Unificar compañías

Objetivo

Consolidar dos o más registros de proveedores/compañías individuales en un solo registro de proveedores/compañías mediante la combinación de los registros.

Fondo

Si tiene compañías duplicadas enumeradas en el Directorio a nivel compañía, puede fusionar los registros de la compañía en un solo registro. Al fusionar compañías, se le solicita que seleccione una compañía "principal" en la que fusionar los otros registros de la compañía. Al fusionarse, todos los ítems y usuarios asociados con las compañías fusionadas se asociarán con la compañía principal.

Aspectos a tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos:
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel compañía.
• Información Adicional:

   Advertencia

  La fusión de compañías es un acción que no se puede deshacer. Toda la información que no especifique mantener se eliminará permanentemente y no se puede recuperar.
  • Los siguientes atributos de datos de la compañía se fusionarán en la compañía principal al fusionarse:
    • comentarios de ofertas y calificaciones de estrellas del proveedor
    • Códigos de costo
    • Seguros
    • Especialidades
    • historial del proyecto
      Los atributos de datos restantes serán los de los maestros al fusionarse (por ejemplo, dirección de correo electrónico, logotipo, historial de cambios). 
  • Las compañías no se pueden fusionar si dos o más de las compañías que desean fusionarse han sido invitadas a licitar dentro del mismo paquete de licitación en un proyecto.
  • Al unificar una compañía local y una compañía conectada, la compañía conectadadebe ser la compañía "principal". Consulte ¿Qué sucede cuando las compañías y los usuarios se agregan desde la red de construcción de Procore al Directorio de compañía?
  • Cuando se produce una fusión, los cambios se rastrean en el Historial de cambios de la compañía principal y en el Historial de fusión.
  • Para compañías que utilizan el ERP herramienta integraciones: mostrar/ocultar  
    • El proveedor/compañía duplicado debe consolidarse (ver Consolidar proveedores duplicados en el Directorio de la compañía) o unificarse en Procore antes de que sus datos se sincronicen con un sistema integrado ERP (por ejemplo, Sage 300 CRE o QuickBooks). 
    • Si su compañía ha habilitado la herramienta de integraciones de ERP para un sistema de contabilidad de terceros, la pestaña secundaria para unificar compañías le pedirá que elija una Id. de Sage si uno o más de los proveedores seleccionados para la fusión están sincronizados con Sage. Los proveedores fusionados que no se seleccionen como el proveedor maestro se desvincularán y se archivarán en la pestaña secundaria Proveedores de ERP. (Nota: Por ejemplo, si el Proveedor A y el Proveedor B están vinculados con Sage cuando se fusionan, y el Proveedor A se elige como proveedor maestro, el Proveedor B se desvinculará de Sage y se archivará en la pestaña secundaria de Proveedores de ERP).

Pasos

¡Importante! Revise toda la información de la sección anterior cosas para considerar antes de continuar con estos pasos:

1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
2. Haga clic en Configurar ajustes icono.
3. Haga clic en Fusionar compañías.
4. Revise las instrucciones. 
5. Haga clic en Comenzar fusión.
6. Identifique las compañías que desea fusionar.
   • Para cambiar el orden de clasificación de la tabla,, haga clic en el encabezado de una columna. El orden predeterminado está en orden alfabético ascendente por Nombre de la compañía. 
   • Para buscar nombres de compañías similares o duplicados, escriba sus criterios de búsqueda en el cuadro "Buscar compañías" y haga clic en Buscar. 
   • Para filtrar la visualización de la lista, mostrar solo coincidencias exactas, en Filtrar compañías, seleccione una de las opciones del menú desplegable "Coincidencia exacta":
     • Nombre de la compañía
     • Dirección
     • Teléfono
     • Fax 
7. Marque las casillas de verificación de las compañías que desea fusionar.
   Notas: 
   • Si dos o más compañías se han vinculado a la misma hoja de oferta, no puede fusionar los registros de la compañía.
   • No puede fusionar dos compañías conectadas.
8. Haga clic en Siguiente paso.
9. Seleccione la compañía "Principal" en la que se fusionarán los otros registros.
   Notas:
   • Si unificar una compañía conectada, la compañía conectada debe ser la compañía principal.
   • Si unificar una compañía que está vinculada a su sistema de ERP de terceros, el enlace del proveedor principal se guardará y los otros proveedores se desvincularán del sistema ERP y luego se archivarán en la pestaña "Proveedores" de la herramienta integraciones ERP.

     Ejemplo

     El proveedor A y el proveedor B están vinculados con un sistema de ERP y usted desea fusionar los registros. Si especifica Proveedor A como la compañía maestra, la información del Proveedor B se moverá al Proveedor A. Luego, el registro del Proveedor B se desvinculará del ERP y se archivará en la subpestaña Proveedores de la herramienta Integraciones de ERP. El registro del proveedor B también se eliminará permanentemente del Directorio de compañía.

9. Seleccione cada valor que desee aplicar a la compañía principal.
   Notas:
   • Cualquier dato que NO esté seleccionado se eliminará permanentemente durante la fusión. Sin embargo, si se une con una compañía conectada, aún puede ver toda la información de la compañía conectada en su perfil público.
   • Todos los usuarios asociados con las compañías fusionadas se fusionarán en la compañía principal. 
10. Haga clic en Siguiente paso.
11. Agregue o edite cualquier información para el registro maestro de la compañía.
12. Haga clic en Fusionar. 
    Nota: Durante la fusión, todas las compañías involucradas en la fusión están bloqueadas temporalmente para evitar que se utilicen en otra fusión hasta que se complete la fusión inicial. Puede fusionar otras compañías mientras la fusión inicial aún está en curso.

Ver también

•  ¿Qué sucede cuando las compañías y los usuarios se agregan desde la red de construcción de Procore al Directorio de compañía?