar.
    • Los siguientes atributos de datos de la compañía se fusionarán en la compañía principal al fusionarse:
      • comentarios de ofertas y calificaciones de estrellas del proveedor
      • Códigos de costo
      • Seguros
      • Especialidades
      • historial del proyecto
        Los atributos de datos restantes serán de la compañía principal al fusionarse (por ejemplo: dirección de correo electrónico, logotipo, historial de cambios). 
    • Las compañías no se pueden fusionar si dos o más de las compañías que desean fusionarse han sido invitadas a licitar dentro del mismo paquete de licitación en un proyecto.
    • Al fusionar una empresa local y una empresa conectada, la empresa conectada debe ser la empresa "principal". Consulte ¿Qué sucede cuando se agregan empresas y usuarios de Procore Construction Network al directorio de empresas?
    • Cuando se produce una fusión, se realiza un seguimiento de los cambios en el Historial de cambios de la empresa principal y en el Historial de fusiones.
    • Para compañías que utilizan el icon-erp-synced2.png ERP herramienta integraciones: mostrar/ocultar  
      • El proveedor/compañía duplicado debe consolidarse (consulte Consolidar proveedores duplicados en el Directorio de la compañía) o fusionarse en Procore antes de que sus datos estén sincronizados con un sistema ERP integrado (por ejemplo, Sage 300 CRE o QuickBooks). 
      • Si su compañía ha habilitado la herramienta Integraciones de ERP para un sistema de contabilidad terceros, la subpestaña Fusión de la compañía le pedirá que elija una id de Sage si uno o más de los proveedores seleccionados para unificar se sincronizan con Sage. Los proveedores fusionados que no están seleccionados como la proveedor principal se desvincularán y se archivarán en la ERP proveedores subpestaña. (Nota: Por ejemplo, si Proveedor A y Proveedor B están vinculados a Sage cuando se fusionan y Proveedor A se elige como la proveedor principal, Proveedor B se desvinculará de Sage y se archivará en los ERP Proveedores subpestaña).

Pasos

¡Importante! Revise toda la información de la sección anterior cosas para considerar antes de continuar con estos pasos:

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
  2. Haga clic en Configurar ajustes icons-settings-gear.png icono.
  3. Haga clic en Fusionar compañías.
  4. Revise las instrucciones. 
  5. Haga clic en Comenzar fusión.
  6. Identifique las compañías que desea fusionar.
    • Para cambiar el orden de clasificación de la tabla,, haga clic en el encabezado de una columna. El orden predeterminado está en orden alfabético ascendente por Nombre de la compañía. 
    • Para buscar nombres de compañías similares o duplicados, escriba sus criterios de búsqueda en el cuadro "Buscar compañías" y haga clic en Buscar
    • Para filtrar la visualización de la lista, mostrar solo coincidencias exactas, en Filtrar compañías, seleccione una de las opciones del menú desplegable "Coincidencia exacta":
      • Nombre de la compañía
      • Dirección
      • Teléfono
      • Fax 
  7. Marque las casillas de verificación de las compañías que desea fusionar.
    Notas: 
    • Si dos o más compañías se han vinculado a la misma hoja de oferta, no puede fusionar los registros de la compañía.
    • No puede fusionar dos compañías conectadas.
  8. Haga clic en Siguiente paso.
  9. Seleccione la compañía "Principal" en la que se fusionarán los otros registros.
    Notas:
    • Si se fusiona una empresa conectada, la empresa conectada debe ser la empresa principal.
    • Si unificar una compañía que está vinculada a su terceros sistema ERP, el enlace de la proveedor principal se guardará y la otra proveedor (s) se desvinculará de la sistema ERP y luego se archivará en la pestaña "Proveedores" de la pestaña del Integraciones de ERP herramienta.
      Ejemplo
      Proveedor A y Proveedor B están vinculados con un sistema ERP y desea fusionar los registros. Si especifica Proveedor A como compañía principal, la información de Proveedor B se moverá a Proveedor A. Luego, el registro Proveedor B se desvinculará de ERP y se archivará en la subpestaña proveedores de la herramienta Integraciones de ERP. El registro de Proveedor B también se eliminará permanentemente de la Directorio compañía.
  1. Seleccione cada valor que desee aplicar a la compañía principal.
    Notas:
    • Cualquier dato que NO esté seleccionado se eliminará permanentemente durante la fusión. Sin embargo, si se une con una compañía conectada, aún puede ver toda la información de la compañía conectada en su perfil público.
    • Todos los usuarios asociados con las compañías fusionadas se fusionarán en la compañía principal. 
  2. Haga clic en Siguiente paso.
  3. Agregue o edite cualquier información para el registro de la compañía principal.
  4. Haga clic en Fusionar
    Nota: Durante la fusión, todas las compañías involucradas en la fusión están bloqueadas temporalmente para evitar que se utilicen en otra fusión hasta que se complete la fusión inicial. Puede fusionar otras compañías mientras la fusión inicial aún está en curso.

Ver también