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Procore

Vincular ERP compañías a compañías procore

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¡NUEVA EXPERIENCIA DE DOCUMENTACIÓN ERP!

Estamos creando una mejor manera de servirle documentación que le brinda la información más actualizada y relevante sobre cómo utilizar la integración de Procore + ERP de su compañía.

Esta página forma parte de la nueva experiencia. La nueva experiencia se completa actualmente para Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP y MYOB Advanced Construction solo. 

Para ver la documentación de una integración de ERP compatible con Procore que aún no es parte de la nueva experiencia, consulte ERP integraciones y seleccione el mosaico de su ERP sistema.

Objetivo

Vincular compañías ERP activas a su registro de compañía correspondiente en el Directorio a nivel compañía de Procore.

Contexto

Cuando su cuenta de Procore está integrado con un sistema ERP, y esa integración admite una conexión entre compañías en el sistema ERP y "Compañías" en el directorio de Procore, debe vincular esos registros para la coherencia, la integridad de los datos y los requisitos funcionales de otros elementos de su integración.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel de "administrador" en la herramienta de directorio de la compañía.
  • Requisitos previos:
  • Consideraciones:
    • Solo necesita vincular compañías ERP activas que se utilizarán en nuevos proyectos que se administrarán en Procore. Las compañías ERP inactivas deben archivarse en la herramienta de Integración ERP a nivel compañía. 
    • Una vez que una compañía en su ERP sistema está vinculada a una compañía en Procore, es posible que los cambios en la información de dirección no se sincronicen entre los dos sistemas. Los cambios de dirección se pueden realizar automáticamente, dependientes de su integración ERP, o es posible que deba realizarse manualmente en Procore y su sistema ERP.
  • Es posible que se apliquen consideraciones adicionales según el sistema ERP con el que esté integrada su empresa Procore. Consulte Cosas que debe saber sobre su integración ERP para obtener más detalles.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta integraciones ERP de la compañía.
  2. Haga clic en la subpestaña Compañías .
  3. Marque el filtro "Mostrar coincidencias sugeridas de Procore" casilla de verificación para encontrar rápidamente ERP compañías que tienen un nombre exacto que coincida con una compañía existente en su Directorio de Procore.
  4. Si todas las coincidencias sugeridas se parecen correctas, haga clic en el botón Enlazar todo .
    O
    Si una coincidencia sugerida es incorrecta, ignore la coincidencia moviándola temporalmente al filtro "Archivado".
    Nota: El filtro de búsqueda se basa en el campo Nombre y no está sensible entre mayúsculas y minúsculas.
    O
    Opcional: si la ERP compañía no se utilizará en ningún proyecto nuevo, haga clic en el icono "Archivo".
  5. Una vez que se vinculan todas las coincidencias sugeridas, elimine la marca de la lista Mostrar coincidencias sugeridas en procore casilla de verificación.
  6. Ahora que ha enlazado todas las coincidencias fáciles, coincida con una ERP compañía con una compañía existente en su Directorio de Procore que NO se presentó como una coincidencia sugerida en el paso anterior. Por ejemplo, si una compañía en Procore está ortografía con "&" en lugar de "y", eso puede hacer que la compañía existente no aparezca como una "coincidencia sugerida". 
  7. Busque una compañía ERP que desea enlazar y haga clic en Enlazar a compañía existente. Escriba el nombre de la compañía. Si existe una entrada similar, debería aparecer en la lista. Cuando encuentre una coincidencia correcta, selecciónela y haga clic en Enlazar.

Ver también